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    • Part 1、整体数据概览
    • Part 2、 比亚迪和特斯拉
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图解|10月中国汽车零售数据分析

11/11 08:57 作者:朱玉龙
阅读需 6 分钟
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由于最近一直在跟踪周度的数据,10月份乘用车国内上险数据不好的大印象还是一直存在的。实际出来的数据

●  10月的汽车国内数据只有165.5万台,同比-1.3%,环比下降-11%;

●  今年1-10月的整体数据是1634.6万台,同比-4.2%。

今年的整体情况确实不太有利,这还是在出台购置税减免和地方在努力救市的情况下。大环境就是如此,汽车也不能免俗,该努力的确实已经努力了。

▲图1.10月整体数据整体概览

2022年的数据从6月站在一个高点以后,这一轮就在横盘,10月确实环比有一定的幅度下降。

▲图2.2022年和2021年对比

 

Part 1整体数据概览

10月的自主品牌和外资品牌的对比,来看确实还是比较坚挺的。

● 自主三甲 

比亚迪 160369台,长安 104545台,吉利93033台。

图3.自主品牌

● 外资三甲 

大众(南北加起来)239826台,丰田(两家)151060台,本田(两家) 98582台。上汽通用的终端数据是8.12万,日产为6.5万,这些数据和我们的印象里面差距比较大。豪车感觉也卖不动了,宝马一共6.04万台,奔驰5.85万台,整个豪华车的增长曲线在当下和去年的缺芯相比也没很大的长进。

图4.外资品牌的10月表现

从外资来看,主要的车企加起来整体的总量在6月以后往下掉的趋势比较明显。

图5.外资品牌在国内2022年的表现

 

相比外资,国内自主品牌的集中度也越来越收敛了。现在除了靠出口以外,国内的第二梯队,奇瑞、广汽(燃油车)、上汽(荣威和名爵)和东风都面临,一旦下降到几万台规模以后,经销商这边都去加盟比亚迪去了。

图6.自主品牌的情况

新势力的情况,2022年1-10月,6家新势力的总销售数据为51.8万台,之前年度的高点是在6月份。总的趋势,到适合汽车销售的大盘有一致性。

图7.2022年新势力的表现

Part 2、 比亚迪和特斯拉

● 比亚迪

比亚迪是每个月需要重点来讲的,这个月的总量为16万出头一点,其中纯电动7.85万台,插电混动8.16万台,需要注意的是虽然同比99%增长,但是环比-3.9%确实很奇怪。按照道理说,比亚迪的产能一直在释放,批售的数据一直很好看。

1-10月2022年总的数据为121万,按照目前的的进度,最后两个月冲击45万(不排除更高一点),今年上险数据预估166万。

图8.比亚迪的2022年10月的表现

 

BEV和PHEV两个类型的对比,大家可以看下面这个图可以看清楚,车越大对于DM-i的接受度更高一些,在唐BEV和PHEV里面对比最为充分,宋Plus这样的SUV也很明显。轿车的能耗低一些,BEV也能走一些。

海豹确实对Model 3的影响还是很大的,Model 3得继续往下降价才能保持销量。

图9.比亚迪的月度车型对比

这个是DM-i系列爬坡的情况,从年初的4万台,爬过了8万台。2022年1-10月,目前插电混动总量为58.14万台。

图10.比亚迪的插电混动的情况

纯电动的情况也比较稳定,基本在8万左右,后面海豹增量替代,可能海鸥A00小车才能让比亚迪的纯电动更上一层楼。2022年1-10月,目前纯电动总量为60.9万台。

图11.比亚迪纯电动的情况

● 特斯拉

10月特斯拉的数据为18281台,主销车型还是Model Y 15223台,Model 3 3058台。2022年1-10月,特斯拉总的数据为33.8万台,Model 3 10.3万台,Model Y 23.5万台。10月特斯拉的数据为18281台 我理解今年后面2个月,特斯拉会努力在国内冲个11-13万的样子,今年大概45万左右。

图12.特斯拉的2022年的表现

小结:由于上险数据相对滞后,但是今年的汽车市场确实呈现出来和往年不一样的情况。在往年Q4的单边行情下,如果销售不如意,会在总量和新能源汽车的同比数据出现不太和谐的数据。

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