芯耀
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佐思汽研发布《2025年中国乘用车主机厂及供应链企业海外布局研究报告》。
分析了中国汽车出海现状、汽车出海数据统计、海外汽车产业政策等宏观环境以及汽车出海趋势；
分析了俄罗斯、德国、法国、比利时、墨西哥、智利、泰国、日本、韩国、沙特、巴西、阿联酋、菲律宾等重点国家及地区的汽车市场现状、关税及补贴政策、中国品牌市场表现等等；
分析了上汽、奇瑞、长安、东风、吉利、长城、比亚迪、蔚来、小鹏、零跑汽车、一汽、北汽、广汽、江淮等主机厂在海外的市场表现、出海策略和海外工厂建设布局等等；
分析了宁德时代、中创新航、弗迪电池、蜂巢能源、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、德赛西威、亿咖通、航盛电子、均胜电子、东软集团、知行科技、安徽中鼎集团、渤海汽车系统、星宇车灯、中国汽车系统、中信戴卡、富奥汽车、福耀玻璃、华域汽车、德昌电机、敏实集团、拓普集团等汽车供应链企业在海外生产、研发和市场布局。
2025年汽车出口延续增长势头，全球市场空间仍然很大
根据中国汽车工业协会、中国海关的数据显示，2025年1-11月出口733万辆，同比增25%，延续增长态势。未来只要国际市场环境不出现重大变化，中国汽车出口潜力仍然巨大。
2025年1-11月，中国汽车出口总量前十的市场包括墨西哥、俄罗斯、阿联酋、巴西、英国、澳大利亚、比利时、沙特、菲律宾、哈萨克斯坦；除俄罗斯市场同比下降外，其他市场都有较大幅度的增长。但从墨西哥、阿联酋、巴西、英国、澳大利亚等头部市场的汽车品牌竞争格局来看，尽管中国品牌的市场占比较2021年有较大提升，但与各个市场的前三大品牌相比，仍然存在较大差距。上述五个市场：
目前没有中国车企进入市场前三；
目前没有中国车企市场占比超过5%；
2025年1-11月，墨西哥市场前三大车企分别为日产、通用、大众，合计占比41.8%，中国车企前三分别为上汽、吉利、江淮，合计占比仅为6.4%；
2025年1-11月，阿联酋市场前三大车企分别为丰田、日产、现代起亚，合计占比47.7%，中国车企前三分别为奇瑞、上汽、吉利，合计占比仅为12.6%；
2025年1-11月，巴西市场前三大车企分别为Stellantis、大众、通用，合计占比56.0%，中国车企前三分别为比亚迪、奇瑞、长城，合计占比仅为8.2%；
2025年1-11月，英国市场前三大车企分别为大众、Stellantis、福特，合计占比43.5%，中国车企前三分别为比亚迪、奇瑞、长城，合计占比仅为9.5%；
2025年1-11月，澳大利亚市场前三大车企分别为丰田、现代起亚、福特，合计占比41.6%，中国车企前三分别为长城、比亚迪、上汽，合计占比仅为11.6%。
尽管自2021年中国汽车出口大幅度增长开始，至2025年中国汽车出口已经连续多年保持世界第一，但相比日韩及欧美品牌在全球各国的市场占比而言，还有很大增长空间。
中国汽车出口重点市场及重点品牌统计，2021-2025年
数据来源：Marklines，佐思汽研制表
中国主机厂海外产能释放加速，预计2030年海外销量突破千万辆
汽车出口数量世界第一，但市场占比仍然不高，主要原因是日韩及欧美汽车企业已在全球广泛设立本地化生产基地。2025年开始，中国车企海外产能释放加速，有望提升中国品牌在全球市场的占有率。通过海外本土化生产与中国国内汽车出口协同，预计2030 年，中国汽车品牌在海外销量将破千万辆。
中国主机厂（部分）海外生产基地现有产能及规划
数据来源：各公司公告，佐思汽研制表
主机厂海外建厂，不仅可以应对关税等贸易保护主义，也可以更贴近当地市场以提升销量。与此同时，全球化布局也对汽车企业的全球化运营水平提出了更高的要求，上汽集团、吉利汽车分别通过收购名爵、沃尔沃而积累的先发优势和全球化运营经验，能够帮助它们更好地开展海外业务布局。
汽车新势力企业的海外布局也一点不比传统主机厂慢。零跑汽车通过合资的方式与Stellantis成立零跑国际开拓海外市场，借助Stellantis的渠道，截止2025年6月，零跑汽车在全球已建立超过600家销售门店，大多数位于欧洲地区。2025年1-9月，零跑汽车在欧洲19国的销量达到1.3万辆。零跑汽车正在改造Stellantis西班牙工厂的部分生产线，计划2026年三季度开始生产。
小鹏汽车前11月海外交付3.9万辆，同比增长95%。小鹏汽车已经形成了汽车研发、生产、销售、服务的海外市场闭环体系。小鹏汽车在奥地利的麦格纳工厂已经开始生产，印度尼西亚工厂已投产，马来西亚工厂计划2026开始量产。
供应链海外市场布局稳步推进，汽车智能化中国方案走向全球
博世、大陆等众多国际零部件巨头已完成全球化业务布局，为中国主机厂出海提供了供应链配套。而中国供应链企业也通过收购、投资、海外建厂等方式，跟随中国主机厂的步伐，稳步推进海外业务布局。尤其是新能源汽车供应链企业和汽车智能化供应链企业，相比传统汽车零部件企业，海外收入增长更大，生产基地规划更多、落地更快。
汽车零部件供应商（部分）海外营收及生产基地布局
数据来源：各公司公告，佐思汽研制表
除了硬件企业外，汽车软件或智能化生态企业，也紧跟主机厂步伐，配套出口车型，将汽车智能化中国方案推向全球消费者。
中国主机厂（部分）海外市场汽车智能化配套供应商
数据来源：各公司公告，佐思汽研制表
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