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2025年11月，行泊一体域控装配率达25.8%，创历史新高
2025年1-11月，中国整体乘用车新车销量达2065.2万辆，同比增长2.6%。其中，搭载行泊一体域控的车型销量达412.4万辆，同比增长155.1%，装配率达20.0%，较上年同期增长11.9个百分点。
其中，2025年11月，搭载行泊一体域控的车型销量达51.5万辆，同比增长129.3%，占总智驾域控车型销量的69.1%，较上年同期增长14.6个百分点，是当前智驾域控的主流形态。TOP5搭载品牌包括比亚迪、问界、方程豹、理想汽车、领克。
2025年11月 行泊一体在所有智驾域控车型中的销量占比
来源：佐思汽研智驾数据库
2025年开始，行泊一体装配率一路攀升。2025年11月，装配率创下新高，达25.8%，较上年同期增长16.4个百分点，主要受钛7、秦L、海豚等车型拉动。
2025年11月 中国乘用车新车行泊一体域控装配率
来源：佐思汽研智驾数据库
One Board One Chip行泊一体方案向15万元以下车型渗透加速
2025年11月 中国乘用车新车行泊一体域控装配量-分集中形式
来源：佐思汽研智驾数据库
从行泊一体域控集中形式来看，One Board One Chip为主流。2025年11月，采用One Board One Chip的行泊一体车型销量达47.1万辆，同比增长223.0%，且该方案正向15万元以下车型渗透。2025年11月，15万元以下搭载One Board One Chip行泊一体方案的车型销量达16.8万辆，同比增长1311.2%，主要受秦L、海豚、元UP等车型拉动。
2025年11月 中国乘用车新车行泊一体域控One Board One Chip方案分价位装配量
来源：佐思汽研智驾数据库
2025年11月，One Board Two Chips的行泊一体车型销量达4.4万辆，同比下滑44.0%。该集中形式主要搭载在10-15万元车型上，装配量达1.4万辆，同比增长4696.6%，主要受小鹏MONA M03、银河星耀8、深蓝L06等车型拉动。
2025年11月 中国乘用车新车行泊一体域控One Board Two Chips方案分价位装配量
来源：佐思汽研智驾数据库
行泊一体域控SoC供应商竞争格局：国产芯片向中高端渗透
2025年11月，行泊一体域控SoC安装量达56.0万颗，同比增长84.2%。分价位看，行泊一体域控SoC集中安装在10-20万元区间，安装量达25.5万颗，占总安装量的45.6%。其次是20-40万元区间，安装量达23.0万颗，占比41.2%。40万元以上占比较少，仅为5.3%。
2025年11月 中国乘用车新车行泊一体域控SoC分价格安装量
来源：佐思汽研智驾数据库
10万以下行泊一体市场：英伟达主导，地平线有所增长
2025年11月，10万以下市场，英伟达市占高达96.2%，成绝对主导，其在该区间的代表产品为Orin-N，算力达84TOPS，安装量42948颗。此外，地平线市占也有所增长，份额达2.5%，其在该区间的代表产品为地平线J6M，算力128 TOPS。
2025年11月 10万元以下乘用车行泊一体域控SoC供应商竞争格局
来源：佐思汽研智驾数据库
2025年11月 10万元以下乘用车行泊一体域控SoC市场安装量排名
来源：佐思汽研智驾数据库
10-20万元行泊一体市场：英伟达反超地平线登顶
2025年11月，10-20万元市场，英伟达的份额从上年同期12.3% 增至64.1%，成该区间市占增长最显著的玩家。本土厂商中，黑芝麻智能市占有所增长，较上年同期增长3.8个百分点，其在该区间的主要SoC产品为黑芝麻智能A1000。
2025年11月 10-20万元乘用车行泊一体域控SoC供应商竞争格局
来源：佐思汽研智驾数据库
2025年11月 10-20万元乘用车行泊一体域控SoC市场安装量排名
来源：佐思汽研智驾数据库
20-40万元行泊一体市场：海思强势崛起
2025年11月，20-40万元市场，海思市占增长显著，由上年同期15.2%增至36.9%，主要受问界M7、问界M8、享界S9T等车型拉动。海思在该区间主要SoC产品为海思昇腾610和海思昇腾610（HQEUB）。其中，海思昇腾610安装量最大，同比增长217.2%。
2025年11月 20-40万元乘用车行泊一体域控SoC供应商竞争格局
来源：佐思汽研智驾数据库
2025年11月 20-40万元乘用车行泊一体域控SoC市场安装量排名
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40万元以上行泊一体市场：本土厂商市占增至70.6%，海思领跑
2025年11月，40万元以上市场，本土厂商市占由上年同期57.1%增至70.6%。其中，海思份额达66.3%，较上年同期增长17.6个百分点，主要受尊界S800、问界M8、岚图梦想家等车型拉动。
2025年11月 40万元以上乘用车行泊一体域控SoC供应商竞争格局
来源：佐思汽研智驾数据库
2025年11月 40万元以上乘用车行泊一体域控SoC市场安装量排名
来源：佐思汽研智驾数据库
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