4.1亿投资落地浙江，6寸VCSEL芯片产线来了

今年3月2日，英伟达宣布分别向Lumentum和Coherent各投资20亿美元，合计40亿美元，并附带多年期非排他采购承诺与关键产品产能优先权。黄仁勋对此的表述是：“AI工厂是新工业革命的基础设施，把数百万颗GPU连接成一台‘会思考的机器’，需要为规模、速度和能效而生的光学技术。”​

说白了，GPU算力再强，数据传不过去也是白搭。AI集群从万卡向十万卡迈进，光互连已经从“可选升级”变成了“算力扩张的物理底座”。

与此同时，TrendForce在2026年8月13日的AI Infra市场快讯中指出，各大云服务商正在积极锁定EML与CW-DFB激光器产能，市场高度集中于美日供应商，业者同步提升InP晶圆尺寸以纾解供需缺口。据TrendForce数据，全球AI专用光收发模块市场规模将从2025年的165亿美元跃升至2026年的260亿美元，同比增长超过57%；2026年800G光模块出货预计5000万至6000万支，1.6T出货2000万至3000万支。

在这场光互连的盛宴里，有一类激光器长期活在EML、硅光这些“顶流”的阴影下——VCSEL，垂直腔面发射激光器。它从芯片表面垂直出光，可以整片晶圆测试，易于二维阵列集成，是短距光互连、3D传感、车载激光雷达的核心光源。而它正在讲一个所有人都没料到的剧本：从手机的前置摄像头，一路打进了AI数据中心。

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浙江6寸VCSEL芯片项目信息

项目位于浙江省湖州市。计划新增土地约38.32亩，建设厂房及辅助房约53543.6平方米，同时规划建设2条VCSEL的6寸生产线。投产后，可实现年产高端半导体激光器芯片2.5万片的规模。

项目地址在浙江省湖州市，投资额41000万元，建设周期为2026年至2027年。

当前进展方面，2026年9月7日信息显示，项目已于2026年7月开工建设。2026年5月29日信息显示，项目已于2026年3月完成备案。

终端客户与竞争格局：三条战线，三种战争

3D传感（基本盘）。 苹果链由Lumentum、ams OSRAM、Coherent把持；安卓阵营则成了纵慧芯光的主场——华为、荣耀、小米、大疆的深度绑定，加上“零失效”质量记录的媒体背书，国产替代在这一环已接近完成时。但这个市场已接近存量博弈，Yole早在2020年版报告中就指出安卓阵营曾大幅收缩前置3D传感配置。靠手机吃饭的生意，天花板肉眼可见。

AI数据中心（增长引擎）。 短距光互连中，VCSEL凭借低功耗、低成本优势对抗EML与硅光。Lumentum的1060nm共封装方案、Coherent的200G VCSEL技术都在把VCSEL从“配件”推成“架构”。TrendForce 8月13日快讯中“锁定激光器产能”的措辞说明：这一环现在是卖方市场，产线即权力。长光华芯100G VCSEL的批量供货与纵慧芯光50G量产、100G样品，意味着国产玩家第一次在AI光互连的起跑线上没有迟到。

车载激光雷达（利润高地）。 车规认证周期长、单价高。长光华芯在半年报中称其车载激光雷达芯片已进入国内主流激光雷达厂商供应链，功率覆盖30至1000W；纵慧芯光的车载芯片已随禾赛、速腾出海。这条战线的终局取决于L3+前装渗透率，Yole 122% CAGR的预测正在接受现实检验。

来源：芯项目11FIM