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2022中国EDA企业的合与变

2023/01/28
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2022年是对于国产EDA公司是特别的一年。

一方面,两家EDA公司在2022年上市。华大九天在2022年7月上市,2022 年1 月至9 月,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润1~1.16 亿元,同比增长30.17~50.99%;扣非后净利润2600 万元至2950 万元,同比增长31.72~49.46%。

2022年8月广立微也登陆创业板。2022 年前三季度,公司取得营业收入1.76 亿元,同比增长54.99%;归母净利润3388.11 万元,同比增长30.60%。扣非后归母净利润2536.17 万元,同比增长57.24%。

另一方面,2022年8月,美国传来对中国半导体企业的施压,美国对设计GAAFET结构的EDA软件进行限制,国产EDA软件的关注度又再次提高。

在这样的背景下,中国EDA公司度过了怎样的2022?

01、2022国内EDA行业第一个关键词:合

作为国产EDA龙头企业,2022年10月华大九天宣布拟收购芯達芯片。芯達科技设立于2018年6月5日,主营业务为软件开发。其从事存储器/IP 特征化提取工具的开发,该工具是数字设计和晶圆制造领域的关键环节工具之一,本次收购有助于华大九天补齐数字设计和晶圆制造EDA工具短板。

芯华章收购瞬曜电子,同时瞬曜电子创始人傅勇正式加盟芯华章,出任公司首席技术官(CTO)。芯华章科技表示,收购瞬曜电子的核心技术,将超大规模软件仿真技术融入芯华章智V验证平台,以增强其丰富的系统级验证产品组合,巩固芯华章敏捷验证方案。

2022年12月,EDA新兴企业上海日观芯设宣布收购成都芯云微电子有限公司。日观芯设表示,芯云微电子的产品技术与公司现有产品具有互补性和协同效应,可以提升物理验证以及EMIR分析研发团队的技术水平。将有效加强日观芯设在签核分析领域的服务能力,尤其是针对超大规模高性能SoC,CPU,GPU芯片的签核方案。

EDA产业受到政策的倾斜和资本关注,越来越多的创业公司涌入该领域。但越来越多的新兴公司在客观上进一步分散了本来就捉襟见肘的研发力量。 在海外EDA三巨头发展的数十年中,正是通过大量并购,使这三家公司具备了提供全套的芯片设计EDA解决方案的能力。三起收购对于国内EDA企业丰富产品组合只是一个起点。

2022年中国设计企业数量增速呈近年来首次下降,但这并不意味着行业增长速度下降。不仅EDA公司,诸多IC产业企业也意识到,与其“陷入内卷”,不如起发财。这也造就了开篇所说的EDA企业并购潮涌现。当然并购只是一个途径,需要企业在确保自身的技术、产品和市场能力足够强大,把地基打稳之后,再继续向产业链上下游延展。成功的并购需要明确未来企业发展战略以及并购的目的到底是什么。

02、2022国内EDA行业第二个关键词:变

对于EDA行业,创新能力是企业发展的最重要能力。因此无论是高校、相关部门还是企业都在2022年加强了对创新能力的建设。

高校方面,北京大学无锡电子设计自动化(EDA)研究院、北京大学长三角未来技术生命健康研究院落地无锡高新区。北大无锡电子设计自动化研究院将聚焦EDA相关核心技术,推动基础与应用研究、培养和引进科创人才、促进科技成果转化、培育新兴产业,构建集成电路产业转型升级和创新发展的基础科研与产业化推进平台,驱动包括EDA在内的集成电路领域理论研究、技术应用和产业繁荣发展。

企业方面,以华大九天作为依托单位的EDA国家工程研究中心(原大规模集成电路CAD工程研究中心)顺利通过了优化整合评价,正式纳入新序列管理,成为全国EDA领域唯一一家国家级工程研究中心。EDA国家工程研究中心将落实国家创新驱动发展战略,创新体制机制,统筹协调资源,强化产学研深度融合,以集成电路设计、制造、封测等产业链需求为导向,聚焦集成电路EDA关键核心技术研究,推动技术成果产业化,致力于研发面向集成电路设计、制造、封测的全流程EDA工具系统,构建国内EDA完整产业链,解决EDA核心技术受制于人的难题,为我国集成电路产业的持续健康发展提供支撑和保障,提升集成电路产业链、供应链的稳定性和竞争力。芯华章宣布成立研究院,这是国内首个EDA企业研究院。中国工程院院士沈昌祥任荣誉院长,中国科学院院士毛军发任首席专家顾问。在未来3年,芯华章计划投入超亿元人民币全力构筑人才及技术创新战略优势。

