芯耀
与非AI
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芝能汽车出品
2026年8月，单月汽车销量154.4万辆，同比掉22.2%，环比7月涨4.8%，从第三季度的角度来看，销量不算好。
前8个月，国内乘用车累计上险1174万辆，同比掉19.3%。全年2000万关口岌岌可危（基本上很难实现，因为每个月超过200万台，难度太大了），油电分化继续拉大。
纯电是新能源里最大的细分市场，只下降4.5%；燃油车探底，掉28.6%、份额滑到39.7%。新能源8月单月98.7万，渗透率63.9%，前8月累计渗透率55.1%。
Part 1总量承压，油电分化走到极致
前8个月累计上险1174.4万辆，比去年前8个月少281万辆。
去年同期（9–12月）平均每个月销量在217万辆以上，今年汽车消费的冲动并不强。
按前8个月-19.3%的斜率外推，全年大概落在一千九百万辆出头，比2025年少近两成。
接下来的4个月会怎样？
◎ 情景 1：同比下滑 5%（乐观，但是几乎不可能）后 4 个月销量 = 870.4 × (1-5%) = 826.8 万辆，全年总销量 = 1174.4 + 826.8 = 2001.2万辆
◎ 情景 2：同比下滑 10%（平和，也比较难，基数太高了）后 4 个月销量 = 870.4 × (1-10%) = 783.3 万辆，全年总销量 = 1174.4 + 783.3 = 1957.7万辆
◎ 情景 3：同比下滑 20%（悲观，但是符合现实）后 4 个月销量 = 870.4 × (1-20%) = 696.3 万辆，全年总销量 = 1174.4 + 696.3 = 1870.7万辆
我估计全年就在1900万上下，相比去年少了450万台车。
动力形式（1–8月累计上险）：
◎ 纯燃油 465.8万辆，同比-28.6%，份额滑到39.7%。
◎ 纯电 436.3万辆，同比-4.5%，最稳。
◎ 插混 151.5万辆，同比-26.1%。
◎ 增程 59.4万辆，同比-19.5%。
◎ 油混 59.1万辆，同比-6.7%。
新能源（纯电+插混+增程）1–8月647.2万辆，渗透率55.1%。
8月单月把分化推到更极端：
◎ 新能源单月98.7万辆，渗透率63.9%；
◎ 纯燃油单月48.1万辆，份额只剩31.1%，这是燃油车历史上的低谷了，加上油混7.5万辆，稍微好看一些。
新能源汽车里面，纯电68.3万辆，插混21.9万辆，增程8.5万辆，增程由于走错了路线，围绕大电池增程这条邪路，越走越难了，我们看看后续小米能不能给增程带来一些活力。
Part 2、阵营和品牌
1–8月按阵营拆：
◎ 传统自主 577.0万辆，占49.1%，同比-22.7%。
◎ 外资（合资加进口）403.2万辆，占34.3%，同比-23.1%。
◎ 新势力 156.6万辆，占13.3%，同比+11.5%。
自主比外资多14.8个百分点，差距比去年继续拉大。新势力是唯一正增长的阵营。
8月单月TOP15按销量排，零跑稳住第六、特斯拉回到第十：
◎ 比亚迪 23.2 万；
◎ 吉利 17.4 万；
◎ 长安 8.5 万；
◎ 奇瑞 8.3 万；
◎ 一汽大众 7.7 万；
◎ 零跑 7.2 万；
◎ 上汽通用五菱 5.9 万；
◎ 一汽丰田 5.5 万；
◎ 上汽大众 5.1 万；
◎ 特斯拉 5.0 万；
◎ 广汽丰田 4.7 万；
◎ 长城 4.6 万；
◎ 理想 3.7 万；
◎ 蔚来 3.6 万；
◎ 北汽集团 3.3 万。
自主头部
◎ 比亚迪 143.4万辆，同比-32.6%。8月单月23.2万辆同比-23.5%，跌幅较上半年明显收窄。
◎ 吉利 129.7万辆，同比-13.3%，头部自主里最稳。
◎ 长安 67.5万辆，同比-19.9%。
◎ 奇瑞 59.9万辆，同比-28.1%。
◎ 长城 35.4万辆，同比-16.2%。
◎ 上汽通用五菱 37.6万辆，同比-29.5%。
◎ 广汽埃安 15.7万辆，同比-20.7%。
◎ 红旗 17.9万辆，同比-21.1%。
◎ 北汽集团 23.6万辆，同比+38.9%，自主里少数正增长。
◎ 上汽乘用车 17.4万辆，同比+1.7%。
新势力：零跑蔚来冲最猛，理想8月反弹
◎ 零跑 39.5万辆，同比+47.9%。8月7.2万辆、+46.8%，增速没减速。
◎ 蔚来 27.0万辆，同比+57.3%。8月3.6万辆、+8.7%，基数起来后增速自然回落。
◎ 理想 25.9万辆，同比-3.1%。8月3.7万辆、+32.7%，单月反弹明显，结构转纯电为主。
◎ 小米 24.8万辆，同比+10.4%。8月3.0万辆、-16.7%，改款过渡期。
◎ 问界 20.5万辆，同比-10.0%。8月2.2万辆、-44.6%，M8/M9换代空窗期。
◎ 小鹏 19.0万辆，同比-23.1%。8月3.0万辆、-13.8%。
外资阵营：德系领跌，日系撑着
市场选了纯电，外资除了特斯拉没有那么多纯电产品，今年压力一直大。
1–8月的数据来看：
◎ 一汽大众 70.5万辆，同比-25.0%。8月掉30.7%，德系里跌最狠的。
◎ 上汽大众 48.4万辆，同比-31.0%。8月掉39.4%，ID.系列承压明显。
◎ 广汽丰田 42.3万辆，同比-12.1%。日系合资里最抗打的。
◎ 一汽丰田 43.4万辆，同比-12.5%。
◎ 特斯拉 31.7万辆，同比-12.6%。8月5.0万辆、-11.9%，Model Y/3依然能打。
◎ 上汽通用 26.2万辆，同比-20.9%。
◎ 东风日产 25.2万辆，同比-20.3%。8月掉54.1%，单月断崖。
◎ 东风本田 13.9万辆，同比-29.4%。
◎ 广汽本田 11.8万辆，同比-45.6%。
◎ 华晨宝马+进口宝马 30.0万辆，同比-21.7%。
◎ 北京奔驰+进口奔驰 28.1万辆，同比-25.4%。
◎ 雷克萨斯 9.2万辆，同比-25.3%。
小结
前8个月总量掉近两成，想坐在牌桌上越来越难。纯电产品今年成了竞争的关键变量，油车下降太快了，导致没有纯电产品的外资品牌日子最难过。
新势力里零跑和蔚来靠新品周期吃到了最大红利，理想在纯电转型上找到了节奏。2026年的淘汰赛要从国内和国外两边着手，海外市场是需求的稳定池，国内我们只能适度展开，作为参考。
主要品牌的具体车型和零售数据的差异，我们统一会放在芝能看科技上，欢迎大家查询。
