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去年受新冠疫情影响停办一届的STM32峰会，今年4月份在深圳重启。由于去年末开始的一轮缺货和涨价潮带来的影响——现在ST的MCU可谓一料难求——这一会议广受关注，现场热烈的气氛也折射出中国市场的景气。
ST将今年峰会的主题设定为“芯生态、助安全、连未来”，整个会议围绕工业与安全、人工智能与传感技术、云接入与连接、生态与创新四个内容展开，显示了ST对应用领域发展方向的判断和相关规划。不过，眼前大家最关注的问题还是缺货。ST副总裁中国区总经理曹志平认为，这种情况主要由两个原因造成：首先在疫情后几乎所有半导体的需求都出现了快速反弹；其次由于设计和性能不断的提升，在所有需要半导体技术支持的设备和系统，都出现了对于半导体持续增长的需求。
ST微控制器事业部全球市场总监Daniel Colonna表示，STM32缺货不仅是全球芯片短缺的问题，还是多种因素综合作用的结果，其中包括行业大趋势/市场增长、新冠疫情和STM32的巨大成功。短期内缺货问题还不能解决，ST正努力提高产能，并加强与代工厂的合作，以尽早解决这一问题。
战略目标及布局
新的产业和技术变革正在发生，包括新能源车、绿色能源、智能汽车、智能制造、5G和AIoT以及云计算，这些应用正在成为推动短期、中期和长期的半导体的需求，这是半导体厂商需要抓住的机会。曹志平预计目前缺货的挑战在整个产业界还会持续一段时间，ST会加强和整个供应链的合作，最大限度的保证供货。
“ST目前在中国的业务发展得非常健康，除了MCU，还有传感器、功率和模拟器件，电源管理和汽车应用等相关的芯片产品组合，目前几条产品线都呈现出你追我赶，齐头并进的发展势头。”曹志平表示，“未来ST在中国会继续加大投入，会更加注重本土生态体系的建设和发展，会全力推动多条产品线的交叉销售和整体解决方案的落地。”
ST亚太区微控制器和数字IC产品部、IoT/AI技术创新中心及数字营销副总裁Arnaud Julienne表示，ST要倾听中国客户的需求，设法满足他们的需求，从长远看，创新、生态和服务是三个关键词。
中国市场对ST的业务具有非常重要的意义，但不仅限于MCU。ST总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery表示该公司目前正专注于智慧出行、电源和能源管理、物联网和5G三个领域的发展，在2020年，这些市场为ST贡献了大部分的增长。Chery分析，在智慧出行方面，电动化和数字化是汽车厂商努力的方向，他们致力于把驾驶变得更安全、更环保、更多的连接，这个趋势也将促进交通基础设施的发展，如电动汽车快速充电桩。
电源和能源管理领域最重要的是让不同的行业能够全面提高能效其再生能源利用率。这是ST重点关注的一个领域，ST已经在这个领域进行了很多战略性的投资。
在物联网和5G方面，ST和客户希望促进智能物联网设备市场的同步发展，ST为设备提供关键模块和相关的开发生态系统，核心是STM32等嵌入式处理解决方案，此外还有传感器、独立的连接和安全方案以及设计完整系统所需的模拟芯片和电源管理产品。
基于对这三个领域的价值判断，三年前，ST制定了公司发展的战略，包括为客户提供差异化赋能要素，这些要素包括技术、IP、产品、应用支持以及相关的生态系统。此外一个重点是完善自主、可靠、安全的供应链。
图：ST核心差异化技术
另一个要素是保证持续的研发投入和资本投入的规模。Chery表示，ST每年研发经费和资本开支约15亿美元，预计今年大概是18亿-20亿美元。同时，ST一直通过投资并购资源和专有技术，来加快技术和产品组合发展，去年ST收购了三家公司，以扩大STM32的无线连接功能。
在ST专注的三个重要市场的中，汽车工业市场将全面布局，另外两个则采取选择性布局，针对这些领域，ST把相关的产品组合和布局分为六类，如下图所示。
图：ST产品组合和布局
