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国内EDA龙头,寻找并购新机

2023/05/04
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从业绩上来看,半导体产业的寒气没吹到EDA企业,三家A股EDA企业在2022年都实现了营收双增,其中华大九天营收及净利润双创历史新高;广立微营收及净利润均增超70%。

相比于半导体设备/材料等厂商,EDA企业投入研发的资金占比更大。华大九天2022年有超六成营收都投入到了研发中;概伦电子2022年的研发费用占比也超过了五成。

对于国内EDA企业来说,加大研发力度,补齐特定系统领域产品缺项是当下重点工作之一。

此外,在完善产业链布局方面,国内EDA企业还将目光瞄准了“并购”。据概伦电子报告,2022年通过多种方式投资的EDA产业链相关企业近10家。华大九天也表示,将通过加大研发投入、并购或者技术引进等方式,加快补齐产品缺项,迭代升级已有产品,提高产品市场竞争力,提升综合技术实力。

这都意味着,未来几年,国内EDA产业将更频繁地上演并购戏码,而产业集中度也将进一步提升。

不过,无论是在市场份额、总市值、产业链完善程度上,A股EDA企业相比国际第一梯队的Synopsys、Cadence和Siemens EDA,仍有较大差距。即便在国内EDA市场,目前也是由第一梯队主导。

对于国内EDA企业来说,此刻面临着既要攻克技术,又要抢占市场的双重考验。

华大九天:去年研发费用占比超六成

4月27日,本土EDA龙头企业华大九天发布2022年年报,营收及归母净利润双创历史新高。年报显示,2022年,华大九天实现营收7.98亿元,同比增长37.76%;归母净利润为1.86亿元,同比增长33.17%;扣非归母净利润为3168.6万元,同比减少40.48%。

图源:华大九天年报

收购芯達科技进展方面,华大九天表示,截至本报告披露日(4月27日),华大九天全资子公司深圳华大九天科技有限公司以1000万美元现金收购芯達芯片科技有限公司100%股权的交易事项已完成境外的投资审批手续、股权转移手续,并已完成整合。

华大九天主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、射频电路设计EDA工具、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程 EDA工具系统、晶圆制造EDA工具和先进封装设计EDA工具等软件,并围绕相关领域提供技术开发服务。

图源:华大九天年报

2022年,华大九天在多个领域的EDA工具上都实现了技术创新。在模拟电路设计全流程 EDA工具系统上,华大九天表示,其是我国唯一能够提供该工具系统的本土EDA企业,部分模拟电路设计全流程 EDA工具达到国际领先水平。2022年,华大九天新推出了版图后分析阶段的晶体管电源完整性分析工具 Patron,物理验证工具也取得了技术突破,可以更好的满足存储器设计及图像传感器设计的需求。

在射频电路设计EDA工具上,华大九天表示,填补了该领域国内 EDA 工具的空白。2022年,华大九天新推出了射频模型提取工具XModel-RF和射频电路仿真工具ALPS-RF两款工具,为射频电路设计提供了关键的仿真解决方案。

在数字电路设计EDA工具上,华大九天表示,部分工具达到国际领先水平。2022年,华大九天针对数字电路特征化提取,新推出了存储器电路特征化提取工具Liberal-Mem和混合信号电路模块特征化提取工具Liberal-IP。

在平板显示电路设计全流程EDA工具系统上,华大九天报告,多项技术达到国际领先水平,填补了国内平板设计EDA 专业软件的空白。2022年,华大九天新推出了平板显示电路设计器件模型提取工具升级换代产品 XModelFPD,实现了器件数据分析、模型提取、模型验证等全流程功能。

在晶圆制造EDA工具上,华大九天表示,部分工具达到国际领先水平。2022年,华大九天新推出了光刻掩模版布局设计工具Mage和IBIS模型建模工具Demeter。Mage可以实现一次曝光尽可能多的芯片以及优化晶圆布局;Demeter实现了从模型提取、整合、语法检查到精度验证等所有步骤的全流程功能。

图源:华大九天年报

在先进封装设计EDA工具上,华大九天报告,填补了该领域国内EDA工具的空白。2022年,华大九天新推出了先进封装自动布线工具Storm和先进封装物理验证工具Argus-PKG。

华大九天报告,截至2022年12月31日,共拥有已授权发明专利 237 项,软件著作权 106 项。2022年,华大九天投入研发的费用为4.87亿元,占营业收入的比例为 60.98%。此外,2020—2022年,华大九天的研发金额和研发金额占比连续增长。

图源:华大九天年报

截至4月28日收盘,华大九天总市值为630.46亿元。

概伦电子:将加快整合并购步伐

4月7日,概伦电子发布2022年年报,多项财务数据亮眼。2022年,概伦电子实现营业收入2.79亿元,同比增长43.68%;归母净利润为4488.6万元,同比增长56.92%;扣非归母净利润为3207.5万元,同比增长38.34%。

图源:概伦电子年报

对于营收大幅增长,概伦电子表示,主要系报告期内拓展产品线,增强产品竞争力,开展与战略客户合作,销售订单同比快速增长所致。

2022年,概伦电子研发投入占营业收入的比例为50.21%,较上年增加9.22个百分点。截至报告期末,概伦电子在全球范围内拥有发明专利29项、软件著作权 71 项。

