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与非AI
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《2026年ADAS及自动驾驶Tier1研究-国内篇》报告发布。
随着汽车智能化的发展，国内乘用车ADAS系统功能（L1-L2.9）装配量和装配率稳步提升。国内乘用车ADAS装配量从2020年的675.1万辆增加至2022年的984.2万辆，年均复合增长20.7%。2024年至2025，国内乘用车ADAS装配量从1455.9万量增长到2025年的1623.1万辆，同比增长11.5%。2026H1智能辅助驾驶结构进一步重塑，L2及L2及以上辅助驾驶渗透率突破72.0%，其中NOA（L2.5+L2.9）合计渗透率已经达到 37.4%，基础辅助驾驶L2~L2+ 合计渗透率突破34.6%。
洞察一：新车产品定义已经提前完成向 L2.9 的跃迁，未来 1~2 年存量车型换代之后，大盘结构会继续快速向 L2.9 倾斜
从历年新上市车型分等级渗透率来看，L0/L1 低阶智驾方案在新车选型中已近乎边缘化，车企新车立项基本不再单独开发分立式低阶方案：L0 占比长期趋近于 0，2026 年上半年 L1 新车渗透率不足 5%。L2~L2 + 基础 ADAS 与 L2.5 方案仍维持主力地位，作为中端车型的走量配置。2025 年是 L2.5 新品集中爆发期，大量中端车型搭载 L2.5 硬件预埋方案；2026 年上半年 L2.5 新品份额小幅回落，车企产品资源向 L2.9 倾斜。新车产品定义层面已完成向 L2.9 的提前跃迁，预计未来 1~2 年，伴随存量车型迭代换代，市场整体结构将持续向 L2.9 快速迁移。
2024-2026H1 国内新上市智驾乘用车ADAS功能（分级别）渗透率
来源：《2026年ADAS及自动驾驶Tier1研究报告-国内篇》
洞察二：NOA增长逻辑切换：增长动力由高端车型拉动，转向下沉入门市场驱动，2025高速NOA完成0-10 万市场验证，2026H1城市NOA 实现同价位落地
NOA行业核心增长逻辑已发生根本性切换，过往由高端车型主导的增量格局彻底终结，10万元以下入门市场正式成为智驾增长的核心新动能。从落地节奏来看，高速NOA 2025年成功实现0-10万元价格段车型适配落地，完成入门市场商业化验证，并于2026H1期间成为高速 NOA 装配量最高的第三大细分市场，渗透率提升至 9.8%，装配量实现16.2万辆。 在高速NOA2025年完成0-10万元的下沉之后，城市 NOA 于2026H1 实现同价位段落地，依托城市NOA轻量化算法、低成本域控方案持续压缩硬件成本，城市NOA正逐步成为入门及主流车型的标配能力。
未来竞争重心将从 “能不能做高阶智驾”，转向 “能不能低成本量产下沉”。10 万以内车型搭载 NOA，倒逼 Tier1、芯片厂商持续压缩 BOM 成本，具备低成本量产、端到端轻量化能力的方案商，将在下沉市场抢占更大份额。
2024-2026H1国内L2.9级ADAS功能乘用车（按价格）装配量及装配率
来源：《2026年ADAS及自动驾驶Tier1研究报告-国内篇》
洞察三：2025-2026是 L2.9 芯片量产切换的关键拐点，新一代芯片集体开启上车
2024 年及更早，城市 NOA 芯片供给高度集中，市场主要由英伟达 Orin-X、特斯拉自研 FSD、海思昇腾 1951 主导。2025-2026 年迎来新旧平台切换的核心窗口：地平线 J6M/J6P、高通 SA8650/8775/8797、海思昇腾 1951 Lite、蔚来神玑 NX9031、小鹏图灵等新一代芯片集中实现装车放量。英伟达 Orin-X 在 2024-2026H1 累计装车 233.08 万台，仍是高阶智驾的核心底座，但产品生命周期已步入后半段；英伟达 Thor-U、Orin-Y 等下一代平台承接换代需求，行业整体加速向新一代芯片迁移。
