从千元级上车到机器人破局：激光雷达规模普及新周期 | 2026激光雷达产业报告

激光雷达产业进入新增长阶段。随着L2++普及及L3/L4试点推进，价格持续下探，激光雷达由高端车型向主流乘用车渗透，并拓展至Robotaxi、无人商用车和具身智能等场景。行业竞争也从参数比拼转向芯片平台、有效感知、规模盈利及全球交付能力的综合竞争。

基于此，本报告从行业概况、市场与技术分析、趋势洞察及代表厂商四个维度展开，梳理激光雷达产业链与成本、市场渗透与竞争格局、核心技术路线、机器人应用及全球化进展，并分析禾赛科技、速腾聚创等代表企业的发展路径。

车载激光雷达加速普及，增长动力由高端配置转向规模装机。2026年上半年国内乘用车标配渗透率达18.2%，装机225.1万颗。L2++搭载率持续高于L2+，高速及城市NOA仍是主要需求。20万元以下车型搭载量同比增长412.1%，20万至25万元成为最大市场，低成本单前向方案推动激光雷达向更广价格区间渗透。

激光雷达市场份额进一步向头部中国厂商集中。2026年上半年，禾赛科技、华为、图达通和速腾聚创合计占国内乘用车激光雷达装机量的94.6%，形成较为稳定的四强格局。随着主机厂由单车型定点转向平台化采购，供应商能否完成多车型复用、稳定量产和持续降本，将比获得单个项目更能决定长期份额。

技术升级聚焦感知质量与系统效率。转镜、905nm和dToF仍是量产主线，Flash补盲、1550nm长距、SPAD-SoC、智能扫描与RGB融合加速发展。激光器、探测器及处理器持续集成升级，竞争由参数比拼转向有效感知，动态ROI、凝视扫描和自适应点云聚焦关键目标，双光路、全彩RGBD提升远距细节与颜色感知。

机器人市场正成为激光雷达第二增长曲线。车载业务积累的光电芯片、点云软件、标定及规模制造能力可复用于机器人，但更强调近距低盲区、宽视场、小型化和低功耗。割草、清洁、配送、四足、人形及工业机器人加速应用，推动激光雷达围绕导航避障、建图定位和手眼协同优化产品。

价格下降扩大了市场，但出货增长尚未完全转化为利润。激光雷达价格已进入千元级，下一阶段仍需依靠发射、接收与处理芯片协同降本，并通过产品升级、客户多元化和机器人业务改善收入结构。与此同时，中国厂商正由跟随自主品牌出海，逐步进入海外车企及全球计算平台供应链。海外定点能否转化为跨区域SOP和持续交付，将成为新的竞争分水岭。

报告还进一步分析了主雷达、补盲雷达等产品分层，比较纯视觉与多传感器融合路线，并从装机价格带、供应模式和代表车型观察主机厂选型变化。同时结合禾赛科技与速腾聚创案例，解析全栈芯片、车载规模、机器人扩张和全球平台定点如何共同影响企业的增长与盈利。

总体来看，激光雷达产业正在从高端车型导入迈向规模普及，并由单一车载市场扩展至更广泛的三维空间感知需求。未来的领先者需要同时具备可复用的芯片和软件平台、稳定的量产交付能力、持续降本空间，以及面向车载与机器人不同任务重新定义产品的能力。

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