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近日，彤程新材发布公告，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于彤程新材料集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1875号）。
根据备案通知书，彤程新材拟发行不超过7872.49万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
根据招股文件，本次H股发行募资净额将主要投向高端光刻胶、先进CMP材料等产品的技术突破与产能扩张。同时完善海外供应链布局，提升全球交付能力，服务半导体材料国际化客户拓展需求。
公开资料显示，彤程新材位于上海浦东新区，是全球领先的新材料综合服务商，其前身为1999年成立的彤程化工，在发展初期主要从事轮胎橡胶助剂产品在国内的商贸代理。
2005年起，公司开始构建研发及技术服务团队，在北京和上海建立研发中心，并在江苏和上海等地建设起国际化标准的生产基地，打破了国外企业对高端轮胎用酚醛树脂产品的垄断。2016年，公司进行了股份制改革，更名为彤程新材料集团股份有限公司。2018年，公司于上交所挂牌上市。
作为中国领先的综合性新材料服务供货商，彤程新材主要从事新型化工材料的研发、生产、营销、销售及分销，主要业务包括三个分部：电子材料、轮胎用橡胶助剂及其他化工产品、可完全生物降解材料。
公司的电子材料产品供应主要分为（i）半导体材料，包括半导体光刻胶、CMP抛光垫、高纯溶剂及EBR；及（ii）显示面板材料，包括显示面板光刻胶、有机绝缘膜及发光材料。主要用于下游客户生产半导体和显示面板。
据招股书披露，公司已与半导体及显示面板制造商建立业务关系，涵盖多家中国领先的8英吋及12英吋晶圆制造厂商。
公司的轮胎用橡胶助剂及其他化工产品类别包括橡胶树脂及助剂，例如酚醛树脂、PTBP及其他化工产品。该等产品主要用于生产汽车轮胎及其他橡胶产品，以优化橡胶产品的各类性能，例如其黏性、强度及安全性。公司已与众多知名国内外轮胎制造商建立持续的业务关系，涵盖全球前20大轮胎制造商，彼等合共占全球轮胎行业市场份额超过70%。
根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会发布的统计数据，于2024年，彤程新材在中国所有橡胶酚醛树脂生产商中排名第一。
可完全生物降解材料产品主要包括主要用于包装材料及农用地膜的PBAT产品。彤程新材的PBAT改性材料已获得不同国家相关监管机构的食品安全认证，并可广泛应用于可生物降解食品包装的生产。这些材料展现出卓越的阻隔性能和出色的透明度，使其成为传统聚乙烯（PE）薄膜的高效替代品。
业绩方面，2025年年度报告显示，公司实现营业收入34.3亿元，同比增长4.85%；归属于上市公司股东的净利润5.63亿元，同比增长8.86%；扣除非经常性损益后的净利润5.39亿元，同比增长29.58%。
2026年第一季度，公司实现营业收入10.49亿元，同比增长22.51%；净利润1.82亿元，同比增长13.83%。
分业务看，2025年公司电子化学品业务实现营业收入近10亿元，同比增长32%，收入占比进一步提高。报告期内，公司半导体光刻胶业务保持高速增长，其中ArF光刻胶营业收入同比增长超过800%。ArF光刻胶、KrF光刻胶、抗反射涂层、EBR等产品系列已通过国内多家客户验证并进入放量阶段。传统优势产品亦持续突破，高端产品已通过头部晶圆厂验证，随客户增产及国产替代进程加速，产量持续攀升。
公司在半导体光刻胶领域推进的研发及国产替代项目近200项，其中超过30%已进入用户量产验证阶段或实现商用。此外，40—80微米超厚膜负性抗电镀光刻胶开发测试进展顺利，已通过国内头部封装厂验证；超高分辨率KrF负性光刻胶项目取得突破性进展，已在重点客户进入量产验证阶段。
报告期内，公司多款自产酚醛树脂、PHS树脂实现规模化商用。依托高分辨I线光刻胶项目，公司打通了从高端分级酚醛树脂设计、树脂量产、光刻胶配方优化到量产及客户验证的全链条全国产化路径。KrF光刻胶用PHS树脂已有多款产品实现量产与销售，产销量稳步提升，批次质量连续稳定，金属杂质等关键性能指标达到进口树脂同等水平。多款丙烯酸树脂已完成开发定型并进入中试放大阶段。
公司此前表示，2026年将全力确保高端光刻胶、CMP抛光垫、发光材料等新建产能顺利投产与稳步爬坡，为业绩增长筑牢产能基础；持续推动ArF光刻胶、CMP抛光垫等高端产品在核心客户实现批量供货与重复订单，提升在主流晶圆厂的供应份额，加快新客户认证进程；同时积极向上游延伸，扩大自研光刻胶专用核心树脂的产能与品类，提升供应链安全性与毛利率。
编辑｜刘程星 来源｜综合整理于网络