所有这些都是服务于ST的战略目标。Chery表示，ST会在汽车市场进行广泛布局，目标是成为汽车电动化和数字化的领导者。在工业市场设定具体的重点目标，尤其是亚洲这个第一大工业产品市场。具体而言，ST要在嵌入式处理市场成为市场领导者，使STM32系列产品具备开发各种工业应用所需的智能技术和功能。另外，在电机控制、电源计表、电隔离技术、工业专用传感器和功率分立器件方面持续投入。在个人电子产品市场，主打智能手机，在通信设备、计算机和外设市场利用差异化专有技术，主攻硬盘、驱动器、打印机和蜂窝卫星通信等。
市场波动及应对
ST的全球战略使其克服了新冠疫情带来的影响。ST亚太区市场营销执行副总裁Jerome Roux感叹，2020年的汽车和工业市场像被重新设置，打破了该公司的销售收入占比均衡。但从中期来看，汽车市场规模未来三年将以平均13%的速度增长，工业市场将增长5%——两项预测都基于2020年的低值估算。个人电子、通信设备/计算机和外设两个市场在2020年表现强劲。ST广泛的产品线和选择性产品布局策略在这些市场发挥出积极作用，例如已占全球主导地位的SiC。
由于中美贸易战，过去一年个人电子市场发生了重大变化。Roux表示，一些主要厂商的市场份额发生巨变，宏观经济也影响了2020年上半年的手机销售，其中疫情封城措施的影响最大，而2020年下半年需求开始反弹，尽管受疫情关门停业影响，2020年5G手机出货量仍比2019年增加一倍。此外，疫情也促进了家庭办公，拉动配件和其他个人电子产品销量的增长，同时，诸如游戏、穿戴设备、配件和个人护理设备等细分市场也出现越来越多的机会。
高度碎片化的工业市场成为疫情下的重灾区，但由于亚洲积极应对疫情，相关工业市场营收并没有像其他地区那样大幅下滑，从而确保了制造业活动的快速反弹，并促进了工厂自动化计划的发展。电动工具的需求激增，而从全球市场看，预计未来3年工业市场将保持正增长，增长动力来自工业自动化和汽车电动化，以及对更高能效的电池充电、传感器和以数据为中心的工业物联网应用的需求。Roux表示，ST正在扩大产品组合，投资生态系统，并购无线连接资产以增强工业嵌入式处理器的产品力。
在通信设备、计算机及外设市场，ST的三个战略目标确保了其业务连续性，包括在所选的大规模应用市场部署差异化产品或定制解决方案，在所选的移动和卫星通信基础设施市场部署ST的混合信号技术，在PC、服务器等大规模应用市场部署广泛的产品组合。
2020年疫情重创了汽业务，但也促使汽车工业朝着更环保、更安全的方向加速发展。预计2020年之后汽车销量将持续恢复，未来3年保持增长。而这也将带动车规半导体市场规模，拉动ST的SiC、IGBT、MCU和智能电源解决方案的业务。
产能是目前市场最关心的问题，ST中国区微控制器市场与应用总监曹锦东表示，ST规划了未来一段时间的产能，他建议客户和工程师在新的项目里尽量用更新的工艺和产品，这样的产能在未来会有极大的保证。
图：ST产能趋势
人工智能将是ST未来的重点关切，因为人工智能需要更多的算力、更高的性能，包括5G和AIoT更多连接的可能性,催生了电池供电、设备安全以及从低成本到低功耗这些需求，这些都将给ST的产品线带来商业机会。例如，ST今年Q1发布的低功耗和高安全特性的首个基于40nm工艺的STM32U5产品线，将推出的集成4MB Flash的产品。该系列基于ARM CM33实现安全和非安全隔离，同时集成ST自己的一些安全IP,包括硬件的AES、硬件的公共密钥加速器，能够预防侧通道攻击。其他如基于SM32H7的高性能MCU，及后续面向汽车的R/S系列，跨界推出的MPU STM32MP1——基于开源的Linux生态，可带来更多的从中间件、到OS到应用层更多的选择和丰富的生态——在显示和马达控制中的应用，基于BLE的WB55、35和15，以及基于LoRa IP的无线产品线。
