2025中国汽车行业总结

2025 年中国车市以产销双破 3400 万辆、新能源渗透率近 50%、自主市占率逼近 70%、出口首破 700 万辆的成绩收官，呈现 “规模再创新高、结构加速升级、竞争格局重塑” 的核心特征，同时也面临利润承压、价格战加剧、技术路线分化等挑战。以下是基于中汽协等权威机构数据的整理、分析与总结。

一、核心数据概览（2025 年，中汽协口径）

·新能源汽车：产销 1649 万辆，渗透率 47.9%（12 月单月达 52.3%），国内销量 1387.5 万辆，同比 + 19.8%，首次在国内市场反超传统燃油车；纯电与插混并行增长，燃料电池在低基数下快速增长，技术路线从单一走向多元。

·传统燃油车：国内销量 1106 万辆，同比 - 4.3%，份额持续被挤压，合资品牌承压明显（如本田全年销量 64.5 万辆，同比 - 24.28%）。

·乘用车细分：SUV 占比约 50%，轿车约 46%，MPV 增速加快，新能源 MPV 与越野车型成为新热点；智能驾驶加速渗透，组合驾驶辅助新车占比超 60%。

·自主品牌：市占率 69.5%，较 2024 年提升 4.3 个百分点，比亚迪（460.2 万辆）、上汽（450.7 万辆）、吉利（302.4 万辆）、长安（291.3 万辆）、奇瑞（280.64 万辆）领跑，吉利银河年销破百万，长安新能源增速超 50%。

·合资品牌：份额持续下滑，德系 / 日系 / 美系均面临压力，部分品牌通过电动化转型与本土化研发尝试突围，但整体节奏滞后。

·造车新势力：零跑（59.66 万辆，+103%）、小米汽车等实现高增长，零跑有望年度盈利；蔚来、小鹏等稳步增长，集体冲击盈利拐点。

·出口规模：709.8 万辆，同比 + 21.1%，新能源出口 261.5 万辆，占比超 36%，欧洲、东南亚、中东成为核心市场，中国品牌从 “走出去” 到 “走进去”，海外建厂与本地化运营加速。

·产业链：大算力芯片、智能线控底盘批量上车，电池、电机、电控等核心部件自主化率超 90%，成本优势巩固，但芯片、高端传感器等领域仍存短板。

·驱动因素：政策延续（购置税减免、以旧换新）、供给丰富（新能源车型爆发）、基础设施完善（充电桩超 800 万台）、出口高增、消费升级（智能 / 豪华需求提升）。

·制约因素：价格战导致行业利润承压，部分车企亏损扩大；新能源增速放缓，从“普惠增长” 转向 “头部集中”；技术路线分化（固态电池、氢燃料电池、混动技术）加剧研发与供应链投入；海外贸易壁垒（如欧盟反补贴调查）增加出口不确定性。

1.规模与地位：中国车市全球主导地位巩固，产销与出口规模持续扩大，但“大而不强” 仍存 —— 尚无车企年销超 500 万辆，也尚无在全球具有强大号召力和品牌溢价的车企，距离国际巨头仍有差距。虽在国内占据了强势地位，但在海外仍然属于“农村包围城市”的阶段。

2.结构转型：电动化进入规模化普及期，智能化成为新竞争焦点，2026 年新能源渗透率可能下降（受制于购置税补贴退坡等因素），纯电 / 插混 / 增程 / 氢能等多路线并存格局将持续。

3.竞争格局：自主与新势力主导增量市场，合资品牌加速电动化与本土化，明星车型生命周期短暂（竞争加剧，迭代速度变快）；头部集中度提升，中小车企生存压力加大，行业并购整合加速。

4.盈利与质量：行业从“拼规模” 转向 “拼价值”，技术创新、品牌向上、成本控制成为盈利关键，出口与高端化是提升利润的核心路径。

5.风险提示：价格战、原材料波动、贸易摩擦、技术迭代风险需警惕，企业需平衡规模扩张与盈利质量，避免低水平重复建设。