芯耀
与非AI
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9 月 11 日，工业和信息化部等九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展"十五五"规划》。这是继 2020 年那份《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》之后，汽车行业拿到的第二份五年级别的产业规划。
开始拆之前，有件事得先说。网上流传的几个"全文"版本都是删节的：正文里嵌的七个专栏一个没留，第 17 项"深化在华投资合作"整条消失。这份文件的骨架是五方面十七项任务加七个专栏，而专栏里装着最具体的抓手，比如推广 50 个左右人工智能典型应用场景、建"国家—属地—企业"三级安全监测平台、与重点国家和地区开展数据跨境流动合作试点。只读正文，等于把最能落地的那一半跳了过去。
下文 Vehicle 按原件逐条对照解读，希望给行业内的人或着想进入汽车行业内的人一些信息和启发，他透露的中国汽车行业发展趋势，帮助你理清楚行业发展重点。
规划了什么？
五方面十七项任务，外加四个重大工程和三个重点行动
文件分三段：总体要求、重点任务、加强组织实施。重点任务是主体，分五个方面：
一、提高技术创新能力第 1—3 项，含专栏 1「关键技术攻关工程」
二、推进产业体系优化升级第 4—7 项，含专栏 2「人工智能＋汽车发展行动」、专栏 3「关键零部件生态建设和领军企业培育行动」
三、促进跨界融合发展第 8—10 项，含专栏 4「智能网联新能源汽车应用推广行动」
四、构建科学高效的行业治理体系第 11—14 项，含专栏 5「标准及测试评价能力提升工程」、专栏 6「安全筑基工程」
五、开创全球产业合作新局面第 15—17 项，含专栏 7「国际化能力跃升工程」
四个工程建能力，三个行动打场景
七个专栏里，最值得单独拎出来的是专栏 2。十四五那版规划里没有这个科目，人工智能当时只是"研产供销服各环节的赋能工具"，这次被抬成了独立行动，而且措辞是"推动人工智能模型、智能体等技术创新，并率先在汽车行业落地应用"。换句话说，汽车被选成了"人工智能＋"的第一块试验田。
配套的东西也写得很实：建汽车人工智能应用中试基地，行业企业用"公有自有相结合"的方式建智算设施，联合建设面向生产制造、自动驾驶、数字供应链、安全风险评估的可信数据空间，最后推广 50 个左右典型应用场景。
另一处容易被跳过的是文件的定位。2025 年 10 月发布的《"十五五"规划建议》里，"新能源汽车"自"十二五"以来第一次没有出现在战略性新兴产业名单中；而这份规划的目标段落写的是"汽车产业国民经济支柱地位进一步凸显"。同一件事的两种说法，对应的是两套政策工具箱。
从"要扶持的新兴产业"改口成"要治理的支柱产业"，是读懂这份文件的前提。
要达到什么目标？
总目标一句话：到 2030 年全产业链优势进一步巩固，进入世界汽车强国行列，国内市场新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到 70% 和 40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。
下面挂四组分目标，分别管技术、产业结构、国际化和经济社会效益。
8 月单月，乘用车 68%、商用车 49.3%
先看那两个占比。按中汽协的国内销量口径，2025 年全年新能源乘用车占乘用车国内销量 54%、商用车占商用车国内销量 26.9%；2026 年前 8 个月分别是 58.6% 和 33.9%；到 8 月单月，已经变成 68% 和 49.3%。商用车那条线早就越过了 2030 年的目标，乘用车离 70% 还差两个点。
按累计口径算，乘用车五年要补 11.4 个百分点，年均 2.3 个点。作为对照，过去五年这个比例是从不到一成涨到五成四的。
