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光伏全供应链价格上涨影响几何

10/03 13:03 作者:中国电子报
阅读需 6 分钟
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自2020年下半年以来,受产能供需影响,多晶硅产品价格从最低59元/kg大幅上涨,在2021年底出现短暂回落后,进入2022年又开始持续上涨。截至2022年9月,已超过300元/kg,相对2021年最低点增长约410%,较年初增长31.7%。多晶硅价格的上涨,导致产业链供应链价格全面上涨,至目前,硅片电池、组件价格较年初已分别上涨29.3%、21.3%、5.3%。供应链价格的上涨短期内给光伏行业带来一系列负面影响。

对行业造成的影响分析

组件企业利润承压。组件端受制于下游需求,有产品价格上限,但上游硅片、电池却由于原料价格上涨而不断上涨,因此组件企业受两端挤压压力陡增,部分企业只能选择停产减产以减轻亏损,甚至出现不按期交货的现象,影响行业声誉。

集中式电站装机需求受到抑制。按1.85元/W的组件价格测算,光伏电站全投资收益率已低至6%左右,按照目前的组件价格,光伏电站因收益率低而难以开工建设。若要完成“碳达峰、碳中和”目标,据测算,“十四五”期间,国内年均新增光伏装机量需要达到70GW以上。但价格持续高企甚至进一步上涨,将导致全年光伏市场需求较预期下滑,恐难以完成预定光伏装机目标。

供应链价格上涨原因分析

下游市场需求持续旺盛。国内市场方面,2022年1-7月,国内光伏新增装机37.73GW,同比增长110.3%,预计2022年并网超100GW,同比增长90%左右,国内市场超预期发展。海外市场方面,能源价格高涨,各国均调高了以光伏为代表的可再生能源装机目标,对我国光伏产品需求大增。2022年1-7月,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约310.5亿美元,同比大增116.3%。

产业链供给弹性不足。一是各环节扩产周期不匹配。硅棒/硅片、电池环节扩产周期仅为6-9个月,组件甚至3-6个月,多晶硅扩产周期长达1-2年。本轮扩产从2020年启动,硅片、电池、组件扩产产能在短期内释放,但多晶硅环节因为扩产周期长,大多聚集在2021年底和2022年实现产能释放,出现1年多的新增产能空窗期,推动价格大幅上涨。二是供应链各环节规模不匹配。按产业链两端来看,国内多晶硅产量及进口量能满足装机需求,但硅片等中间环节产能较高,造成硅片环节对多晶硅环节的抢料采购现象。

多晶硅扩产节奏和投产能力不及预期。一是设备供应能力不及需求。随着多晶硅工厂的扩产,相关设备,如氢化反应器、还原炉等供应能力不足。二是受政策影响,正常生产和扩产受限。部分规划项目由于地方能耗“双控”限制,能评审批较慢。三是多晶硅工厂生产事故和检修影响供应。6月,新疆某多晶硅企业发生事故,影响2500-3000吨/月供应。

通知意在稳定市场

《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》(以下简称“《通知》”)意在针对性的解决上述问题。

针对产业链供给弹性不足的问题,《通知》明确提到“鼓励硅料与硅片企业,硅片与电池、组件及逆变器、光伏玻璃等企业,组件制造与发电投资、电站建设企业深度合作,支持企业通过战略联盟、签订长单、技术合作、互相参股等方式建立长效合作机制,引导上下游明确量价、保障供应、稳定预期”。

针对多晶硅在扩产和生产过程中面临的能耗“双控”、疫情防控问题,《通知》明确提到“加强企业跟踪服务保障,开展精准对接,协调解决企业难题,确保企业稳定生产运行。加强区域协调和部门协同,共同推动解决疫情期间的复工复产、物流配送等问题,确保重点区域畅通循环,维护供应链安全稳定”。

针对价格炒作等不规范市场行为,《通知》明确提到“加强监督管理,强化跨部门联合执法,严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为”。

此外,《通知》还提到了鼓励创新、优化产业布局、加强宣传引导等内容,将对光伏供应链的协调发展起到积极的促进作用。短期来看,该文件响应了光伏行业内要求加强监管和引导的呼吁,对供应链协调发展进行引导,对行业内不合理不规范的行为加强监管,影响行业预期。长期来看,该文件对光伏行业下一步有序发展将起到促进作用,能够引导行业持续健康发展。

作者丨中国光伏行业协会助理秘书长、赛迪智库集成电路所新能源研究室主任 江华
编辑丨赵晨
美编丨马利亚
监制丨连晓东

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