值得注意的是，仅去年，ST就有三起收购都集中在RF产品线。Colonna表示，除蓝牙、远距离连接等许多已经在许多中国得到广泛采用的产品外，ST将在窄带连接技术上大量投资，“我们知道NB-IoT已经成为中国物联网战略的一部分。”
“今天对ST来讲，越来越多的产品有联网的能力，不管是短距离还是长距离。”曹锦东说，“对云端来讲，ST在中国跟各个云供应商合作，包括阿里云、腾讯云、华为云，在全球范围内，ST跟亚马逊、微软云以及跟其他主流云的供应商都有非常广泛的合作。”
建立生态应对挑战
就目前的设备应用而言，对系统的要求越来越多，包括复杂的功能、信息安全和无线连接等。ST亚太区微控制器技术市场经理Stephane Rainsard表示，ST围绕STM32的MCU、STM32 MPU加上嵌入式软件和PC工具搭建起一个符合应用开发的生态环境。如STM32生态系统的核心STM32Cube，包含软件工具STM32CubeMX和嵌入式软件，“STM32 Cube MX可以让客户设置他要用的外设时钟，然后帮客户编成程序。这个初始化做好，编程了以后开发可以用STM32CubeIDE继续开发，”Rainsard表示，“STM32 Cube IDE带STM32 Cube MX的功能，所以客户可以用独立的STM32CubeMX或者STM32CubeIDE取决于客户自己开发的流程。”
以一个流程为例，用户在应用程序开发后，可以用STM32 Cube programmer烧程序，之后可以用STM32 Cube Monitor实时查看应用的状态、参数和变量。ST为自己的每一个产品系列都提供了STM32 Cube MCU的Package，包含中间件、底层驱动、历程和Demo。另外，ST还有一些其他的软件库，如针对跨产品系列的en.x-cube-cryptolib加解密的算法库，ST提供STM32 Cube Expansion 软件包。
图：ST丰富的生态系统
与此类似，ST的AI开发工具，用户可根据对每个AI应用的计算性能要求，在STM32边缘设备上运行神经网络。Colonna举例：如果只需要检测简单的图像或简单的动作，选用一款普通的STM32即可；如果要用AI进行人脸识别和视觉分析，就选用性能最高的STM32H7系列来运行应用。“我们现在的策略很明确，就是让客户能够使用Cube.AI工具来把他们的开发的神经网络模型移植到STM32上。”Colonna说，“下一步，我们准备研究硬件加速技术，提高STM32的AI运算性能。”
“为了促进在我们的产品上部署这些AI工具，我们在中国开设了AI技术创新中心。”Julienne补充道，“中心配备了许多熟练的应用工程师，我们可以逐步帮助客户转向支持更多AI的应用。 因此，这是我们正在市场中逐步部署的工作。
传感器是构建智能化产品的要素，ST在这个领域建立了丰富的产品生态。ST亚太区MEMS产品高级市场经理许永刚提供的数据显示，在运动传感器领域，ST 2019年的全球市占率达到39%，预计2020年会更多。气压类传感器市占率达到28%，许永刚强调排名第一的竞争对手是独占iOS，ST在包括安卓的公开市场上市占率非常高。
随着5G带来的万物互联和感知的需求，传感器市场将迎来一个大的爆发，但对器件特性也有相关要求。首先是10uA左右的非常低的功耗，其次是更小的封装（ST的IMU是2.5×3），以及内部集成AI核、更高的精度等。借助丰富的产品线，ST的相关产品已经在工业和自动化、遥控器、智能手机、投影仪、笔记本和台式机领域得到广泛的应用。
曹锦东表示，纵观ST这两年之内发布的产品逻辑，一是性能，即MCU到MPU的扩展；二是在高性能STM32H7里发布了多款MCU，包括单核、多核再到单核的从主频覆盖280MHz、480MHz、550MHz的产品线。另外就是安全和低功耗，ST去年发布了STM32L5产品线，是第一款基于Cortex—M33的产品，今年年初发布了强调安全性的STM32U5，可见，在解决应用挑战上，ST的产品生态方向就是性能、低功耗、安全和无线连接。
