会议点睛 | 全球汽车产业呈现“东升西降”新格局

3月27日，“中国汽车产业发展形势与政策高层研讨会”上与会嘉宾指出：“十五五”时期油电转换进入重要转折期，全球汽车产业生态加速重塑。立足于“走出去”与“引进来”两个维度，2026年车百智库将继续围绕《汽车产业高水平国际化发展的战略、路径》、《跨国汽车企业在华新本土化过程中的关键问题及对策研究》等主题开展深入研究，助力国内外车企在全球汽车产业变革中把握机遇、实现合作共赢。

从市场格局来看，2025年全球汽车行业呈现“东升西降”新格局。海外传统车企利润下降，普遍出现增长停滞乃至业绩欠佳；而中国车企逆势而上，展现出强劲的发展韧性与增长动能。2025年全球新车销量中，中国车企整体销量同比增长约一成，规模约2700万辆，超越日本车企，跃居全球首位。比亚迪以460.2万辆的销量跻身全球车企前五；全球前20大车企中，中国企业占据6席，超过日本的5家，成为上榜数量最多的国家。在新能源汽车赛道，中国车企持续领跑全球：2025年全球新能源汽车销量超40万辆的企业共19家，其中中国企业达13家，海外企业仅6家。

从经营业绩观察，全球汽车产业“东升西降”的趋势更加清晰。2025年，除中国外的全球十大跨国车企净利润全线负增长，其中九家降幅超过20%，三家出现巨额亏损。与之形成鲜明对比的是，国内十家主流新能源车企中，六家实现净利润同比正增长，八家保持盈利状态，仅两家出现亏损。

（数据来源：公开信息、企业财报）

我国新能源汽车发展取得的成绩与经验：

一是产业规模持续领跑。2025年新能源汽车渗透率达47.9%（全口径），新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍，国内国际双循环格局已基本形成。

二是技术体系基本建成，动力电池、电机、电控等核心环节具备国际竞争力，智能化水平稳步提升。

三是产业链、供应链配套完整，形成集群化、协同化发展优势。目前已建成3.5万个基础级智能工厂、8200多个先进级智能工厂、500多个卓越级智能工厂及15个卓越工厂；在224个国际公认的数字化转型与智能制造先进工厂中，我国占45%，为新能源汽车快速迈向数字化、网联化、智能化提供了坚实生态支撑。

四是政策与市场双轮驱动。2020年以来，我国新能源汽车规模五年增长11倍，已从政府补贴主导阶段转向市场主导阶段。实践证明，坚持国家战略定力、稳定政策预期、推动产业链自主可控、深化开放创新融合，是新能源汽车行业行稳致远的根本保障。

从内部发展规律来看，对于部分中国新能源车企盈利偏低甚至暂未盈利的现象，应予以客观理性看待。这并非行业发展动能不足的表现，而是产业处于高速扩张、高强度投资阶段的正常特征。在产能建设、技术研发与市场拓展的集中投入期，企业短期盈利承压具有普遍性。当前，国内多数新能源车企已实现利润转正，正逐步走出高投入阶段的盈利压力。

从全球化发展维度来看，中国车企正从“走出去”向“走进去”升级，从单纯的贸易出口到深度的全球化运营。车百智库预测，2030年前后，中国汽车海外销售规模达到1000万辆，其中一半为“海外生产、海外销售”。为助力中国汽车产业高质量出海，车百智库将开展《汽车产业出海重点国家研究与出海路径》项目，围绕汽车出海展开系统研究。选定意大利、西班牙、匈牙利等十个重点国家，从市场综合情况、合作资源、各类产业及税收政策等方面开展深度分析与跟踪。项目同时剖析国内外车企与零部件企业出海成功案例，探究产品贸易、KD 组装、联合出海等多种模式的实施路径与发展要点。此外，还系统梳理我国对外投资、金融保险、技术出口、贸易壁垒应对等相关出海支持政策，为国内整车、零部件及后市场服务企业海外投资建厂、开拓市场提供专业指引。

对于跨国车企来讲，集体承压主要源于两方面结构性原因，一是其新能源布局整体晚于中国企业一个节拍，当前正处于大规模、高投入的转型攻坚期，成本压力集中显现；二是西方国家燃油车市场预期持续走弱，产品价格与盈利空间同步收缩。

跨国汽车企业是中国汽车产业的重要组成部分，也是其实现转型突破的战略阵地。车百智库《跨国汽车企业在华发展新模式、新路径》报告显示，目前在华运营的跨国独资、合资整车企业约45家，占中国车企总量的40%；跨国零部件企业超过1万家。从经济贡献看，跨国企业（含整车与零部件）产值占比约为40%-45%，2024年在华直接税收贡献占全国汽车制造业税收的15%-20%。

与中国新能源车企深化合作，已成为跨国车企在“油电转换”关键期抢抓机遇、寻求突破的主流路径。 以深度布局中国市场的大众集团为例，2025年其全球纯电动车型销量达98.31万辆，同比增长32%，占集团总销量的10.9%，有力支撑了其全球转型。

跨国企业在“新本土化”过程中仍面临诸多现实挑战。车百智库在课题预研中发现，主流跨国企业普遍存在产品软硬件适配不足、智能化体验不佳、产品定位模糊、销售及售后模式不便等问题。同时，研发投入过高、多方技术整合中的标准统一、以及数据合规与打通等系统性难题依然突出。

“十五五”期间将是跨国车企加速在华战略实施的关键窗口期。 对此，车百智库将持续开展《跨国汽车企业在华新本土化过程中的关键问题及对策研究》，旨在为跨国企业制定战略参考，并为管理部门完善扩大开放政策、支持跨国企业更好在华发展提供决策建议。

从全局审视，既要坚定走好自身的发展道路，也要充分尊重各国基于国情作出的自主选择。当前国际上各类经济体在新能源汽车发展的认知与路径上呈现明显差异。美国传统汽车产业规模庞大，油气资源充裕，电动化转型动力相对不足。欧洲汽车工业体量巨大，转型同样面临诸多挑战，但受油气资源短缺约束，仍坚持发展新能源汽车，以降低石油依赖、减少碳排放，只是在推进节奏上有所调整。日韩两国国土面积狭小、资源匮乏且电价较高，其中日本电价约为我国的三倍，因此更倾向于发展混合动力与氢能源技术路线。对此，应秉持求同存异原则，尊重各国的战略部署与技术选择，共同为全球新能源汽车产业健康发展营造良好外部环境。

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撰文 | 闫薪铭

编辑 | 秦海清

指导专家 | 王贺武