微软、谷歌拟与SK海力士签订3年长单

SK海力士计划与微软和谷歌等全球人工智能（AI）公司签署DRAM长期供应协议（LTA）。此举标志着大型科技公司开始提前采购价格波动较大的DRAM，以确保长期供应。此举被解读为大型科技公司为稳定保障数据中心核心组件——内存的供应而采取的策略，旨在应对全球AI基础设施投资热潮引发的DRAM供应短缺问题。全球两大DRAM制造商三星电子和SK海力士已开始扩大生产设施投资，以应对供需失衡的局面。

据业内人士4月5日透露，SK海力士目前正与微软就DDR5长期供应合同进行最终谈判。该合同价值数万亿韩元，将于今年起生效，为期三年。据报道，双方正在商讨相关措施，例如设定最低价格以应对合同期内DRAM单价可能出现的暴跌，以及预付合同总额10%至30%的条件。

SK海力士也在与谷歌洽谈签署长期供货合同。据报道，双方正在讨论服务器通用DRAM以及其旗舰产品高带宽内存（HBM）的供应事宜。

微软和谷歌也在积极寻求与三星电子签订长期内存供应合同。继三星电子和SK海力士之后的第三大DRAM制造商美光科技上个月也签署了类似的合同。

长期供货合同是指预先确定长期供货量和价格的协议。当特定产品的价格飙升或供应不足时，通常会采用这种合同方式。迄今为止，微软和谷歌等大型公司尚未与内存制造商签订年度内存供应合同。这是因为内存被认为是一种价格波动性极高的产品，极易受市场状况影响。

然而，大型科技公司近期向三星电子和SK海力士提出长期供应合同的原因是内存严重短缺。这是由于全球人工智能基础设施投资的扩张导致内存供应大幅短缺，价格也随之飙升。据DRAMeXchange数据显示，DDR4的固定交易价格从去年3月的1.35美元飙升至上月底的13美元。

此外，由于对人工智能基础设施的争夺战可能还会持续很长时间，分析人士认为，人工智能公司已经转向优先确保供应的策略。一位半导体行业高管解释说：“暂且不谈价格上涨过快，目前连DRAM的供应都很难保障。”

鉴于此，三星电子和SK海力士决定今年积极投资DRAM生产设施。三星电子正集中精力提升其位于京畿道平泽园区的10纳米第六代（1c）DRAM（用于HBM4）的产量。平泽园区是主要的DRAM生产基地。在华城园区，向SOCAMM工艺和10纳米第五代DRAM（1b）工艺的过渡正在加速，后者是通用DRAM模块的材料。

SK海力士则以位于忠清北道清州市的新生产基地M15X为中心，积极应对HBM产量增长的需求。位于京畿道利川的总部所在地也正在积极推进向尖端产品1c DRAM工艺的过渡。

受DRAM供应短缺的影响，两家公司第一季度的盈利预计将创历史新高。Meritz Securities在4月3日发布的一份报告中预测，三星电子第一季度营收将达到122万亿韩元，营业利润将达到54万亿韩元。预计营业利润是2022年创下的第一季度最高纪录（14.12万亿韩元）的三倍多。FnGuide预测SK海力士第一季度营收将达到46.6252万亿韩元，营业利润将达到31.5627万亿韩元。预计营业利润将是去年同期（7.4405万亿韩元）的4.2倍。

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