国产圆柱电池正“肆虐”全球市场

受行业去库存，国产替换等因素驱动，2024年国产圆柱电池企业在全球市场的份额有所提升。2025年，随着人形机器人、BBU (Battery Backup Unit，电池备份单元)等新兴行业的产业化推动，国产圆柱企业在全球的份额有望进一步提高。

2024年全球圆柱电池出货量小幅增长，市场结构变化较大

根据MIR 睿工业最新调研报告，2024年全球圆柱电池出货量约135亿只，同比增长约4%，总体出货量实现小幅增长，但市场结构发生了较大变化。

2021-2027年全球圆柱电池出货量及预测

数据来源：MIR DATABANK

全球电动工具圆柱电池市场经过2021~2023年的去库存周期，在补库存和高倍率产品替换的双重推动下，2024年同比实现超过20%的增长。

受东南亚和印度电摩市场等驱动，全球电动两轮车圆柱电池市场同比也实现超过30%的增长。

而全球EV圆柱电池市场在特斯拉销量的主要影响下，市场下滑约10%。

信息来源：MIR 睿工业调研

预计随着大圆柱、钠离子圆柱等电池方案在EV、电动两轮车/三轮车、启停电池等领域的进一步推广，全球圆柱电池市场将实现进一步的增长，MIR 睿工业预测2021~2027年的全球圆柱电池市场复合增长率将超过6%。

2024年，中国圆柱电池企业在全球圆柱电池市场的份额提升至约40%，占比增长超过10个百分点，增长背后的依托主要来自于东南亚电动两轮车市场的快速增长、海外储能领域的成本竞争优势、以及电动工具领域的国产替代等。

此消彼长。与快速增长的国产份额对应的是，受特斯拉销量影响，LGES和松下在全球圆柱市场的份额下滑；受国产圆柱电池在成本、性能等方面优势挤压，电动工具领域国产替代加速，SDI和村田出货量也有所减少。

预计随着国产电池企业大圆柱、全极耳、硅基负极、全/半固态电池等技术方案的成熟度提升，圆柱电池将在人形机器人、智能家电、BBU等新兴行业扩大应用，国产圆柱电池企业份额有望进一步提高。

2024年全球圆柱电池市场竞争格局

数据来源：MIR DATABANK

亿纬锂能（EVE）

EVE早年主要经营消费类小圆柱电池（18/21），应用在电动工具、小动力等领域。随着下游市场结构的变化，陆续推出面向新能源汽车市场的NCM5/6系软包电池、以及LFP系方型电池。

得益于在圆柱电池领域的深厚积累，近年EVE积极拓展圆柱电池产品线，针对小圆柱电池，推出更高倍率、更大容量的21700-4.0/5.0/5.8型号；针对大圆柱电池，推出26/33/40/46系产品，结合灵活的材料体系搭配，覆盖高端乘用车、eVTOL、机器人、医疗、储能等下游应用。

信息来源：EVE公众号等，MIR 睿工业整理

比克电池（BAK）

BAK自2001年成立起就聚焦在小圆柱电池领域，产品线覆盖18/21系众多型号，包括18系2.0/2.5/2.6/2.9等，以及21系5.0等型号产品。

近期，BAK 正在推出高容量、大倍率的 21/46 系圆柱电池产品。结合多极耳、全极耳以及 NCA、NCM 等材料体系的多元化方案，BAK 面向新能源汽车、电动两轮车等领域继续推广。

信息来源：BAK众号等，MIR 睿工业整理

力神电池

力神电池深耕圆柱电池领域，构建了覆盖18系、21系、46系全场景产品矩阵。

其中，18系以LR1865HE为代表，4000mAh容量，可应用于电动滑板车、智能家居等终端产品；21系以2170 50PT全极耳电池为旗舰，5.0Ah大容量结合3.6mΩ低内阻，适配人形机器人、EV等高端应用；46系以35Ah容量4695 350E为标杆，能够满足电动重卡与各级别储能等需求。

信息来源：力神电池公众号等，MIR 睿工业整理