从供给侧玩家结构看，国产智驾芯片正式进入规模化兑现周期。海思昇腾 1951 累计装车 112.6 万台，在国内城市 NOA 芯片厂商中排名第一，全行业位列第三。地平线 J6M 走出差异化路线，依托 128TOPS 中算力方案支撑城市 NOA 落地，赋能第三方智驾厂商输出高性价比城市 NOA 方案，助力智驾下沉。其中轻舟智航是国内首家基于单颗地平线 J6M 芯片实现城市 NOA 规模化量产的第三方智驾算法厂商。国内头部车企自研芯片路线落地见效：蔚来神玑、小鹏图灵均实现规模化装车，通过芯片自研绑定整车智驾体系，构建产品差异化壁垒；新芯航途 BMC X7 完成从 0 到 1 的量产验证，本土芯片供给梯队进一步丰富。
算力维度上，100–260TOPS 中算力区间成为 L2.9 的绝对主力。2026 年 1-5 月，该算力区间车型装车量达 50.77 万辆，以单 SoC 架构为主（地平线 J6M 128TOPS / Orin-Y 200TOPS / Orin-X 254TOPS / 高通 SA8650）是当前市场走量核心。中端车型标配域控算力集中落在该区间，印证行业不再盲目追求超高算力，中算力、高性价比的单芯片方案更适配城市 NOA 下沉量产需求。
2024-2026.05 中国国内L2.9智驾芯片装配量分析
来源：《2026年ADAS及自动驾驶Tier1研究报告-国内篇》
当前国内乘用车智能驾驶产业已完成规模化普及、技术下沉、硬件迭代的阶段性蜕变，L2.9 成为市场主流标配、下沉市场成为增长核心、国产芯片实现规模化替代，行业存量竞争格局基本成型。
但智能驾驶产业并未止步于现有 L2.9 量产体系，佐思汽研通过研究24家ADAS Tier 1战略规划、产品布局、技术路线以及生态合作动向，发现ADAS Tier 1厂商在2025-2027期间开启了技术进阶、场景延伸（L3/L4）、赛道扩容（商用车、两轮车、具身智能）、全球化出海的发展新周期。
趋势一：ADAS Tier1 加速布局 L3 自动驾驶，2026 为方案验证窗口期，2027 迎来智驾产品量产落地
国内数家核心ADAS Tier1厂商均已完成L3高阶智驾战略布局。其中七家厂商已于2025-2026年集中获取 L3 车型定点，项目开发全面启动；经纬恒润、华为、Momenta、地平线、均胜电子等五家企业，统一将2027年定为L3产品量产落地、规模化商用的核心节点。
从行业节奏来看，2026年为L3产业集中验证窗口期，行业核心任务聚焦资质申报、工信部准入审核、实车验收与道路试点落地；2027年将成为国内L3智驾正式规模化商用的元年，头部厂商量产节奏高度一致，产业确定性显著提升。
ADAS Tier 1厂商L3智驾产品布局规划
来源：《2026年ADAS及自动驾驶Tier1研究报告-国内篇》
从落地节奏来看，第一梯队：华为，配套车型已拿到工信部 L3 准入、进入多城市上路试点，是目前国内落地进度最快的方案商； 第二梯队：经纬恒润、Momenta、地平线、元戎启行，均拿到主机厂定点，处于开发 / 实车测试阶段，尚未拿到准入许可，集中在 2026-2027 申报准入。
从L3智驾产品布局来看，传统 Tier1（经纬恒润）：L3 以域控、传感器硬件交付为主，不做全栈算法，依赖外部算法伙伴；原生智驾方案商（华为、Momenta、地平线、元戎启行、千里科技）：自研算法 + 软硬件打包交付，L3 和 L2+/L4 共用一套技术底座，复用数据闭环。
L3 智驾面向 C 端的商业化落地需依次历经三个阶段：第一阶段为地方 L3 道路测试，仅限内部技术验证，要求安全员随车，不可对外商用；第二阶段为上路通行试点，企业需取得工信部附条件产品准入许可及地方政府核发的 L3 专用号牌，该阶段仅向 B 端运营主体开放，暂不面向个人消费者销售；第三阶段为国家级完全准入，拿到工信部 L3 正式产品准入许可后方可向个人售卖，目前该类牌照尚未发放，需等待 2027 年 GB 44721—2026 强制国标实施后逐步放开，且取得准入并不代表全国无限制通行，L3 功能仅可在试点城市划定路段、限定车速条件下启用。
