ARM喊话英特尔：看我64位手机处理器继续KO你

• ARM 公司 2015 年第三季度财报确认了 ARM 生态系统持续稳定增长的信息。
• ARM 将继续受益于从通用处理器到基于 ARM IP 的定制处理器的商业模式的转移。
• 苹果开创了这一新的模式，并从 iPhone 和 iPad 的火热销售中赚得盆钵满满。
• 英特尔一直在抵制这种新模式，其 PC 业务被不断地侵蚀就是它这种顽固的代价。

ARM 公司最新财报突出强调了其营收、运营收入和 ARM 设备出货量的强劲年度增长。与此形成鲜明对比的则是 PC 行业不断萎缩的总体趋势。更重要的是，ARM 的智能手机业务不仅在出货量上取得了增长，还得益于其单位价格的增长。ARM 指出，智能手机向 64 位 ARM V8 的过渡比预想的要快，这也将使得英特尔更加难以挤进这个市场。

好消息

在 ARM 的电话会议上，分析师表示对 ARM 生态系统尤其是智能手机业务的持续增长有些惊讶。基于对中国经济增长放缓的假设，以及整体智能手机市场出货量放缓的态势，人们普遍认为这将对 ARM 公司的收入和盈利产生负面影响。

事实证明这种负面影响其实并不存在。ARM 公司以美元计价的第三度营收相比去年同期增长了 17%，达 3.75 亿美金。营业利润则增长了 31%，达 1.57 亿美金。ARM 收取专利许可费的 ARM 设备出货量增长到 36 亿台，同比增长了 20%。更重要的是，得益于整个行业向 64 位 ARM V8 架构的过渡，其处理器的专利许可费用更是增长了 37%，因为 64 位架构的单位许可费用更高。

业界接纳 V8 架构的速度比 ARM 预期的要快。ARM 管理层最初预计到今年年底时，将有 50%的智能手机采用 V8 架构，但是截至目前，已经有 60%的智能手机使用了 V8。ARM 现在预计，到年底时，V8 的采用率将达到 75%。

这对苹果而言是一个好消息，因为它在某种程度上确认了苹果在 2013 年的 iPhone 5s 上引入 64 位智能手机处理器的决定是正确的。对于 64 位处理器的价值何在以及为什么它对智能手机很重要，我仍然有些问题需要梳理。

这是一个如果不提及技术细节就很难回答清楚的问题。简单笼统地来说，它代表了一种不必增加时钟速率就能提高处理能力的方式。芯片内的数据可以以 64 位而不是 32 位的方式进行处理和移动，理论上来讲，速度可以提升两倍，但实际上，根据不同的操作，速度的提升一般都达不到两倍。

由于限制功耗的需要，ARM 芯片的设计者比英特尔架构 PC 制造商们更早地遭遇了时钟速率的限制，并且受限更严重。这时，迁移到 64 位就自然而言地成为提高性能同时不会降低电池寿命的一种方式。这就是它在智能手机中越来越受欢迎的原因。

当然，苹果未来会面对更加激烈的竞争。ARM 指出，结合多核（通常是 8 核）的 64 位处理器正在渗透进入中低端智能手机市场。但是 ARM 同时指出，正如台积电在其营收电话会议中指出的，整个智能手机市场将分叉为高端手机和其它手机两大类别。

正如我曾经指出的那样，苹果现在的 A9 是其第三代 64 智能手机片上系统（SOC），并将继续在性能上领先。苹果的定制设计 SOC 继续领跑群雄，特别是相对于采用 ARM 通用设计的 SOC，比如高通的骁龙 810，这款芯片是当前高端安卓和 Windows 手机上的主流处理器。

SOC 性能的优势，加上苹果将其卓越的操作系统与硬件整合在一起的超强能力和品质管控能力，将确保苹果的领先优势并暂保高枕无忧。值得一提的是，ARM 的营收报告并没有反应出中国市场显著放缓的情况，至少在苹果占据统治地位的高端市场没有放缓的趋势。

