智驾域控SoC上车破110万颗，海思领跑本土芯片市场|2025年12月市场分析

2025年12月，智驾域控SoC破110万颗，单颗方案占比超六成

2025年1-12月，中国乘用车新车整体智驾域控SoC安装量达939.4万颗，同比增长51.2%。分月度看，2025年12月，智驾域控SoC安装量创新高，达113.7万颗，同比增长36.0%。其中，合资安装量达29.7万颗，同比增长4.1%，主要受特斯拉、丰田、日产等拉动；自主安装量84.1万颗，同比增长52.5%，主要受比亚迪、方程豹、问界等拉动。

2025年12月中国乘用车新车智驾域控SoC安装量

分安装颗数看，2025年12月，单颗方案安装量达70.1万颗，占总安装量61.7%，该方案安装量最大的SoC是英伟达Orin-N，安装量达17.3万颗，同比增长1616.1%。2颗方案安装量达37.7万颗，占总安装量的33.1%，该方案安装量最大的SoC是特斯拉二代FSD，搭载车型Model Y、Model 3等。3颗方案安装量达5.9万颗，该方案安装量最大的SoC是英伟达Tegra K1+Mobileye EyeQ3+Altera Cyclone（FPGA）。4颗SoC方案安装量仅为348颗，采用英伟达Orin-X。

2025年12月中国乘用车智驾域控SoC安装量-按颗数方案

来源：佐思汽研智驾数据库

2025年12月中国乘用车新车智驾域控SoC安装量排名-按颗数方案

来源：佐思汽研智驾数据库

2025年12月，本土芯片市占29%，海思领跑

2025年12月，英伟达以42.3%的市占率稳居龙头，较上年同期增长3.0个百分点。特斯拉以16.4%市占位居第二。

本土芯片表现看，其市占由上年同期22.0%增至29.0%，主要受海思、蔚来（神玑NX9031）、小鹏（小鹏图灵）等拉动。

其中，海思市占达13.0%，较上年同期增长4.5个百分点，华为智选车生态的持续扩容将继续为海思市占贡献动力。其中，东风与华为合作的奕境品牌，首款车型为大六座SUV，预计2026年4月北京车展亮相。广汽与华为合作的启境品牌，首款车型为30万级猎装轿跑，预计2026年6月上市。

2025年12月中国乘用车新车智驾域控SoC供应商竞争格局

来源：佐思汽研智驾数据库

2025年12月，10-15万元区间安装量最大，本土厂商稳中有升

分价位看，2025年12月，10-15万元区间智驾域控SoC安装量最大，达22.6万颗，同比增长269.5%，主要受秦L、小鹏MONA M03、长安启源A06等车型拉动。其次是25-30万元区间，安装量19.4万颗，同比下滑2.8%，搭载车型包括Model Y、小米YU7等。就增幅看，10万元以下安装量增长明显，同比增长3937.4%，主要受元UP、海豚、海鸥等拉动。

2025年12月中国乘用车智驾域控SoC安装量-分价位

来源：佐思汽研智驾数据库

具体来看，各价位区间市场竞争格局如下：

10万元以下市场：英伟达93%登顶

2025年12月，10万元以下市场，英伟达份额跃升至93.0%，成为绝对领导者。高通获得4.5%的市场份额，位居第二。

2025年12月 0-10万元中国乘用车新车智驾域控SoC供应商竞争格局，按安装量统计

来源：佐思汽研智驾数据库

10-20万元大众主流市场：本土厂商稳中有升

2025年12月，10-20万元智驾域控SoC市场，本土厂商保持了稳中有升的态势。其中，地平线增长最明显，由上年同期17.5%增至21.5%。其次是黑芝麻智能，由上年同期0.1%增至3.0%。海思市占较上年同期增长0.7个百分点。

2025年12月 10-20万元中国乘用车新车智驾域控SoC供应商竞争格局，按安装量统计

来源：佐思汽研智驾数据库

20-40万元中高端市场：海思增长明显

2025年12月，20-40万元市场，英伟达份额由上年同期46.1%回落至37.9%。与之相比，特斯拉、海思、小鹏等市占增长明显。其中，海思从上年同期的8.6%跃升至18.0%，成为该区间增长最快的厂商。

2025年12月 20-40万元中国乘用车新车智驾域控SoC供应商竞争格局，按安装量统计

来源：佐思汽研智驾数据库

40万元以上高端市场：本土厂商分流效应持续显现

2025年12月，40万元以上市场，以海思、蔚来为代表的本土厂商市占增长亮眼，二者市占合计34.8%，较上年同期增长20.2个百分点，对英伟达形成了直接分流。其中，海思依托华为智选车生态快速崛起，在问界 M9、尊界S800等高端车型上实现规模化量产。蔚来在自家车型蔚来ES8、蔚来ET9上实现了自研替代，抢占了部分市场空间。

2025年12月 40万元以上中国乘用车新车智驾域控SoC供应商竞争格局，按安装量统计

来源：佐思汽研智驾数据库