上海11月的新能源汽车上险分析

11 月不管是产销还是上险数据，新能源乘用车都上了一个台阶。其中新能源乘用车上险数为 17.8 万辆，同比增长 182.2%，环比增长 41.3%。纯电动车上险 15 万辆，占比为 84.2%。11 月上险量前三的省份或直辖市分别为上海市、广东省和河南省，分别达到 2.41 万辆、2.34 万辆、1.52 万辆。尤其是上海新能源车上险数增长显著（环比增加 1.4 万台），这个区域性的政策，随着上海外牌限行政策趋严，推动外牌车辆换新能源车的需求置换。对于接下来分析 2021 年开始的增量需求，这种需求挤压的措施可能在各个地区传导。

01、上海地区零售和上险数据分析

首先还是从乘联会的数据来看，零售数据上海当月新能源汽车零售销量 2.52 万辆，同比增长 370%，特斯拉、上汽乘用车、比亚迪上海地 区新能源汽车销量分别达到 6859、4361、3368 辆，从乘联会的零售数据来看，特斯拉是最大受益者。从下面的车型分布来看，Model 3 在上海地区渗透真的非常成功，拉开了与其他纯电动汽车的差距。

图 1 上海地区 11 月零售的 BEV 和 PHEV 分车型考虑

从上险的数据来看，其实也是相似的，特斯拉、荣威和比亚迪在 11 月上险数据分别为 6882 、4103 和 3372，环比的增量增加 4622、1774、2114 辆。这代表了特斯拉把磷酸铁锂的标准版打入 25 万对于上海这个市场增加了巨大的需求，同期新势力和传统车企都带来了需求井喷。

备注：特斯拉在上海的交付也是季度末高一些，所以这个增加量有一定特殊性

图 2 11 月上海上险数据

如果把 BEV 和 PHEV 的上险数据进行排列，有意思五菱这款 Mini EV 也在所有车型里面排到了第三，对于城市的短距离交通而言，可以上牌意味着短距离交通可以覆盖。

图 3 上海地区 11 月上险数据

我们可以把同期的北京的上险数据做一个参考，可以发现，在北京的市场特斯拉的 25 万的产品也取得了一定的效果，但是并不存在上海的挤压式增长。

图 4 北京地区 11 月上险数据按车企排行

图 5 北京地区 11 月上险数据按车型排行

这里也可以参考广州和深圳 11 月的销售，广州市 11 月上险量前三的品牌分别为传祺、特斯拉和小鹏，销量前三的车型分别为埃安 S EV、特斯拉 Model 3 和小鹏 P7；深圳市新能源汽车上险量前三的品牌分别为比亚迪、特斯拉和传祺，销量前三的车型分别为特斯拉 Model 3、秦 EV、埃安 S EV。从广深两个城市来看，还是本地化车型如 Aion S 的量还不错的。

图 6 广州和深圳 11 月上险数据情况

小结：从 11 月的数据来看，上海的新能源外牌限行政策趋严推动外牌车辆换新能源车的需求