截至目前，深蓝 SL03、极狐阿尔法 S 是国内仅有的两款获得工信部 L3 有条件自动驾驶产品准入的车型（第 401 批公告，2025-12-15），正处于 “产品准入 + 上路通行试点” 阶段，两款车辆不面向普通个人消费者零售，由车企关联出行公司运营，使用范围严格限定于指定路段、ODD 区间及车速。
趋势二：实现城市NOA规模化落地后，智驾厂商将物理 AI 作为下一站攻坚目标，加速推动物理 AI到来，其中L4自动驾驶是通往物理AI最佳入口，亦是物理AI产业化落地的上半场
物理AI（Physical AI）是指让AI走出屏幕，嵌入到物理实体中（如汽车、机器人、无人机），去感知、理解并改变真实的物理世界。它要求AI具备“具身智能”——通过自动驾驶汽车、通用机器人等载体，直接感知真实环境、具备物理直觉，并自主决策并执行物理动作，完成从感知到行动的完整闭环。
而自动驾驶汽车，将率先成为这一形态的标杆应用：它会进化为一个超级车载智能体，不仅能听懂指令、一站式完成多项任务，更能通过多模态感知、车辆状态与环境数据的联动，在用户提出需求前就提前预判意图，实现舱驾功能的完全融合。届时，汽车将彻底脱离 “交通工具” 的定义，成为串联移动出行、办公、家庭与第三方生态的全场景智能枢纽。
L4自动驾驶是通往物理AI的最佳入口
来源：《2026年ADAS及自动驾驶Tier1研究报告-国内篇》
L4 成为 物理AI 最佳入口的底层逻辑在于，汽车产业已先行走完 Physical AI 的部分工程化路径。一方面智能汽车全产业链配套成熟，任何具备自主行动能力的物理载体都需要感知、计算到底盘控制的完整硬件链路，当前汽车底盘、激光雷达与毫米波雷达等传感器、车规级大算力芯片、智驾域控均已高度标准化，能够快速部署上万台物理智能体，而人形机器人仍处于本体、减速器、灵巧手的攻关阶段，硬件成本高、可靠性尚未达到大规模量产水平；
另一方面自动驾驶是目前唯一可实现 “数据闭环 + 商业闭环” 的 Physical AI 赛道。Physical AI 落地存在两大痛点，一是缺少海量真实多元的物理交互数据，模型迭代离不开真实世界样本；二是必须跑通商业闭环，仅依靠持续烧钱测试无法支撑常态化大规模部署。相比人形机器人，自动驾驶具备天然的数据闭环优势，智能汽车本身就是移动数据采集终端，国内 L2 及以上智驾车型渗透率超 70%，车辆行驶即可持续产生海量真实场景数据，Robotaxi、Robobus 与无人物流配送车队全天候运营，不断回传多元路况样本，锤炼模型的物理因果推理能力，形成 “真实道路运行→采集物理交互数据→云端仿真训练→模型车端下发→上路复采数据” 的完整链路；
同时自动驾驶任务复杂度可控、场景具备结构化特征，仅聚焦平面移动，解决移动智能体子集问题，核心为行进、避障、交通参与者预测，输出转向、刹车、油门控制指令，无需精细抓取与柔性物体操作，本体动力学复杂度有限。而人形机器人作为具身智能下半场，拥有数十至上百个关节，还要完成抓取、拧动、按压等动作，涉及全身三维动力学与触觉交互，任务复杂度呈指数级上涨，且道路场景依托交通法规、车道线、红绿灯形成相对可控的结构化环境，不同于家庭、野外的高度非结构化场景；
叠加智驾大模型规模化上车，若海量数据是自动驾驶作为 Physical AI 上半场的燃料，端到端智驾AI大模型便是转化数据价值的核心引擎。早期自动驾驶依赖手写规则与模块化开发，感知、预测、规控相互独立，这种积木式方案泛化能力弱，难以迁移至通用机器人载体。2025 年端到端、VLM、VLA、世界模型等智驾大模型陆续落地，2026 年多技术范式加速融合重塑行业逻辑，各类路线各有优劣，受数据 - 算力 - 安全三角约束，厂商依托自身资源探索差异化方案；
