芯耀
与非AI
59
伴随国内智能电动车渗透率持续走高，NOA从高端车型的选配功能逐步走向大众化标配，城市 NOA 作为高阶智驾的核心赛道，在过去两年迎来量产交付的集中兑现期。一方面，高速 NOA、城市 NOA 两条产品线同步放量、增长结构发生轮动切换；另一方面，智驾供应链格局迎来历史性重塑，第三方算法厂商打破早期垄断格局，进入多强竞争时代。
NOA第三方智驾算法厂商量产规模金字塔分档
来源：佐思汽研《2022-2026H1 国内乘用车 NOA 第三方智驾算法厂商全景梳理》报告
在技术平权、车企供应链多元化、国产算力芯片成熟三重力量共振之下，赛道竞争逻辑持续迭代：早期比拼能否打通城市 NOA 量产闭环，当下转向工程化交付、成本控制与算力效率的比拼；而城市 NOA 沉淀的模型、数据与世界模型能力，又为物理 AI、具身智能打开长期成长空间。本文从 NOA 渗透趋势、第三方智驾算法格局、标杆厂商案例、远期技术演进四个维度，拆解本轮城市 NOA 产业变革的核心脉络。
2022-2026H1 国内乘用车NOA第三方智驾算法厂商搭载量市占率分析（%）
来源：佐思汽研《2022-2026H1 国内乘用车 NOA 第三方智驾算法厂商全景梳理》报告
基于地平线 J6M 的第三方智驾算法厂商 NOA 方案市场格局
来源：佐思汽研《2022-2026H1 国内乘用车 NOA 第三方智驾算法厂商全景梳理》报告
洞察一国内乘用车NOA进入爆发期，城市NOA是NOA 增量的核心增长引擎
2022 至 2024 年，国内 NOA 市场增长由城市 NOA 主导。2022 年城市 NOA 搭载量 63.0 万辆、渗透率 3.2%，高速 NOA 仅 20.2 万辆、渗透率 1.0%；至 2024 年，城市 NOA 搭载规模达到 198.5 万辆，渗透率升至 8.7%，同期高速 NOA 搭载 84.5 万辆、渗透率 3.7%。这一阶段城市 NOA 在装车规模与渗透率上均显著领先，是拉动 NOA 大盘扩容的核心动力。
2025 年成为 NOA 内部结构切换的里程碑节点：高速 NOA 迎来爆发式追赶，搭载量跃升至 289.1 万辆，渗透率 12.6%；城市 NOA 继续保持稳健增长，搭载 338.6 万辆、渗透率 14.8%，二者体量差距快速收窄，行业增长结构发生质变。
进入2026 年上半年，两条曲线维持上行趋势：高速 NOA 搭载 134.0 万辆、渗透率 15.6%，城市 NOA 搭载 186.9 万辆、渗透率 21.8%。城市 NOA 渗透率优势持续扩大，高速 NOA 稳步抬升，NOA 完成从高端车型差异化选配，向智能电动车主流标配能力的转变。
国内乘用车市场高速NOA及城市NOA搭载量及渗透率分析（2022-2026H1）
来源：佐思汽研《2022-2026H1 国内乘用车 NOA 第三方智驾算法厂商全景梳理》报告
洞察二2025年城市NOA格局分水岭显现，第三方算法赛道告别双强，2026年多强竞争格局确立
从市场格局看，2025年成为国内城市NOA第三方智驾算法赛道的关键转折年：行业正式告别双强垄断，迈入多强竞争新阶段，城市NOA经历了三个阶段的演进：
•2023年：单极格局 Momenta凭借先发定点优势一家独大，以87.1%的市占率几乎独占第三方城市NOA算法市场。彼时行业处于城市NOA量产落地初期，主机厂对算法交付能力要求极高，方案验证周期长、工程化门槛高，先发厂商凭借已跑通的项目闭环构筑了坚实的定点壁垒，新玩家几无切入空间。
•2024年：双强对峙 随着华为Hi/Hi Plus模式在阿维塔12、11、07及方程豹豹8等车型上实现城市NOA功能规模化上量，其市场份额快速攀升至32.0%，Momenta份额则相应回落至57.3%。两家合计占据近九成市场，形成"Momenta + 华为Hi/Hi Plus"的双强垄断格局。这一阶段的核心特征是：头部两家厂商凭借各自绑定的主机厂资源形成了事实上的供给双轨，二线厂商虽有零星定点但难以形成规模化交付。
