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代工厂里的“国货之光”

2021/01/21
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几天前,全球最大的电子产品代工厂富士康宣布进军造车行业;而在新能源汽车行业领跑的比亚迪,最近因代工荣耀手机,股价大涨。

在被华为下架所有相关商品后,荣耀也与华为彻底“决断”,不仅品牌独立,而且代工厂也完全分离。

这时,比亚迪电子及时出手,接下了荣耀的大单。

据供应链消息,比亚迪电子和深科技将为荣耀代工生产,其中比亚迪电子的代工量超过 5000 万台。

消息传出,比亚迪电子的股价暴涨 17%。

汽车基本牌不稳,代工来突破

提到比亚迪,可能很多人第一反应是汽车。

确实,目前比亚迪的业务重心是汽车方向,但从比亚迪营收组成来看,汽车业务占比仅占一半。根据比亚迪 2020 年上半年财报,汽车及相关产品业务仅占总营收的 52%,此外,比亚迪老本行——电池业务及光伏业务占比 8%。

而剩下的 40%,则由手机部件及组装服务贡献。

2019 年第一季度,比亚迪董事局主席兼总裁王传福在股东大会上表示,公司已开拓了全球手机领导厂商的智能手机新项目,并成功拓展了平板电脑等新产品及业务,集团手机部件及组装业务收入及利润的大幅增长,同时也是比亚迪盈利提升的主要原因。

这也正式宣告代工业务的回归。

绑定安卓系大客户

早在上世纪末期,比亚迪就进入了 IT 代工领域,并在 2003 年开始从富士康挖来 400 多名员工并争夺客户,此后又多次传出非法获取对方商业机密的丑闻,并与富士康展开了长期的诉讼大战。

随着苹果的爆发,富士康势头凶猛,而押宝诺基亚、摩托罗拉等传统手机厂商的比亚迪电子却一蹶不振,这导致比亚迪的手机代工业务萎靡,精力也随之转向汽车、新能源等领域。

时间来到 2019 年,由于自身的过度扩张,比亚迪集团包括汽车及汽车零部件制造、新能源产业在内的主营业务陷入危机。

这时,王传福果断选择重操旧业,回归代工业务。此时回归,不仅可以弥补光伏产业留下的亏损,更重要的是抢夺外资代工厂撤离中国市场时留下的市场。

智能机时代,比亚迪的队友从诺基亚等变成了以华为为首的国产手机阵营,大量的订单让比亚迪电子迅速崛起。

例如在华为被美国第一轮制裁时,比亚迪成功接盘“背叛”华为的伟创力长沙工厂,并在短短 70 天内,就完成了从签约到首台手机下线的流程。

比亚迪的接手帮助华为渡过难关,也成功取代富士康成为华为第一大代工厂。

此后,比亚迪电子开始加速绑定安卓系大客户,全球出货量排名前 10 的安卓手机品牌,都开始选择比亚迪电子作为代工厂。

此次荣耀选择比亚迪电子作为代工厂之后,预计比亚迪电子的手机组装业务将在未来两年内保持连续增长。

 

抱紧苹果,完成业务增长

2020 年,在 iPad 诞生十年之际,苹果方面宣布全新一代 iPad Air 以及 iPad 8 将由比亚迪代工。此外,比亚迪电子取代广达成为 iPod Touch 独家组装供货商。

这些订单的转移对比亚迪电子意义重大,这给公司带来了直接的业绩贡献。

在代工 iPad 之前,比亚迪电子就开始切入苹果电子产品,2015 年代工 Magic Keyboard 和充电器组装及结构件量产,2016 年开始进入 Macbook 及Apple TV 产品线,2017 年为 Apple Watch 供货陶瓷背盖,2018 年底提供 AirPods 塑胶机壳以及 iPod Touch 组装。

与之对应的是,富士康受****及人力成本上涨等原因,在国内面临招工窘境。不仅营收受到大幅下滑,与苹果合作的不稳定也成为其最大的危机。

而随着疫情期间平板电脑需求的大幅上涨,比亚迪电子的订单需求不断加大,在获得来自仁宝更多的转移订单后,由比亚迪生产的 iPad 占其出货量至少 10~20%以上。在未来,比亚迪电子有望成为苹果 iPad 的主力供应商,营收规模将有数倍的增长空间。

除了 iPad 业务以外,比亚迪电子还切入 Apple Watch 蓝宝石&陶瓷后壳业务,作为全球唯一能同时生产塑料、玻璃、金属、陶瓷等全系列手机结构件及整机设计制造解决方案的公司,这是富士康所不具备的优势。通过与富士康的差异化竞争,比亚迪成功在苹果供应链占据一席。