03、国产EDA的挑战与机遇

2021年至2022年本土EDA产业融资额达到100亿元,国内发展EDA产业的热情非常高,也在部分领域取得了一些成绩。截至2022年,中国大陆有7家EDA公司成为三星SAFE-EDA生态系统合作伙伴,包括华大九天、鸿芯微纳、概伦电子、芯和半导体、行芯科技、广立微、阿卡思。2022年前十个月,集成电路设计软件的收入增长了13%,达到2286亿元。

发展的顺利并不能掩盖与海外厂商的差距。产品方面,海外 EDA 产品矩阵更全,三大巨头实现了芯片设计全流程覆盖,国产厂商尚未实现芯片设计全流程覆盖。技术更强,海外三巨头产品支持最先进的工艺制程,而国内厂商不支持或仅有部分产品支持先进工艺。业务更广,IP 业务已经成为海外 EDA 巨头的重要营收来源,但国内 EDA 厂商几乎没有 IP 业务。生态方面,一方面,海外半导体产业链齐全,技术先进,为海外 EDA 厂商快速发展提供了强力支持。另一方面,海外 EDA 产业生态繁荣,2020年EDA公司数目多达 600 多家,为 EDA 并购成长提供了肥沃土壤。而国内 EDA 产业仅有几十家,可并购标的较少。

有差距也有动力,面对美国的限制,国内半导体公司开始愿意给正在起步中的EDA公司机会。但这不意味着国内EDA公司可以因为所谓的情怀腾飞,产品的核心竞争力依旧是产品的价值。国内EDA与国外巨头仍存在一定的差距, 想要追赶可能还需要一段时间,那么对于国产EDA来说怎么打造差异化产品要怎么办?概伦电子总裁杨廉峰表示EDA市场是价值导向,价值导向就意味着每一款EDA工具都要找到相对应的应用。中国EDA公司要真正找到国内行业用户愿意买单的原因。

国内没有任何一家企业可以解决行业的所有问题,但对于EDA公司来说,他们可以联合国内的合作伙伴,共同为客户打造更完整的流程。好在我们可以看到越来越多的参与者正在进入设计平台,助力中国IC设计公司。AI技术的融合,一直存在的技术壁垒,让国内企业追赶存在难度。近日,腾讯云联合速石科技为芯片设计企业燧原科技,打造了一个面向HPC(高性能计算)场景的行业解决方案。该方案基于腾讯和速石科技共建的一站式芯片设计研发云平台,快速自动地调用腾讯云IaaS资源构建仿真环境,满足了燧原科技的业务弹性需求,提升了整体的项目研发效率。腾讯云的入局释放出了一个信号,合作共赢已经成为中国EDA行业更是整个半导体行业的关键词。

04、有心者不抛弃、有力者不放弃

发展国产EDA就是解决中国半导体产业供应链安全问题,国产EDA 有望从可选变为必选,一系列禁令有望进一步推动我国EDA 产业国产替代的进程,目前我国EDA 厂商当前基本在模拟IC 设计过程实现了可用,禁令针对高工艺领域EDA,数字IC 将成为国产EDA 厂商下一步的主要攻坚方向。

在这样的背景下,多地发布政策支持加码助力国产EDA 持续渗透。深圳市发展和改革委员会于近日发布《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施(征求意见稿)》。文件指出,深圳将加快EDA 核心技术攻关,推动模拟、数字、射频集成电路等EDA工具软件实现全流程国产化,支持开展先进工艺制程、新一代智能、超低功耗等EDA 技术的研发。同时,对于购买国产EDA 工具软件的企业或科研机构,深圳将按照不超过实际支出费用的70%给予补助,每年最高1000 万元。

横琴对从事EDA、IP研发的企业,研发费补贴年度最高1500万元;重点支持高端和特色芯片设计、EDA/IP、检测平台及设备等细分领域的研发创新,目的在高端芯片设计、特色制造与先进封装、高端芯片测试和检测等领域形成具有国际竞争力的产业集群。

在2022世界半导体大会上,江苏省工业和信息化厅副厅长表示,南京EDA创新中心已经向科技部申报,正在审批当中。

世界在巨变,中国EDA企业以及中国半导体企业都正在洪流中面临抉择。考验如火,淬炼真金。

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