最后自动驾驶拥有清晰的监管与安全验证路径，全球已形成成熟的自动驾驶分级法规，支持从封闭园区、城市次干道循序渐进开放，分步完成安全验证，而人形机器人在开放环境下的安全标准、权责界定、相关法规基本处于空白，尚不具备大规模上街落地的基础条件。
趋势三：ADAS Tier1 跨界布局具身智能，依托技术同源突围，挖掘第二增长曲线
车载ADAS Tier1正迎来第二次产业迁移与能力再造。在车载智驾行业逐步进入存量内卷、价格战加剧、车企自研挤压供应链的背景下，头部本土Tier1集体开启“车端智能化资产→通用物理智能资产”的横向迁移。
通过研究13家国内ADAS Tier1在具身智能领域的战略、产品布局，发现目前ADAS Tier 1厂商主要选择在5大方向进行产品布局：硬件产品（域控架构）、统一AI基础模型（一套底层算法模型赋能各垂类场景）、物理AI基础设施厂商（数据解决方案提供商/云脑+仿真训练+AI模型/算力（机器人芯片）+ 大小脑模型+RDK 系列开发平台）、机器人零部件（传感器、关节模组、灵巧手、机器人头部总成、能源）、机器人本体（充电机器人、数采机器人、面向B端柔性作业的人形/轮式机器人）。
ADAS Tier 1厂商具身智能领域产品布局全景图
来源：《2026年ADAS及自动驾驶Tier1研究报告-国内篇》
首先，机器人域控已成为ADAS Tier1企业跨界切入具身智能赛道的核心布局方向，众多厂商依托成熟的车规级技术积淀，落地了标准化、可量产的机器人硬件产品。
德赛西威于2025年11月推出机器人智能基座AI Cube，打造三档差异化算力方案，可适配工业、家居、车载多类场景，目前已完成产品迭代，正式进入量产交付阶段；
经纬恒润完成品牌战略升级，将企业定位从“电子系统科技服务公司”迭代为“智能科技公司”，全面围绕Physical AI拓展核心业务，依托成熟的车规域控技术能力迁移切入具身智能领域，聚焦机器人电子电气硬件底座与系统集成业务，不重点布局自研大模型与世界模型，预计2026年推出基于辉羲智能“光至R1”的机器人大脑域控产品，最高算力可达500TOPS；
知行科技迭代推出新一代机器人主控器iRC600，支持端侧AI模型快速部署，其上一代产品iRC100P已实现稳定量产交付；
天准科技专门设立全资子公司天准星智深耕物理AI赛道，聚焦端侧物理AI基础设施研发，推出星辰系列端侧智能计算单元，形成全覆盖算力矩阵：星辰L为100TOPS低算力版本，适配机器狗场景，星辰M为200-500TOPS中算力版本，主打轮式机器人，星辰H为500-1000TOPS高算力版本，精准匹配人形机器人高阶需求。
除硬件域控外，物理AI基座（数据+算法+算力）是行业第二大核心布局方向，数据、算法、算力共同构成物理AI落地的三大核心基石。华为、地平线依托长期车载领域的生态积累与工程化落地经验，围绕机器人算力、场景数据、云端智脑及机器人大小脑分层架构，全方位搭建物理AI底层基础设施，面向全行业ADAS Tier1、机器人本体厂商开放标准化底层平台，在产业链中承担基础设施供给角色，与Tier1企业的硬件底座业务形成“协同互补、局部竞争”的产业格局。
具体来看，地平线以旭日系列芯片算力为核心支点，向上延伸配套的机器人开发栈、数据工具链及大小脑模型体系，为人形机器人厂商提供标准化端侧算力与软件开发服务，大幅降低客户硬件适配与模型移植成本；
华为构建“云脑（仿真+模型训练）+机器人大脑（盘古大模型）+机器人小脑”的完整分层技术架构，全覆盖算力、数据、算法全产业链条；四维图新则聚焦智能体数据服务，打造从数据采集到全链条合规管控的一体化数据解决方案，补齐物理AI数据落地短板。