上一轮的目标被打穿得更彻底。2020 年那份规划定的是"2025 年新能源新车销量占比 20% 左右"，实际 2025 年做到 47.9%（含出口口径）、50.8%（国内口径），超出 2.4 倍。这一次把目标压到接近现状，很难说不是刻意的。
三项已达成，一项早已写进强制性国标
剩下几项定量指标，情况类似。
"培育形成若干家进入全球销量前十的整车企业"，2025 年比亚迪以 460.2 万辆排第 6、上汽 450.8 万辆排第 7、吉利控股 411.6 万辆排第 9，已经是三家。
"全球百强零部件企业"，2025 年度百强榜上中国企业有 15 家。
全员劳动生产率较 2025 年提升 15%，摊到五年是年均 2.8%。
唯一需要解释的是 3.3 升。这个数字不是规划新提的，它就是 GB 27999—2025《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》给 2030 年定的企业平均燃料消耗量目标值，这本国标 2026 年 1 月 1 日已经实施，比 2019 版整体加严约 48%，并且把纯电动、插电混动的电能消耗量一并纳入核算。规划这一条是把已经生效的强制性标准重申了一遍。
反倒是几句定性的话更硬。"高速公路、城市快速路、部分城市道路等场景实现高度自动驾驶"，"搭载自动驾驶系统车辆的安全性能大幅超过人类驾驶员"，"在 2030 年前实现碳达峰"。第二句写进目标，意味着后面要有一套可量化的安全基准，否则无从考核。
几个口径提示放在这里，转述时容易踩：
70% 与 40%是国内市场新车总销量占比，不含出口，对应中汽协的"国内销量占比"，和乘联会的零售渗透率不是一回事3.3 L/100km是企业平均燃料消耗量核算值，纯电与插混的电耗已经折算进去，不等于燃油车的实际油耗11.5 kWh/100km是纯电动乘用车的车队平均电耗，与 GB 36980.1—2025 的单车限值（2 吨左右车型不超过 15.1 kWh）是两套指标"具备自动驾驶功能"不等于 L3，规划第 12 项里"组合驾驶辅助"和"自动驾驶"是分开写的两套准入
五项定量目标里，三项在印发当天已经达成、一项早已写进强制性国标，这份规划的用力点不在目标栏。
有哪些支持？
能直接对上钱的只有三条，而且都是存量政策
"加强组织实施"那一段里，能直接对上真金白银的就三条：
落实好新能源汽车税收优惠政策，也就是 2026—2027 年购置税减半征收、每辆新能源乘用车减税不超过 1.5 万元；支持汽车"以旧换新"，报废更新买新能源乘用车按车价补 12%、最高 2 万元；支持新能源汽车下乡、城市公交车及动力电池更新。但是这三条都是延续，没有新增。
唯一可能带来新钱的是第 1 项里那句：
"推动设立'十五五'国家重点研发计划智能网联新能源汽车领域重点专项"。这笔钱要等专项立项才知道体量，但方向已经写死在专栏 1 里：能源动力、智能底盘、智能网联、整车集成，以及基础材料、软件和汽车芯片五个方向。
配套的还有首批次材料、首版次软件政策，以及创业投资引导基金"投早、投小、投长期、投硬科技"。
其余的"支持"都不是钱。基建这块给了四张网：
面向重点城市和部分高速公路的 5G/5G-A 覆盖与 C-V2X 直连通信路侧设备；
大功率充电布局、农村充电补短板与车网互动规模化；
全国范围内交通信号灯、交通标志、交通标线的数字化升级。
出海那栏给的是服务：本外币结算便利、汇率避险产品、加大出口信用保险承保支持、提升中欧（亚）班列的适配度、鼓励建立跨品牌关键零部件海外备件仓、研究制定海外发展合规政策文件。
流通环节则是深入推进汽车流通消费改革试点、深化新能源汽车车险改革并优化商业车险基准费率、加强二手车跨域流通管理。
人才那条更远，"探索设立智能电动车辆相关学科"，编制行业紧缺人才需求目录，依托国家卓越工程师实践基地和中试验证平台建公共实训基地。
通篇没有新增的购车补贴，也没有产能投资补助。出海那一栏尤其克制，给的全是结算、避险、信保、物流和合规，凡是可能被认定为出口补贴的工具一概没碰。考虑到第 15 项写的是"主动参与国际经贸规则体系制定"，这种克制读起来更像是有意为之。
