2026上半年欧洲+英国汽车市场解读：电动化越过临界点，中国品牌集体上量

最近欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布了含欧盟27国、EFTA（挪威/瑞士/冰岛）及英国市场的新车注册量的最新数据，数据显示欧洲车市的2026上半年是一个值得记录的节点：

电动车

比亚迪

通过数据可以看出欧洲汽车的电气化算是开启了奇点，中国出海市场的"门"正在结构性地打开。不过仔细查看ACEA的数据，你就发现每个国家开的方式并不一样，甚至动力形式分类也和国内不一样。

所以，本文拆开欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布的2026上半年销量上牌数据，深入分析欧洲汽车电气化销量以及各个地区特点，希望给大家的出海战略和战术提供一些信息和启发。

大盘：欧洲+英国全面回暖

欧盟上半年新车注册 589.7 万辆，同比 +5.7%；6月单月大涨 +18.4%，把整个上半年拉回正增长。英国2026年上半年销量113.8 万辆，同比增长 +9.2%，比欧盟整体更强，是不可忽视的单一大市场。

根据ACEA的最新数据，英国2026年上半年新车销量占比中约有15%为中国进口车辆。整个欧洲地区，欧盟+EFTA+英国的合计销量为 723 万辆，同比增长+6.1%。

整个欧洲地区汽车销量的增长，Vehicle估计不是经济增长，毕竟地缘政治逆风持续压制，不太可能是经济增长。

背后真正原因可能是电动化车型需求，而这背后主要是各国的市场支持/补贴政策。还有是中国汽车出海价优高配置的刺激，毕竟2026年上半年，五大中国汽车集团（比亚迪、上汽、奇瑞和吉利）在欧洲市场（包括欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国）共注册了791,958辆汽车，还不算零跑的几万辆。

动力结构：燃油退潮，混动才是最大的蛋糕

欧洲的汽车动力形式主要分，燃油（柴汽油）、混动（HEV）、纯电、插混四个大块。其中：

混动（HEV）是绝对主力：上半年注册约 219.8 万辆，同比增长 13.2%，市场份额 37.3%，稳居第一。汽油车退居其后，销量 130.9 万辆，同比大跌 17.2%，份额从去年同期的 28.4% 缩至 22.2%。

纯电（BEV）是增长最快的品类，销量 122.1 万辆、暴增 40.5%，份额由 15.6% 一年跃升至 20.7%。

插混（PHEV）注册 57.8 万辆、增长 22.5%，份额从 8.5% 升至 9.8%柴油则延续颓势，销量 43.96 万辆、下滑 16.5%，份额从 9.4% 降到 7.5%。

通过这个动力形式的变化，可以有三个关键判断：拐点已过：汽油+柴油合计从 37.8% 跌到29.7%，纯电+插混合计30.5%，电动化正式超越燃油。纯电是增速王（+40.5%），份额一年从 15.6% 跳到 20.7%——这是中国纯电产品的主战场。但混动才是最大基本盘（37.3%）。

多数欧洲消费者仍处于"过渡选择"，纯电尚未成为默认项，欧洲混动可能挤走的就是日系原有的非插电混动。对出海企业意味着：只押纯电会错过最大的量，HEV/PHEV 产品线在欧洲仍是刚需。

区域地图：一国一策，动力路径完全不同

很多人一谈到欧洲，可能就想到一个市场，但是欧洲实际上不是一个统一市场，而是不同市场的"补贴政策 + 消费习惯"拼出的马赛克。每个核心市场的打法差异极大：

🇩🇪 德国（1,484,393辆，+5.8%）— 纯电引擎纯电 36.8 万辆（+48%），BEV 份额约 25%。欧洲最大、且最"吃纯电"的市场，是中国纯电品牌的第一必争之地。🇮🇹 意大利（936,045辆，+9.5%）— 混动大本营HEV 占比约 49%，插混 +84.3%。想进意大利，没有混动产品几乎打不进主流。

🇫🇷 法国（857,165辆，+1.8%）— 油退电进纯电 +62.9%，汽油-34.2%（全欧跌幅最大）。切换最剧烈，纯电窗口正在打开，但整体大盘增长偏弱。

🇪🇸 西班牙（647,309辆，+6.1%）— 均衡增长插混 +39%、混动 +20.8%，各动力齐涨，是相对好进入的均衡市场。

🇬🇧 英国（+9.2%）独立于欧盟法规体系、增长强劲，需单独制定产品与合规策略。

除了这些我们熟知的主流市场，还有一些值得分类的市场：

电动先行市场：挪威近乎纯电（BEV 占比≈98%）、丹麦 +12.9%（BEV +41.2%）——渗透率天花板高，但竞争也最白热化。

东欧新兴市场（低基数高增长）：罗马尼亚 +51.9%、爱沙尼亚 +62.1%、波兰 +9.4%、捷克 +5.8%——规模小但增速快，是被巨头相对忽视的边际增量池。