 

三大领域齐发力,实现增长

事实上,比亚迪电子的快速增长不单只是靠手机,而是消费电子、新型智能产品及汽车智能系统三大领域的发力。

首先在新型智能业务方面,比亚迪电子采取积极的市场扩张策略,产品涵盖 AI、IoT、智能家居机器人无人机、智能音箱、智能商用设备等,收获大批下游客户。

汽车电子领域,依托母公司比亚迪集团,比亚迪电子积极开发车载配套产品及服务,产品业务涵盖多媒体车机、智能网联系统、通讯模块、传感器模组等。

公司推出的 DiLink 智能网络连接系统,是行业第一个全面开放汽车所有传感器和控制器的产品。

在全球汽车行业普遍缺芯的背景下,比亚迪多次表示“没有影响”,这正是因为比亚迪已经完成汽车领域芯片的自给自足。

最后,疫情期间,比亚迪电子也开始跨界生产口罩,产能跃居全球第一,这也是公司在医护业务的布局之一,快速获得了各类医疗资质认证,有助于后续医疗电子业务布局。

 

结语

尽管比亚迪电子一直高涨,但比亚迪其他业务依然面临巨大的压力。

一方面动力电池板块被宁德时代后来居上,另一方面汽车产业也要面临造车新势力和其他车企的竞争,销量大不如前。

而光伏板块的巨大亏损更是让比亚迪背上了债务。

所以比亚迪的发展不单只是靠代工,真正想要完成突破,振兴汽车业务才是发展的重中之重。

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比亚迪股份有限公司(股票代码:1211.HK),创立于1995年,2002年7月31日在香港主板发行上市,公司总部位于中国广东深圳,是一家拥有IT,汽车及新能源三大产业群的高新技术民营企业。比亚迪在广东、北京、陕西、上海、天津 等地共建有九大生产基地,总面积将近700万平方米,并在美国、欧洲、日本、韩国、印度等国和中国台湾、香港地区设有分公司或办事处,现员工总数将近20万人。公司IT产业主要包括二次充电电池、充电器、电声产品、连接器、液晶显示屏模组、塑胶机构件、金属零部件、五金电子产品、手机按键、键盘、柔性电路板、微电子产品、LED产品、光电子产品等以及手机装饰、手机设计、手机组装业务等。主要客户包括诺基亚、三星等国际通讯业顶端客户群体。2007年3月。公司分拆旗下手机部件及模组、印刷电路板组装等业务,申请赴香港主板上市,2007年12月20日,分拆出来的比亚迪电子(国际)有限公司在香港联交所挂牌上市,集资约59.125亿元。2011年6月30日A股上市(代码SZ.002594)。2015 年度,公司实现营业总收入800.14亿元,同比增长37.49%;实现归属于上市公司股东的净利润28.29亿元,同比增长552.63%。2016年4月,比亚迪汕尾公司获得的全球单笔最大纯电动客车订单(44.66亿元) 。8月,比亚迪股份有限公司在"2016中国企业500强"中排名第175位。

比亚迪股份有限公司(股票代码:1211.HK),创立于1995年,2002年7月31日在香港主板发行上市,公司总部位于中国广东深圳,是一家拥有IT,汽车及新能源三大产业群的高新技术民营企业。比亚迪在广东、北京、陕西、上海、天津 等地共建有九大生产基地,总面积将近700万平方米,并在美国、欧洲、日本、韩国、印度等国和中国台湾、香港地区设有分公司或办事处,现员工总数将近20万人。公司IT产业主要包括二次充电电池、充电器、电声产品、连接器、液晶显示屏模组、塑胶机构件、金属零部件、五金电子产品、手机按键、键盘、柔性电路板、微电子产品、LED产品、光电子产品等以及手机装饰、手机设计、手机组装业务等。主要客户包括诺基亚、三星等国际通讯业顶端客户群体。2007年3月。公司分拆旗下手机部件及模组、印刷电路板组装等业务,申请赴香港主板上市,2007年12月20日,分拆出来的比亚迪电子(国际)有限公司在香港联交所挂牌上市,集资约59.125亿元。2011年6月30日A股上市(代码SZ.002594)。2015 年度,公司实现营业总收入800.14亿元,同比增长37.49%;实现归属于上市公司股东的净利润28.29亿元,同比增长552.63%。2016年4月,比亚迪汕尾公司获得的全球单笔最大纯电动客车订单(44.66亿元) 。8月,比亚迪股份有限公司在"2016中国企业500强"中排名第175位。收起

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