组织保障上，靠的是节能与新能源汽车产业发展部际协调机制，制定重点任务分工和年度工作要点，做动态监测、中期评估和总结评估。
这一轮的支持从"给钱买车"换成了"给规则、给基建、给准入、给出海服务"，真要盯一笔新钱，就盯国家重点研发计划那个重点专项什么时候立项。
对中国智能汽车产业有什么影响
先说智驾。2026 年上半年，具备 L2 级组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率已经到 70.5%，这个阶段最缺的不是装车量，是一套能管住它的规则。规划把这套规则拆在三处：
准入第 12 项要求完善组合驾驶辅助和自动驾驶系统准入管理要求，健全软硬件升级备案管理办法，加强网联终端进网许可管理
标准专栏 5 要求加快发布实施自动驾驶系统、自动泊车系统等安全标准，并建立自动驾驶技术成熟度和安全性评估机制，测试评价方法是数字仿真和实车测试融合
监测专栏 6 要求建"国家—属地—企业"三级安全监测平台，统一安全事件数据交互与管理，加强跨部门信息共享
"健全软硬件升级备案管理办法"这一句分量不轻。备案制落地之后，OTA 就不再是企业单方面决定什么时候推、推给谁的事情。同时被提高的还有准入审查要求，专栏 6 写的是提升整车产品及动力电池、驾驶辅助及自动驾驶系统等关键系统和零部件的准入审查要求，以及企业在研发设计、生产制造、一致性保证、售后服务保障上的能力要求。
放开的那一侧同样明确。专栏 4 要求有序推进智能网联汽车准入和上路通行，支持搭载自动驾驶系统车辆规模应用，并推动开展功能型无人车应用试点。无人配送车、无人清扫车这类车辆，终于要有自己的制度规范了。
车路云的盘子也在放大。到目前为止，20 个"车路云一体化"应用试点城市部署了超过 6 万套智能化设备、服务超过 10 万台车，全国累计发放测试示范牌照超过 2 万张、开放测试道路超过 5.7 万公里、累计测试超过 2.2 亿公里。规划要求推动全国一、二线重点城市和部分国家高速公路加快数字化、网联化升级，重要路口路段具备智能感知、边缘计算和通信能力，并支持建设跨域连通的云控基础平台。试点城市这个词，在文件里已经换成了"全国一、二线重点城市"。
芯片和基础软件被当成短板单独列了两处。第 2 项点名"关键基础材料、操作系统、工业软件、汽车芯片和元器件"，要求用好首批次材料、首版次软件政策；专栏 1 第 5 条写得更细，车用操作系统内核、中间件、功能软件是一组，结构、流体、动力学、工艺等仿真软件是一组，计算、控制、存储、通信汽车芯片及高端传感器是一组。专栏 3 补的是生态那一环：制定关键零部件系统与基础软硬件的接口规范、数据交互等标准，打破产品与数据"孤岛"，并培育一批高水平软件开源项目。对国产芯片、中间件和工业软件厂商来说，这五年的确定性比前五年高。
第 13、14 项把反内卷写进了五年规划
产能这一节是全文态度最硬的地方。第 13 项四句话连起来读，指向很清楚：
严格执行《汽车产业投资管理规定》、严格新建独立新能源汽车企业项目条件是堵新增；
加大依法兼并重组和跨区域整合力度、深入推进集团化管理改革是促集中；通过市场化法治化方式推动落后低效产能有序退出是去存量；
加强动力电池产能预警和调控管理是单独给电池开的一条。第 14 项则同时按住企业和地方，一边强化反垄断、反不正当竞争和价格执法司法，规范行业数据信息发布和企业账款支付；一边规范地方通过违规提供财政补贴、税费优惠、土地优惠以及过度配置资源进行的不当招商引资。
想拿一张全新的独立新能源整车资质，窗口基本关上了，剩下的路是买、是合、是代工。二三线电池厂的日子也不会更好过。
还有两块容易被忽略。
一块是后市场：第 7 项要求健全维修技术信息公开制度、加快建设汽车维修技术标准体系、推动降低维修费用，配合组织实施部分的"深化新能源汽车车险改革、优化商业车险基准费率"，冲的是新能源车维修贵、保费高这个老问题。另
一块是商用车：专栏 4 单列一条推动新能源重卡规模应用，要求完善补能设施网络布局、推动建设跨区域新能源重卡零碳公路运输通道，并探索重卡自动驾驶示范应用、推进货运零排放区试点。商用车 40% 的目标之所以定得松，是因为抓手在这些场景政策上。