第三大布局方向为具身智能核心零部件，厂商依托车载电子电气架构的技术外延，持续丰富产品矩阵，实现机器人核心零部件全覆盖。感知零部件领域，以保隆科技为代表，布局感知、力觉、位置等多类机器人核心传感器，满足机器人环境感知、姿态识别、精准定位的基础需求。执行零部件领域，均胜电子凭借车载车身执行系统的成熟研发与量产经验，延伸布局机器人头部总成、TeleHand灵巧手等核心执行部件，针对性解决机器人仿生交互、精细化操作、拟人化运动的核心痛点，完善机器人执行层硬件体系。
趋势四：商用车NOA落地提速，Tier1 依托乘商技术同源，抢抓干线智驾增量机会
2026年1月14日起，交通运输部第21号公告对《营运客车安全技术条件》等4项营运车辆标准作出修改，新申请进入道路运输市场的营运客车、货车及危险货物运输车辆达标车型，须配备AEBS、LDWS等主动安全装置。中国营运商用车新车型正式进入“ADAS强制标配时代”。
与此同时，商用车NOA正从试验走向规模化量产，商用车商业化落地取决于运输是否更安全，驾驶员是否更轻松，运营成本是否更低。ADAS强制标配直接回应了“更安全”，而NOA在此基础上进一步回应“更轻松”和“更低成本”，ADAS强制标配是合规门槛，NOA是效率工具。
卓驭商用车NOA量产案例分析：
从战略端来看，卓驭科技2026年的核心战略，是全面从“智能驾驶 Tier1” 转向“移动物理 AI 公司”，其研发的原生多模态大模型技术，将成为卓驭移动基座的核心组成部分，即通过多模态基础模型让多个垂类、多个场景、多个国家的不同移动平台，都能实现自主移动，不仅支持L2-L4级乘用车、商用车、物流车、Robotaxi，还能适配具身机器人的各类移动场景。
从制造端来看，常州工厂是卓驭‘智能一切移动’战略在商用车业务智能化加速的关键一步。2026年7月，卓驭科技常州工厂正式启用，形成“深圳+常州”双制造基地格局。新工厂主要承担视觉感知系统、域控制器和激光雷达等智能驾驶零部件的制造与检测，一期规划产能为10万套智驾域控，二期规划产能为50万套，远期员工规模超过100人。卓驭扩建常州工厂，旨在拓宽智驾业务边界，把乘用车领域沉淀的智驾能力迁移至重卡、客车、无人物流车、Robotaxi 等多元场景。业务向多场景延伸的同时，制造产能需同步配套扩容。当前乘用车仍是卓驭的量产基本盘，新增产能主要瞄准商用车与无人车业务增量。
卓驭科技常州工厂产能规划
来源：《2026年ADAS及自动驾驶Tier1研究报告-国内篇》
从业务端看，卓驭商用车客户与国内 TOP6 重卡品牌全部达成合作，包含一汽解放、中国重汽、陕汽、徐工、福田汽车等，首款重卡量产启动，共数十个车型，自2026 年 6 月—2027 年上半年陆续量产 。此外加速推进海外项目，与中国重汽合作面向欧洲市场的商用车智驾项目，在汉诺威 IAA 车展联合展出。
卓驭科技商用车提供软硬一体的智能驾驶方案解析
来源：《2026年ADAS及自动驾驶Tier1研究报告-国内篇》
纵观国内汽车智能驾驶产业发展全貌，2024-2026年是行业从规模化普及向高阶化、普惠化、多元化跃迁的关键转型期。短期来看，L2.9成为乘用车智驾主流标配，下沉市场成为NOA核心增长极，国产智驾芯片完成规模化替代，低成本、高适配的中算力方案成为市场主流，行业竞争彻底告别高端溢价模式，转向量产能力与成本控制的比拼。
中长期维度，产业边界持续拓宽，技术层面从L2级辅助驾驶向L3高阶自动驾驶、L4全域自动驾驶递进，并依托自动驾驶技术底座进军物理AI与具身智能新赛道；市场层面从乘用车单一场景，延伸至商用车干线物流、无人配送、智能机器人等多元领域，打开产业第二增长曲线。随着L3/L4政策标准持续完善、国产技术不断突破、产业链协同持续深化，国内智能驾驶产业将彻底摆脱传统车载硬件的单一属性，逐步进化为全域智能移动生态，完成从汽车智能化到物理AI产业化的核心蜕变，在全球智能交通与具身智能产业赛道中构建核心竞争优势。
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