出海启示：进欧洲不能用"一个产品打全欧"的思路。德国要纯电、意大利要混动、法国抓切换窗口、东欧做增量卡位——产品组合与投放节奏需按国别定制。

车型层面：榜单仍是"燃油小车的天下"

至于车型层面，欧洲市场如果按照销量来看的话，是燃油小车的天下，据 JATO Dynamics，2026 上半年欧洲畅销车型冠军仍是：达契亚 Sandero（约 11.3 万辆，同比 −12.2%），特斯拉 Model Y 以约 10.9 万辆、+59.7% 的增速紧追至第二、仅差约 2,500 辆，是前十唯一大涨的车型；雷诺 Clio（10.8 万辆）居第三。

第 4–10 名依次为大众 Golf、大众 T-Roc、标致 208、丰田 Yaris Cross、大众 Tiguan、标致 2008、欧宝 Corsa。按驱动形式拆解，前十里燃油（含轻混/少量纯电版）占 7 款、混动 2 款、纯电仅 1 款（Model Y）。

与此同时，中国品牌（与上文提到的汽车集团有差异，中国品牌主要是源自于中国的品牌）合计约 64.3 万辆、份额从 4.5% 翻倍至 8.9%、同比 +111.5%——但靠的是多品牌整体铺量，尚无任何单一车型进入前十（表现最好的新秀 Jaecoo J5 仅排第 118）。

对出海的含义：欧洲的"品牌份额突破"已经发生，但"单一爆款车型突破"还没有——打造一款能进欧洲 Top 20 的走量车型，是中国品牌的下一个战场；且这款车大概率要覆盖燃油/混动主流价位段，而非只做纯电。

竞争格局：传统巨头分化，中国品牌集体上量

如果我们再拆开里面的生产品牌可以发现：欧洲两强依然稳固：大众集团 +2.6%（份额 25.6%，靠斯柯达 +11.7%、奥迪 +7.8% 撑量，大众品牌本身 -2.6%）；Stellantis +6.0%（Fiat +31.4%、Opel +13.4% 领涨）。宝马 +6.2%、奔驰 +3.5% 稳健。但真正的故事是中国品牌。分品牌看，中国车企的增速尤为惊人：

零跑（Leapmotor）上半年注册 48,261 辆，同比暴涨526.7%；奇瑞（Chery）84,987 辆，增长268.7%；比亚迪（BYD）130,743 辆，增长168.2%；上汽（含名爵等）127,585 辆，增长 19.1%；吉利集团（含沃尔沃、极氪等）157,253 辆，吉利集团在欧洲深耕已久，销量上是第一，增长也达到了 4.1%。

比亚迪半年销量已超过福特（福特 -20.2%），从"新面孔"变成"实质玩家"。

零跑的打法值得研究：由 Stellantis 控股合资分销，借力欧洲成熟渠道，二者欧盟合计份额已达17.2%——这是"借船出海"的样本。

吉利体量大但增速温和，因为拖着一批欧洲老品牌，说明"买品牌"和"打增量"是两套逻辑。

谁在退：福特 -20.2%、三菱 -41.6%、日产 -5.3%、捷豹路虎 -7.8%。日系与部分美系正让出份额——这正是中国品牌抢占的空间来源。

特斯拉信号矛盾：上半年 -0.9%（基本持平），但 6月单月 +72.1%。

短期回补 vs 全年停滞，反映纯电头部的存量竞争已趋激烈,当然特斯拉销量可能是受美伊冲突影响。

写在最后

通过2026年欧洲地区销量数据，可以看到欧洲汽车市场正在发生结构性变化，对于中国汽车出海是一个绝佳的窗口机会，Vehicle总计了五点需要可能需要考虑和注意的：

燃油退、电动进、原来的日系美系会向国内一样让份额，窗口明确，结构性机会明确。欧洲市场上现有的混动占 37.3% 是最大蛋糕，所以欧洲主流电气化仍在过渡期，HEV/PHEV 产品线不可缺。德国纯电、意大利混动、法国切换、等等，欧洲是散装的，各个国家和地区还不一样。

出海两个样本和路径，一个零跑借 Stellantis增长快、吉利买品牌体量巨头，都说明本土渠道/合资是快速上量的关键路径，BYD的纯自建生产和渠道慢且贵，而且还有政治风险。增长高度依赖补贴，叠加欧盟对华电动车关税等贸易变量，需为补贴退坡和合规成本预留缓冲。

最后一句话总结：2026上半年，欧洲市场为中国品牌打开了一扇"结构性的门"——但门后是七八个规则不同的房间，能不能站稳，取决于产品组合的适配度、生产和渠道落地的速度。

参考资料以及图片

欧盟+EFTA+英国2026年上半年销量 Press_release_car_registrations_June_2026.pdf - ACEA

*未经准许严禁转载和摘录-获取本文参考资料方式：加入我们的知识星球可以下载公众号海量参考资料包含以上参考资料。