•2025年：格局裂变 行业竞争态势发生结构性变化，轻舟智航、地平线（芯片+算法全栈方案）等新玩家加速入局抢占份额，卓驭科技、元戎启行等原有二线厂商的市场份额持续抬升，头部玩家集中度显著下行。据标配+硬件预埋口径统计，轻舟智航2025年市占率达11.8%，地平线达1.6%。双强合计份额较2024年进一步压缩，行业正式进入"多强并存、长尾竞争"的新阶段。
城市 NOA 第三方算法供应商格局演变（2023–2029）
来源：佐思汽研《2022-2026H1 国内乘用车 NOA 第三方智驾算法厂商全景梳理》报告整理
2025-2026H1，轻舟智航以9.2%的市场份额跻身城市NOA第三方智驾算法厂商第四位，成为本年度赛道最大亮点之一。依托成熟的城市NOA工程化方案，其前期定点项目在2025年集中兑现，实现多车型平台快速上车，主机厂客户矩阵持续拓宽，完成从小批量验证到规模化量产交付的跨越。同期，地平线（5.1%）、卓驭科技（3.4%）、文远知行（1.5%）等厂商亦同步实现定点落地，赛道玩家矩阵进一步丰富，多强竞争格局加速成型。
2025-2026H1城市NOA第三方智驾算法供应商市场格局市场份额对比（%）
来源：佐思汽研《2022-2026H1 国内乘用车 NOA 第三方智驾算法厂商全景梳理》报告
CNOA竞争格局演变的底层逻辑在于三点：
•需求侧，车企采用智驾供应商多元化策略
车企为对冲单一供应商带来的项目延期、议价劣势及技术路线锁定风险，正普遍推行智驾供应商多元化策略。通过在不同车型与区域市场引入多家方案商，这一趋势为二线第三方厂商切入供应链、获取定点项目提供了结构性机遇。
•供给侧，技术范式切换窗口期，后发者迎来"非对称追赶"机遇
2025年智驾技术范式迎来关键跃迁，行业步入“智驾平权”加速期。随着城市NOA落地路线走向多元化，量产交付能力已不再是头部独享的壁垒。与此同时，算法架构正加速告别“人工规则时代”，VLA、世界模型及一段式端到端等前沿技术涌现，使得各家厂商的技术代差显著收窄，竞争格局迎来重塑。
当各家方案商在硬件配置趋同、算法范式趋同、功能体验趋同的背景下，竞争将回归到工程化交付效率、成本控制能力与车企服务响应速度等"非技术维度"。这正是后发厂商最有可能建立差异化优势的战场。
•芯片侧，以地平线J6M为代表的国产芯片成为拉动CNOA智驾落地、突破海外大算力芯片垄断的关键载体
2025–2026H1 第三方智驾厂商落地 NOA 项目中，英伟达以 35.21% 份额居首、地平线以 21.85% 位列第二阵营；型号层面，地平线 J6M 以 12.81% 排名全型号第二、国产芯片第一，是拉动地平线整体份额的核心支柱，也是国产算力芯片突破海外方案垄断的关键载体。
2025-2026H1第三方智驾厂商落地NOA采用的芯片方案市场格局分析
来源：佐思汽研《2022-2026H1 国内乘用车 NOA 第三方智驾算法厂商全景梳理》报告整理
洞察三轻舟智航异军突起，成为本轮CNOA竞争格局变迁核心黑马
随着地平线等国产智驾芯片推出支持城市 NOA 的中低算力平台，高阶智驾的落地门槛被大幅拉低，也由此孕育出轻舟等依托国产芯片平台崛起的黑马厂商。截至 2026 年 6 月，在国内第三方智驾算法厂商中，轻舟智航是首家、也是唯一一家基于单颗地平线 J6M 芯片实现城市 NOA（CNOA）规模化量产落地的供应商；在 J6M 平台上，其 NOA 量产车型数量与累计装配规模均居行业第一。
竞品的技术路径呈现明显分层：酷睿程、博世（Bosch）、大陆（Continental）的单 J6M 方案在2026H1仅落地高速 NOA（HNOA），尚未进入城市 NOA；深蓝 L06虽已搭载城市 NOA，但采用双 J6M（合计 256 TOPS）的更高算力配置。相较之下，轻舟的差异化不在于 "是否选用 J6M"，而在于在单颗 J6M 的算力约束下完成城市 NOA 的量产与规模上车，以更低硬件成本实现同级功能，体现的是算法工程化与算力效率优势。
基于地平线J6M国产智驾芯片方案，落地NOA智驾方案的部分第三方智驾算法厂商方案对比
来源：佐思汽研《2022-2026H1 国内乘用车 NOA 第三方智驾算法厂商全景梳理》报告
