周末,我想花一些时间就2021年上半年动力电池的情况做一些梳理和总结。分为上下两部分,今天的第一部分(上篇)主要对整体的情况做一个分解,明天的第二部分将针对各个供应商的情况做统计和对比。第一部分 动力电池行业整体数据情况1. 整体数据情况从宏观来看,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池月度数据如下:

 

图1 中国2021年动力电池产销量和装机量概览

 

(1)2021年动力电池产量累计74.7GWh,同比增长217.5%。其中,三元电池产量累计36.9GWh,占总产量49.3%,同比增长149.2%;磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh,占总产量50.5%,同比增长334.4%。

 

(2)2021年动力电池销量累计达58.2GWh,同比增长173.6%。其中,三元电池累计销售27.2GWh,同比增长115.6%;磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh,同比增长260.0%。

 

(3)2021年动力电池装车量累计52.5GWh,同比上升200.3%。其中,三元电池装车量累计30.2GWh,同比上升139.0%,占总装车量57.5%;磷酸铁锂电池装车量累计22.2GWh,,同比累计上升368.5%,占总装车量42.3%。从这个数据来看,销量和装机量的差异比较小,产量处在快速上升周期,代表了这行业是在为下半年的需求做准备。

 

图2 月度动力电池产量和装机量的差异


2. 按不同用途来看电池需求当前中国的电池主要是用在纯电动车这个类型上的,总数量为49GWh,占比93.71%;在PHEV上的用量为3.298GWh,占比6.29%。纯电车型中,纯电动乘用车是最大的细分市场,2021年上半年装机量为42.485GWh,占比81.09%;纯电动客车为3.37GWh,占比6.43%,为第二大细分市场,但这部分和纯电动专用车的3.24GWh,以及插电混动乘用车的3.2GWh差异并不大。从总体数据来看,电动汽车市场整体呈现出爆发增长的趋势,以电动乘用车需求明显上涨为主要代表。相对来说,电动客车和电动专用车的需求比较稳定。

 

图3 动力电池的主要用途分布


3. 按不同化学体系来看电池需求从不同类型的化学体系来看,铁锂的产量为6月单月7.8GWh,超过了当月的三元7.4GWh;同时,上半年磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh,也超过了三元电池产量36.9GWh。这在产量上是一个非常明显的信号。如果仅从目前的装车数据来看,6月份三元电池装机5.9GWh,还是比铁锂的5.1GWh高一些。眼下的趋势是,虽然2021年上半年铁锂的总装机量22.2GWh还落后于三元的30.2GWh,但是今年赶超三元装车量是非常确定的事情。

 

图4 铁锂和三元的分布情况


在这里到底是怎么回事呢?我做了一个分解,如下图所示:目前三元电池的成本还是相对比较高,所以大量运用在乘用车上,上半年装机量为30.127GWh。铁锂呢,目前已经开始逐步在乘用车上突破,上半年装机量为15.5GWh,客车和专用车上各装了3.36GWh和3.242GWh。从趋势来看,铁锂在乘用车上的装机量和渗透情况是逐步加快的。

 

图5 铁锂和三元分类型的装机数据量统计


小结:今天的上篇先整体看一下电池的产销量等数据,和不同的需求分布;明天我们将按不同供应商来看对电池的偏好。从分供应商的角度来看,还有一些值得分享的、有意思的地方。