为什么ChatGPT可以拯救半导体？

科技行业仍然在被ChatGPT刷榜，互联网和AI行业就不用说了，其他各路蹭热点的人马已经杀疯，半导体圈自然也不例外，各种分析ChatGPT如何影响半导体产业的分析已经出炉，例如要训练这样一个模型需要多少张英伟达A100显卡、多少价值的存储芯片等。

当然，严格来说，芯片行业并不算蹭热点，毕竟没有芯片就训练不出ChatGPT，所以半导体是燃烧了自己，成全了ChatGPT，参与ChatGPT话题不能算蹭热点。

不过，大多数分析师还在看山还是山的阶段，如果只分析ChatGPT对GPU、存储芯片，对HPC/数据中心基础设施的影响，就大大低估了以ChatGPT为代表的生成式AI对芯片产业的巨大影响。随着国内外众多厂商纷纷宣布杀入该市场，全球信息产业巨头终于又找到一个“令人兴奋”的赛道，这意味着什么？

这意味着就业，意味着PC厂商可以期待一波新订单，意味着半导体的去库存周期可能提前结束。从美团退休的王慧文带资5000万美元入局之时，其项目就已经被风险投资机构认购2.3亿美元，这些钱自然不是只去买英伟达、三星或海力士的芯片，机器买来是要有人去用的，生成式AI的“千团大战”或将为市场带来数万甚至数十万级别的新增职位，这一把很可能将平复科技巨头之前裁掉十几万人对产业信心的冲击。

而展望未来，模型训练出来，还要部署，还要在千行百业的应用中去磨合，这将提供多少的工作机会，给多少IT企业带来新订单呢？

而且，在后互联网时代，大家都讲求极致高效，所以ChatGPT引发的产业链连锁反应可能会极快，比特币价格波动对芯片产业链的冲击与之相比或都将相形逊色。

因为这种担心踏空新趋势的资本入场，必然是凶悍、迅猛又有点无意识的，大批想复制ChatGPT的资本，都将争先恐后地把团队拉起来，Demo做出来，这对芯片及终端产业都是有利的。最终有多少能成功获益不好说，但至少会繁荣IT市场，为芯片去库存做出决定性贡献。

即便当前面临“卡脖子”问题，但对于中国的ChatGPT门徒而言，能否买到A100显卡并不重要，只要钱到位了，办法总比困难多。

当然，谈到“卡脖子”问题，也有资深行业专家感慨，半导体领域有些赛道极缺资金和人才，就需要有领头人带领一帮凶悍莽撞不顾一切的资本去啃啃硬骨头，那是真正的“绝无仅有”的赛道。这些财富自由的互联网创始人和投资人，不应只为一个巨大的Copycat机会而如此激动。

当然，我们还是欢迎这个时间点敢于投入的资本和人才，就像AlphaGo在2016年横空出世后，AI应用大爆发拯救了节节下跌的PC市场一样，ChatGPT及其跟随者，也将先拯救PC和芯片市场。

（图源：Gartner）