2025-2026H1，在地平线J6M芯片NOA量产赛道，轻舟智航确立了绝对领先的市场地位。据装配量口径统计，轻舟智航在J6M平台城市NOA落地市场中占比高达67.46%，落地车型包括理想L6/L7/L8/L9、奕派007、奇瑞风云A9等多款，在装车规模与车型覆盖数量两个维度均位列第一，是该平台NOA量产落地的核心第三方算法供应商。
轻舟智航的竞争壁垒的建立源于两个层面的先发优势：
一是工程化落地速度。 轻舟是行业内最早完成J6M平台端到端NOA方案量产适配的第三方算法厂商之一，率先跑通了从芯片底层算子优化到上层算法部署的全链路，抢占了J6M平台早期定点资源。随着J6M在2025年进入量产上车高峰期，轻舟的先发适配优势被放大为规模壁垒，后续进入者面临更长的适配周期和更激烈的定点竞争。
二是技术路径的差异化定位。 轻舟凭借单J6M芯片的端到端NOA方案，以中算力硬件架构实现了高阶城市NOA能力的规模化交付。这一技术路线的核心特征是：不依赖大算力堆砌，而是通过算法架构的极致优化实现算力效率的最大化——即在有限算力约束下，以数据驱动端到端范式替代传统规则堆叠，用更少的硬件资源达成可比肩高算力平台的智驾体验。这一思路被业内类比为智驾领域的"DeepSeek时刻"：如同DeepSeek以远低于行业平均的训练算力实现了对标顶尖大模型的能力，轻舟证明了中算力芯片+高效算法架构同样可以支撑城市NOA的量产交付，为行业提供了一条"降本不降体验"的技术路径。
综合来看，轻舟智航在J6M赛道的领先地位，既是工程化效率的胜利，也是技术路线选择的前瞻性兑现，先发适配带来的规模化壁垒与中算力高效架构形成正向循环，进一步巩固了其在该细分赛道的主导地位。
来源：佐思汽研《2022-2026H1 国内乘用车 NOA 第三方智驾算法厂商全景梳理》报告
洞察四城市NOA规模化兑现后，物理AI成为智驾厂商下一阶段核心攻坚方向，L4将成为物理AI的最佳入口
城市 NOA 的规模化兑现，标志着行业竞争重心正从 "功能能否开通" 转向 "规模上车、数据闭环与成本收敛"：当城区领航在主流车型上由差异化卖点变为标配能力，单纯比拼接管率和开通城市数的红利将逐步收窄，厂商需要向更高层的能力底座迁移。
城市 NOA 四年间沉淀的海量驾驶数据、端到端模型、世界模型与仿真训练能力，并不局限于辅助驾驶本身 —— 它们共同指向 "让系统理解物理世界规律、完成预测 — 推理 — 行动闭环" 的物理 AI：从数据拟合式的感知决策，升级为对运动因果、多智能体博弈和不确定性场景的预判与规划。Momenta R7 引入世界模型、轻舟智航向物理 AI 演进、华为 ADS 5 云端 World Engine + 车端世界模型、卓驭转向多物理基座模型，本质上都是在为这一层底座储备能力，而该底座天然具备向无人化出行与具身智能外溢的潜力。
城市 NOA 规模兑现后：四厂商物理 AI 布局与 L4 入口对比
来源：佐思汽研《2022-2026H1 国内乘用车 NOA 第三方智驾算法厂商全景梳理》报告整理
当前物理 AI 仍处在技术裂变期，自动驾驶汽车是验证物理 AI 能力的首个标杆场景，也是未来十年物理 AI 的主战场。自动驾驶车辆将逐步进化为超级车载智能体，不仅能够响应指令、完成多任务协同，还可以依托多模态感知、车辆状态与环境数据联动，提前预判用户意图，实现舱驾一体化融合。长期来看，汽车将跳出传统交通工具的定义，成长为串联移动出行、办公、家庭生态与第三方服务的全场景智能枢纽。
复盘本轮城市 NOA 产业周期，其核心主线是渗透率下沉、格局分散、技术范式迭代。短期维度，NOA 持续向 10 万级价位车型渗透，车企多供应商策略持续打开二线厂商的定点空间；中期维度，国产算力芯片落地叠加端到端算法普及，算力效率、工程化交付、成本控制将成为胜负手，轻舟智航依托 J6M 平台的突围，正是这套新竞争逻辑的典型样本；长期维度，城市 NOA 积累的世界模型、物理仿真、时序推理能力，将成为物理 AI 与具身智能最重要的试验田。
赛道的竞争边界正在持续拓宽：从 “能不能做好城市 NOA”，走向 “如何基于物理世界理解，打造可迁移的智能底座”。对于第三方智驾厂商而言，能否在规模化量产的同时沉淀通用物理 AI 能力，将决定其在下一阶段产业周期中的长期价值。
