盖世汽车研究院：端到端重塑辅助驾驶竞争格局，规模化普及与差异化破局并行

2025年，辅助驾驶行业迎来商业化拐点，高阶辅助驾驶加速向10-20万元主流车型普及，L2及以上级别辅助驾驶渗透率接近60%。端到端AI大模型的应用提升了ADAS系统的决策能力，让辅助驾驶更拟人化。安全性在强制性国标引导下成为辅助驾驶发展基石。在政策与技术双轮驱动下，辅助驾驶行业的发展步入规模化应用与全球化竞争的新阶段。

基于此，盖世汽车研究院从行业概况、市场分析、未来展望、代表厂家四个维度对高级辅助驾驶系统（ADAS）行业进行研究，报告主要内容如下：

行业概况

智能驾驶是一种通俗叫法，覆盖L1级-L5级的驾驶自动化功能。高级辅助驾驶（ADAS）系统覆盖L0~L2级，目前市场上汽车产品均处于L2及以下阶段，没有达到L3级驾驶自动化程度。

辅助驾驶系统技术架构由车端传感器、车端平台层、车端算法层、云端服务层四大部分组成，关键技术包括传感器、芯片、域控制器、车端算法及云端模型训练。

传感器方案有纯视觉、主视觉、多传感器融合方案三种，目前处于多感知方案并行阶段。全方位、全时速的安全可靠性要求使得激光雷达、摄像头、毫米波雷达的搭载量和技术性能均在提升。

车端算法通过处理传感器输入数据，实现环境感知、决策规划、控制执行等功能，是辅助驾驶的核心技术壁垒。行业技术路线逐渐收敛到“端到端”，引入多模态数据信息提升复杂场景解决能力，同时世界模型运用数据驱动提升类人化决策能力。

政策法规推动ADAS行业快速发展。国家政策逐渐由顶层设计向推动产品准入方向发展，强制性技术法规创造ADAS刚性需求，新车安全评价体系也引导消费者选择安全评级高的车辆。

市场分析

2025年1-8月，国内乘用车L2及以上ADAS功能渗透率达57%。高速NOA渗透率接近20%，已下探至10万元级别车型。城市NOA渗透率约4%，已下探至15万元以下车型。随着辅助驾驶的普及推进，高阶辅助驾驶渗透率将进一步提升。

辅助驾驶行业的快速发展带动了ADAS硬件渗透率的全面增长，其中高阶辅助驾驶功能的增长促使激光雷达、高精定位、域控制器等相关硬件装配量暴增。

ADAS供应链格局上，传感器、域控制器国产厂商份额稳步提升，域控芯片仍被英伟达为主导。

ADAS算法方面，目前车端部署主要分为VLA模型、世界模型、一段式端到端三种技术路线。VLA语义理解能力和可解释性强，交互自然；但也面临推理延迟、物理一致性差的问题。世界模型主要有华为的WEWA世界行为模型和蔚来的NWM世界模型。蔚来的NWM模型擅长对现实世界物理规律的理解，预测能力强，但计算量大、流程复杂。华为WA直接从感知到动作，跳过语言转化环节，决策链条更短，反应速度更快、符合行为逻辑，但是车端省去意图推理、灵活性差。三者优势互补，VLA+世界模型+WA有望成为最理想化的辅助驾驶模型。

ADAS市场格局方面，主机厂自研与第三方解决方案供应商格局已显现。自研车企主要包括特斯拉、理想、小鹏、蔚来和极氪，其辅助驾驶均已量产端到端、实现车位到车位领航功能，VLA是大多自研车企的主流路线。供应商中，除华为外，Momenta、地平线、博世、商汤均发力基于强化学习的一段式端到端，元戎启行和轻舟智航则选择VLA路线，目前供应商格局尚未固化。

未来展望

从产品上看，头部车企和供应商都将倾向于提供软硬一体的辅助驾驶方案，即自研AI芯片+自研独立算法+独立部署云端大模型，软硬协同成为辅助驾驶方案的发展趋势。

从功能上看，随着辅助驾驶产品逐步标签化并成为卖点，辅助驾驶功能将从限定场景发展至打通“地库一城区一高速”的全链路高阶辅助驾驶，迈向全域进化。

预计2025年和2030年L2及以上辅助驾驶渗透率将分别达到60%和90%，2026年中国辅助驾驶市场将形成“1+3+4+N”竞争格局。

代表厂商

Mobileye是将计算机视觉技术、人工智能、数据分析和智能路网技术应用于高级驾驶辅助系统和高等级驾驶自动化汽车解决方案的全球领导者。