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近日俄乌冲突引发半导体业界关注。全球市场研究机构TrendForce集邦咨询近日表示，乌克兰为半导体原料气体供应大国，包含氖、氩、氪、氙等，其中氖气由乌克兰供应全球近七成产量，尽管氖气在半导体制程当中使用比重并不如其他产业，但其仍为必要原物料。
此次俄乌冲突之下，氖气等稀有气体供应或将遇到阻碍，这对半导体产业将带来什么影响？企业如何应对？我国本土稀有气体厂商是否将迎来发展机会？
氖气价格一路飙升，短期影响较小
集邦咨询分析，俄乌冲突虽可能冲击该地区惰性气体供应，但在半导体厂、气体供应厂皆备有库存，且仍有其它地区供应的情况下，短期内不至于造成产线中断影响产出，不过气体供应量减少仍将可能造成价格上涨，芯片生产成本可能因此上涨。
目前，相关原材料涨价的趋势已经呈现。
半导体供应链反馈，目前应用于芯片制造领域的稀有气体市场价格已经出现明显波动，特别是氖气。市场价格显示，2021年初至今氖气价格已上涨数倍，从185元/立方涨至1850元/立方，目前市场主流成交价在1700-2000元/立方。
据科创板日报近日报道，国内特种电气气体供应商凯美特气表示“近期公司氖气已显著涨价，且两三天一个价格”。
虽然目前相关原材料价格波动较大，但三星电子、英特尔、格芯、联电、美光等芯片企业回应表示，短期影响不大，公司储备充足。
其中，格芯表示，公司可以灵活地在俄罗斯或乌克兰以外寻找资源；美国电子特气公司EFC发布声明表示公司已经为2022年准备了充足的全年库存，而且拥有合格的第二和第三材料供应商；晶圆厂力积电表示，目前公司的库存量达六到九个月；电子特气企业华特气体也表示目前已备足半年库存。
总体来看，大部分的企业在俄乌冲突之前就已经感知局势变化，并已储备了大量的稀有气体原料。此外，受到疫情及其他因素影响，许多企业已经在重要原材料上逐步实现供应链多样化，短期影响较小。
龙头企业反应迅速，锁定产能应对长期需求
为了降低潜在风险，许多芯片厂近期已增加关键气体备货量，同时提高供应商多样性。据媒体报道，台积电、联电、南亚科均有所举措。
近日，联电已与氖气供应商泰实科技签订长约，提前锁定产能、锁定价格，据悉该公司也是首家提前下手保证关键气体供应的晶圆代工厂。
台积电尚未签下长约，但已向泰实寻求局势影响评估。后者回复称，若冲突持续一个月，备货足以支撑；若持续三个月，“会很紧急”；若持续一年，则将断货。
目前，上述晶圆厂大多拥有双重气体供应来源，分别是上文提及的泰实科技（NOVA GAS代理商），以及联华与林德气体合资公司，据悉，这两家供应商有相当高比例的氖气来自乌克兰。受到俄乌局势影响，未来俄罗斯或乌克兰以外企业将会受到重视。
此外，近两年许多芯片厂商产能严重满载，稀有气体急需。在相关龙头厂商的进一步举措下，接下来将会有更多的企业寻求替代厂商保证供应。
与此同时，芯片厂商对于更换稀有气体供应商也十分慎重。由于半导体特种气体对纯度、组分、杂质含量、产品存储运输等方面有极其严格的要求，因而此前在市场有长期准备的企业有较大可能受到青睐。
中国市场挑战和机遇并存
从当前市场情况来看，虽然原料气体短缺可能将对我国半导体产业带来一定影响，但好消息是国内相关厂商正不断发力与成长。
我国已经实现了诸多原料气体的本土生产。比如凯美特气可供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等，华特气体可供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体。
此外，我国电子气体行业也取得了多项技术突破，比如三氟化氮、超纯氨、锗烷等是目前配套半导体材料国产替代进度最快的子行业。
目前全球市场对稀有气体均有着较大需求，近段时间ASML表示已在考虑寻求多样化的特种气体供应商，而我国华特气体已拿到ASML的特种气体认证，凯美特气等公司也都在ASML的认证中，南大光电、金宏气体、金帆科技、和远气体也都在持续发展。
稀有气体短缺大环境下，半导体产业链将日益重视供应链多样化，国内本土原料气体厂商有望迎来新的发展机遇，在全球半导体市场大展拳脚。
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