未来五年智驾的竞争要素会从"有没有"变成"过不过得了准入"，而整车这一侧的主线是玩家数量减少。
对中国汽车出海有什么影响
国内少卖 367 万辆，出口多卖 286 万辆
要理解规划为什么把国际化单列一章还配一个工程，看今年的数就够了。2026 年前 8 个月，汽车产销同比双双下降 3.8%；同期出口 715.3 万辆，同比增长 66.7%，已经超过 2025 年全年的 709.8 万辆；国内销量 1316.2 万辆，同比下降 21.8%。出口在总销量里的比重，从 2024 年的 18.6%、2025 年的 20.6%，涨到今年前 8 个月的 35.2%。
出口里新能源和燃油各占一半：新能源 343.5 万辆、传统燃料 371.8 万辆。中汽协给新能源出口的同比写法是"1.2 倍"，这是个截断值，实际增速更高。
规划给出海配的东西分三层。
第 15 项管规则和组织，要求主动参与国际经贸规则体系制定，并"指导成立智能网联新能源汽车协同创新国际科技组织"。
第 16 项管服务，金融上是本外币结算便利、汇率避险产品和出口信用保险，物流上是中欧（亚）班列适配度和跨品牌关键零部件海外备件仓，合规上是研究制定海外发展合规相关政策文件。
专栏 7 则是品牌和数据：
一边是中国品牌形象共建行动，指导企业规范、有序、协同国际化发展，推动行业组织开展自律；
一边是探索与重点国家和地区开展数据跨境流动合作试点，推动双边监管互认与合规衔接，并通过跨境可信数据空间等机制提供体系化的数据跨境合规服务。
数据跨境这条值得单独说。中国品牌在欧洲遇到的最硬的一堵墙就是数据，本地化存储、跨境传输、监管互认这些问题，靠单个企业去谈成本极高。如果"合作试点"和"双边监管互认"真能落成，对要进欧洲的品牌来说比任何补贴都实用。
"推动行业组织开展自律"这半句同样不该轻读。它和第 14 项的国内反内卷是一套逻辑，意思是海外市场的价格战和无序竞争也在监管视野里。
再往外一层，第 17 项"深化在华投资合作"写的是打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，支持外资企业在华深耕，全面落实外资企业国民待遇，在政府采购等活动中平等对待内外资企业。把这条和第 15 项的"主动参与国际经贸规则体系制定"放在一起看，姿态是清楚的：我这边按国民待遇办，你那边也别搞歧视性规则。这是一份写给国内产业的文件，但这一段是说给外面听的。
增量已经全在海外，所以国际化被单列；而给的全是服务型工具，是为了不给反补贴调查留口实。
写在最后
规划本身不设罚则，扣分的是它点到的那些标准和办法
这份规划最容易读错的地方，是把它当成一份冲销量的文件。70% 和 40% 这两个数字在 8 月单月已经基本兑现，全球前十和百强零部件在印发当天就已经达成，3.3 升是重申一本生效了的国标。目标栏被刻意压平了。
它真正下注的地方在专栏：
一个押人工智能在汽车行业率先落地，
一个押自动驾驶和车路云的规模应用，
一个押安全监管的基础设施，
还有一个押出海的合规通道。
支持手段则整体从补贴转向规则、基建、准入和服务，唯一可能出现新增资金的是那个还没立项的国家重点研发计划专项。
对行业里的人来说，更实用的读法是把它当成一张五年日程表。已经生效的 GB 27999—2025 逐年比值限值，从 2026 年的 130% 一路收到 2030 年的 100%，这是每年都要核算的硬约束；
软硬件升级备案管理办法和自动驾驶安全标准会决定智驾团队的发版节奏；
产能预警和兼并重组会决定还有多少家整车企业能活到 2030 年；
数据跨境试点则决定中国品牌进欧洲的成本。规划本身不设罚则，会扣分的是它点名的那些标准和办法。
目标栏保守，专栏才是这份规划下的注；把专栏那七页读透，他能透露中国汽车宏观方向和走势。
参考资料以及图片
- 智能网联新能源汽车产业发展"十五五"规划 pdf
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