回顾2022年,概伦电子报告了五个方面的进展,分别是推动国产EDA生态圈建设;打造应用驱动的EDA全流程解决方案;拓展全球集成电路重点区域产业布局;扩大外延发展平台;推动人才兴企战略。

其中在推动国产EDA生态圈建设上,概伦电子表示,2022年启动了业内首个基于DTCO理念的EDA生态圈。在打造EDA全流程解决方案上,2022 年8月,概伦电子发布了承载 EDA全流程平台产品 NanoDesigner,该产品同时集成电路仿真器 NanoSpice系列。

概伦电子进一步表示,公司基于NanoDesigner设计平台,为模拟/混合信号和存储器电路设计等提供的全流程解决方案已通过测试并获得战略客户的认可采购,并于报告期内产生部分收入。

图源:概伦电子年报

在拓展全球集成电路重点区域产业布局上,概伦电子报告,2022 年7月,新加坡子公司完成设立;2022 年12月,中国台湾分公司获准设立;今年 4月,全资子公司深圳概伦电子技术有限公司完成设立。

在扩大外延发展平台上,报告期内,概伦电子直接投资了上海伴芯科技有限公司,此外,概伦电子参与设立的投资基金及产业投资平台先后投资了山东启芯软件科技有限公司、济南新语软件科技有限公司、东方晶源微电子科技(北京)有限公司、上海兴橙誉达科技发展合伙企业(有限合伙)、杭州泛利科技有限公司、鸿之微科技(上海)股份有限公司、上海思尔芯技术股份有限公司等数家 EDA 产业链相关企业。

此外,概伦电子还出资认购广州中科同芯半导体技术合伙企业(有限合伙)的合伙份额,该合伙企业将直接投资持有锐立平芯微电子(广州)有限责任公司的股权。

概伦电子表示,上述的战略布局覆盖了包括数字仿真验证、逻辑综合、布局布线、OPC、TCAD、电磁场仿真等数字电路设计、模拟电路设计、晶圆制造等EDA全版图。2023 年,将加快整合并购和对外战略布局的步伐。

在人才战略方面,概伦电子报告,截至2022 年末,公司研发人员总数达到 224 人,较 2021 年末增长 57.75%,此外,为了激励现有研发团队并吸引高端人才加盟,概伦电子于2023年2月推出了 2023 年限制性股票激励计划,拟向激励对象授予 867.60 万股第二类限制性股票,约占发行前公司股本总额的 2%。

作为国内首家EDA上市公司,截至4月28日收盘,概伦电子总市值为129.62亿元。

广立微:硬件业务增长迅猛,将反哺软件业务

3月23日,广立微披露2022年年报。据报告,2022年广立微实现营业收入3.56亿元,同比增长79.48%;归母净利润1.22亿元,同比增长91.97%;扣非归母净利润为1.03亿元,同比增长104.01%。

图源:广立微年报

对于业绩大幅增长的原因,广立微认为,得益于长期在成品率提升领域的软、硬件产品布局和踏实的技术积累。广立微报告,截至 2022 年 12 月 31 日,共拥有已授权专利 96 项,其中发明专利40项(包含美国专利10项),软件著作权76项。2022年公司研发费用为1.24亿元,占营业收入的34.74%,同比增长88.65%。

广立微专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术,基于此,形成了以 EDA软件与电性测试设备硬件相结合的软硬件一体化解决方案,拥有软件开发及授权、测试设备及配件、测试服务及其他三大类业务。

图源:广立微年报

报告期内,广立微硬件业务增长亮眼。2022年,广立微在测试设备及配件业务上实现营收2.44亿元,同比增长142.27%,占全部营收比例达68.54%。而据广立微此前招股书,2019年和2020年,测试设备及配件业务占总营收比例分别为11.62%和24.83%。

图源:广立微年报

其中,WAT 测试机的量产拉动广立微硬件业务快速增长。据悉,广立微WAT测试设备自2020年在头部晶圆厂示范性应用验收通过后,近两年开始规模化进入晶圆厂量产线。

技术层面,广立微表示,公司 WAT 测试设备产品的各项技术指标已经达到或超过海外对标产品。基于可预期的市场需求判断,广立微已于 2022 年上半年完成无尘室组装线的扩面建设,为 WAT 测试设备产能提升做好充分准备。

广立微还表示, WAT 测试设备进入量产线后,能够发挥公司软硬件协同的独特优势,将 EDA 软件产品引流拓展到量产线。

相比于硬件业务,广立微的软件业务2022年增长平稳。对此,广立微在业绩说明会上表示,去年公司的软件开发业务受到国内先进工艺开发进程放缓、疫情影响验收节奏等因素影响,整体增速低于硬件业务。但是,根据2022年年末在手订单计算,软件业务在手订单较2021年末大幅度增加,增幅近120%,预计软件业务将迎来快速增长周期。

展望未来,广立微表示目前全球已进入后疫情时期,这对于海外业务的往来将起到积极的作用。此外,广立微在业绩说明会上提到“关注投资并购”,并在近日公告了其与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的进展。这也意味着,投资并购将成为广立微完善EDA生态布局的重要途径之一。

截至4月28日收盘,广立微总市值为197.22亿元。

 

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