车企动力电池供应焦虑蔓延

签署长单、合资建厂、战略入股等方式和电池企业开展深度合作，将成为主机厂保障电池供应稳定，打造多元化供应体系的可靠路径。

涨价、缺货压力下，主机厂“电池焦虑”愈发突出。

2月26日，奇瑞新能源与捷威动力签署战略合作协议，双方就动力电池供需联动和产能保证达成深度合作，奇瑞新能源拟采购捷威动力未来3年约50亿元的动力电池。

签署3年50亿元的供货长单，表明奇瑞新能源对动力电池的供应维稳需求急迫，深度绑定电池供应商成为其保障供应链安全的重要举措。

与签署供货长单相比，直接投资入股电池企业更能显示出主机厂在保障其电池供应安全方面的决心和紧迫性。

2月24日，欣旺达发布公告称，子公司欣旺达汽车电池获得了来自车和家、Sky Top LLC、蔚瑞投资等19家企业和资本的联合投资，合计投资金额24.3亿元，获得了欣旺达汽车电池约19.5%的股权。

其中，参与投资的车和家、Sky Top LLC、蔚瑞投资、上汽金石、广祺欣电、东风交银这6家企业分别是理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、上汽集团、广汽集团和东风汽车的关联公司。

这意味着欣旺达的动力电池业务同时获得了上述6家主机厂的青睐，为其在后期进入上述车企的供应链打下了基础。

就在发布公告之后的第5天，欣旺达宣布子公司欣旺达汽车电池收到上汽集团关于ZS12MCE HEV项目的定点通知，为上汽集团ZS12MCE HEV项目供应动力电池总成产品。

除了欣旺达之外，瑞浦能源也获得了上汽集团的战略投资。

2月21日，青山实业与上汽集团举行战略合作及瑞浦能源项目签约仪式。上汽集团领投瑞浦能源的产业轮融资，成为其最大的外部战略投资者。

主机厂签署供货长单、入股电池企业背后，是新能源汽车销量持续增长，主机厂对动力电池需求激增，但能够满足车企海量需求的优质产能稀缺。

高工产业研究院（GGII）数据显示，2021年有装机量的电池企业共计97家，其中装车量不足10台的企业有22家，若进一步放宽至100台该数据变为51家，这意味着供货在100台以上的企业仅46家。

装机电量方面，2021年国内动力电池装机量约139.98GWh（PS：数据不含整车及动力电池出口部分），TOP 10企业装机总电量约126.99GWh，占整体装机电量的比例为91%。

这意味着当前动力电池市场高度集中，市场竞争非常激烈。

2022年1月，国内仅有35家电池企业实现装车配套，较去年同期减少1家。且市场集中度进一步提升，装机TOP 5、TOP 10电池企业占总装车量的比例依次达到87.1%和94.8%。

在此情况之下，通过签署长单、合资建厂、战略入股等方式和电池企业开展深度合作，将成为主机厂保障电池供应稳定，打造多元化供应体系的可靠路径。

整体来看，当前主机厂布局动力电池供应链存在以下特点：

一是，优质电池供应紧缺，主机厂“争抢”优质标的。

新能源汽车市场保持高景气度，对动力电池需求持续增长，但上游各类锂电池原材料涨价和供应紧缺，导致电池企业生产成本上升和产能释放受阻，进而对主机厂新能源汽车量产交付产生巨大压力。

在此情况之下，导入多家电池供应商，构建多元化供应体系，对主机厂维稳电池供应具有重要战略意义。而一些在产能、产品、技术、供应链等方面具备竞争优势的二线电池企业，将成为主机厂打造安全供应链的可靠选择。

高工锂电注意到，除了欣旺达、瑞浦能源之外，包括中创新航、蜂巢能源、国轩高科、孚能科技、赣锋锂电等电池企业也获得了主机厂的战略投资，主机厂入股电池企业已成趋势。

二是，主机厂电池产品需求多元化，BEV、PHEV（含增程式）、HEV等市场同步增长。

补贴退坡叠加电池涨价和市场竞争加剧，主机厂在新能源汽车产品开发方面呈现多元化。

从当前多家电池企业宣布获得的项目定点来看，产品包括BEV电池和HEV电池，表明主机厂新能源乘用车产品矩阵不断丰富，进而对动力电池产品性能产生不同要求。

在BEV方面，各大主机厂都在开发不同级别的产品，车型覆盖A00级到C级，都有相对应的爆款车型，带动动力电池装机大幅增长。

除了开发BEV和PHEV车型之外，主机厂也在积极开发48V、HEV等节能车型，多元化应用需求对电池产品在性能方面提出不同的要求，从而也给配套的电池企业提供新的发展机会。

2021年以来包括长城、比亚迪、广汽、长安、吉利、上汽通用五菱等多家自主车企纷纷推出HEV专属平台和车型，加速HEV市场发展，带动HEV电池市场需求增长。

在此情况，HEV电池成为众多电池企业重点开发的产品，包括宁德时代、欣旺达、蜂巢能源、亿纬锂能、万向等电池企业已经在HEV电池领域进行产业布局。

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