行情丨直面阿里云，华为云试图用减法聚焦

从华为云此前的增速，近日阿里云的增速不达预期。对于华为，想要维持自己的发展速度，还需要在更多的领域进行布局；对于阿里云，未来还要与华为云打一场硬仗。

抢夺拉开序幕，国内云市场竞争愈发激烈

面对行业规模的快速增长，市场竞争的日益激烈，客户需求的不断升级。

近日国际研究机构IDC发布的《全球及中国公有云服务市场（2020年）跟踪》报告，亚马逊、微软、阿里云、谷歌、IBM位居全球市场前五，具体数据分别是46.8%、14.2%、7.6%、4.8%、3.7%。

数据显示，2020年第四季度中国IaaS市场规模为34.9亿美元。其中，阿里云的市场份额位居第一，为40.6%。华为与腾讯并列第二，市场份额为11%。

国际调研机构 Gartner 发布的研究报告显示，2020年华为云增速 168%，在全球 IaaS 市场上排名升至中国前二、全球前五名，在主流云厂商中增速最快。

华为云四次变阵，摆脱迷茫探索

在短短两年内，华为云经历了四次比较大的变革：

2018年年底，华为组建“计算与云”产业群，打包了公有云、私有云、AI、大数据、计算、存储、IoT ，这算是华为云的开端；

2020年1月，将Cloud&AI升至华为第四大BG，与运营商BG、企业BG、消费者BG并行；

2020年5月，华为将IoT、私有云团队合入Cloud BU；

2021年4月，撤销云与计算BG(Cloud & AI BG)，将服务器、存储等业务与云计算剥离，并任命徐直军为华为云董事长，余承东为华为云CEO。

某种程度上，华为云的探索，代表了中国云计算的迷惘。

余承东正式亮相，发布6答产品

4月25日，华为开发者大会 2021（Cloud），余承东首次以华为云 CEO 身份正式对外亮相。

并正式发布了华为云 CCE Turbo 云容器集群、Cloud IDE 智能编程助手、Gauss DB数据库等产品。

六款产品无一例外指向 AI 人工智能和云原生两大基础能力。

华为云 CCE Turbo 云容器集群从云原生技术之一容器的维度，加速网络、计算与调度；

华为云盘古大模型则侧重 NLP（自然语言处理）和 CV（机器视觉）两项 AI 能力，解决企业复杂场景，通过小样本数据达到高精度的效果。

最新战略调整，聚焦业务能力

华为云与计算 BG 撤销，重回 BU，服务器、存储等业务划分到 ICT 产品解决方案部门。华为轮值董事长之一徐直军担任华为云董事长，余承东担任华为云 CEO，华为消费者云服务总裁张平安任命为华为云 BU 总裁。

如今，云与计算BG被一分为二。尽管组织架构的变化一直都在，但华为云的向上生长从未停止。

华为云从 BG 降级为 BU，一些硬件业务拆分到其他部门，更加突出了云业务的软能力，同时，华为云又集结了华为集团的精英智囊团。

而此次华为云的组织架构调整，事实上是华为内部再次拔高了华为云的优先级。

本次新的人事调整中，徐直军是华为三位轮值董事长之一，在一个一级部门中，由轮值董事长以及把华为终端业务带上新高度的余承东联合组队，规格极高，可见华为对云业务的重视程度。

调整后华为云的三大优势：

①华为在计算、存储、连接做了很多年工作和积累，移动智能技术异军突起，以及近期的智能自动驾驶，关于车的一系列技术和部件，都是有别于其他云厂商的特点；

②华为一直服务于运营商在内的政企客户，对政企客户的需求理解深刻；

③华为云这次调整包含了 C 端的调整，把华为移动互联网 C 端的经验，如 HMS生态、华为帐号、支付、音频、视频等，与 IT 数字化转型流程经验结合、协同起来，开发者可对 C 端、B 端服务能力共享。

阿里云增速不及预期，腾讯云绑定自家流量池

近日，阿里巴巴集团发布了2021财年第一季度及2020年度财报。其中云计算增速不达预期。

不可否认，阿里云当前还是国内第一，全球第三的服务商。

除了云计算行业自身的变化之外，再一个原因就是华为大力发展华为云，这对阿里云也造成了冲击。

第一季度，云业务的收入167.61亿元，同比增长37%，创历史新低，亦低于全财年50%的增速。去年同期，阿里云的收入增速为58%。

阿里云经调整EBITA为人民币3.08亿元，去年同期为亏损人民币1.79亿元。

曾经高歌猛进、不可一世的阿里云，交出这样一张差强人意的答卷，是难以服众的。

其“头部客户”为字节跳动，其面向海外市场的短视频应用TikTok决定不再使用阿里云服务。

剔除此次丢失的互联网头部客户，阿里云前十大非关联客户在其全财年总收入中，占比不超过8%，所以收入集中度不高。

光大证券在今年3月发布的一份报告中则显示，腾讯云2020年三季度出现了同比收入增速下滑的情况。四季度腾讯云收入大幅增长，同比增速超过60%。

腾讯云目前在强化SaaS生态的建设，并通过微信、小程序、企业微信以及腾讯会议等产品拉动客户对腾讯云的使用。

腾讯云依托规模效应以及腾讯自身生态的加持，其长周期竞争优势已逐步显现，并预期腾讯云2021年营收将达372亿元。

亚马逊谋定而后动重塑中国业务

国内新基建如火如荼，云计算作为新基建的核心技术基础设施，成为传统产业数字化升级的核心，传统企业“上云”潮开启。

除了阿里云，华为云、百度云、金山云、京东云等各家厂商都在抢食中国云计算市场。

面对强有力的竞争者和严格的产业政策，今年3月初，亚马逊AWS将中国官网、社交账号等品牌Logo由此前的英文缩写“AWS”统一更换为中文“亚马逊云科技”。

不到一个月的时间，亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊提出了“三驾马车，齐头并进”的中国业务战略。

对于亚马逊云科技而言，最大的优势在于服务全球客户的经验以及更广阔的国际化视野。

去年，亚马逊云科技在北京及宁夏区域共推出超过400项新服务和新功能，同比增长35%。

今年，亚马逊云科技与光环新网和西云数据协作，加速全球云服务和功能在中国区域的落地，将对宁夏区域进行二期扩容，预计二期的扩容新增的厂房设计面积、可支持的计算容量将会达到一期的1.3倍。

目前来看，亚马逊云科技在国内市场呈现进击扩张的态势，这背后自然是看到了国内云计算的发展速度以及增长空间，欲抢食中国云计算市场发展的“大蛋糕”。

不过，国内云计算市场竞争日趋激烈，亚马逊能否打好本土化这张牌还有待验证。

结尾：

云计算将在未来十年继续发生翻天覆地的变化，并真正改变千行百业。

阿里云、腾讯云的体量相对来说就大很多，所以增速不会这么高。但是数字经济新范式影响下，国内的数字经济发展无疑是未来趋势，华为云未来机会优越。

面对这一变化，阿里及华为这两大云计算头部厂商无疑也感受最深。站在当下，两大厂商不约而同开启进化之路，预示着行业的深度变革即将到来。

部分资料参考：砺石商业评论：《调整中的华为云，何去何从？》，我为科技狂Tech：《阿里云已登上世界第三大云厂商宝座，腾讯云被华为云轻松赶超》，财经十一人：《阿里、华为、腾讯等云巨头进入贴面战》，数据猿DataYuan：《在华为云身上，看到了中国云计算的纠结与希望》

部分图片源自：IDC、华为云官网及发布会截图