在 ARM 的报告中，还在其它部分描述利好苹果。ARM 现在发现了我曾指出的行业内大范围地从普通商用处理器到定制 SOC 的“模式”转换的趋势。在这场运动中，作为可被用来创建定制 SOC 的 CPU 和 GPU 设计的供应商，ARM 扮演了关键的作用。

在这次电话会议上，ARM 指出了和商业模式转换相关的趋势。首先，ARM 指出，传统半导体行业内合并和并购之风盛行。但是，即便传统的半导体厂商客户群在减少，设备 OEM 厂商们也正通过收购 ARM 许可收拾残局。这表明，苹果和三星之外的设备 OEM 厂商也开始认可定制 SOC 的商业模式。

一位分析师询问到，随着 ARM 处理器变得愈发强大，ARM 是否注意到了智能手机之外的“内容创作”设备的发展动向。ARM 管理层确认他们注意到了这方面的趋势，并且举出了谷歌的 Pixel C 安卓二合一设备的例子。ARM 认为“内容创作”设备呈现走强的趋势，苹果、谷歌和微软都捕捉到了这种趋势，并通过提供更加强大的平板电脑和平板 - 笔记本混合电脑加入了这场竞赛。

尽管 ARM 设备的性能没有英特尔设备那么强大，但 ARM 设备便携性更强、电池寿命更高、重量也更轻。在这个领域中，凭借 iPad Pro 产品，苹果依然处于领导地位，而微软基于 ARM 的 Surface 平板则性能一般。

坏消息

虽然苹果在继续引领定制 SOC 新模式的转变，并从中大获其利，英特尔却选择继续抵制这种模式。观察英特尔的做法，它已经在某种程度上把自己变成了横亘在创新之路上的半导体勒德分子。与苹果和三星现有的产品相比，英特尔的平板电脑和智能手机设备是如此地不堪，以至于英特尔只有在最低端的市场才能够获得部分市场份额。而在平板电脑领域，英特尔不得不通过低于成本价出售处理器的方式才能进入市场。

在英特尔目前的产品路线图中，其 SOFIA 智能手机芯片将于明年采用自己的 14 纳米工艺制造。目前，他们采用的是台积电的 28 纳米工艺，落后当前最先进的 ARM 处理器整整两代。不仅如此，由于现在 ARM 生态系统的创新如此之快，即使英特尔将其 SOFIA 转移到 14 纳米工艺上，在竞争力上也还是不够的。在高端智能手机市场，苹果、三星和高通的处理器都将提供更高的性能。在低端市场，联发科公司等竞争对手的 SOC 更快、成本更低。所以，在移动处理器上，英特尔根本没有办法延续 x86 架构的生命。

随着 ARM 设备变得更加强大，同时保持它们的成本优势，他们将继续从传统 PC 市场撬走更多的消费者和企业。这一趋势自第一代 iPad 上市的时候就已经拉开了序幕，而且只会加速不会放缓。每个季度，英特尔都预计 PC 市场将趋于稳定，实际上这只是一厢情愿的想法。

在物联网（IOT）领域，英特尔声称获得了一定的增长，并告诉投资者们，一个巨大的物联网机会等待着英特尔。不过，在 ARM 第三季度财报透露的 36 亿设备中，有大约 30 亿台非移动设备，无情地给出了英特尔扯谎的证据。对于绝大多数物联网应用而言，选用成本更低的 ARM 芯片是他们更好的选择。

总结

过去一年，ARM 的股价一直低迷。自发布第三季度财报后，其股价出现了很好一波反弹。显然，随着英特尔在平板和智能手机领域采取主动变革，英特尔的所谓潜在威胁一直乌云压顶。分析师对 ARM 财报如此靓丽感到惊讶的部分原因，可能来自对英特尔的努力抱有希望。

我倒一点也不感到惊讶。我一直是 ARM 平台及其最大受益者苹果的坚定拥护者。ARM 和苹果一直处于这场新的 SOC 模式的最前沿。随着这种商业模式持续获得动能，ARM 和苹果将成为最大的受益者。

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