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如何看待Stellantis的业绩和近期电动汽车型谱

2022/02/25
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在整合一年以后,曾被取笑者认为是弱弱联合(标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒)的全球第四大汽车集团Stellantis公布了2021财年全年业绩。

旗下品牌包括:标志、雪铁龙、菲亚特、克莱斯勒、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂、Jeep、道奇等15个子品牌,2021年全年营收为1521.2亿欧元(2020年为1338.8亿欧元),而2021年全年净利润为133.5亿欧元(150亿美元),在疫情下2020年为47.9亿欧元。这是在半导体短缺导致2021年较计划的产量减少了20%条件下达到的。

▲图1.Stellantis的2021年很精彩啊

Stellantis第一大市场为欧洲,310.1万台,市占率19.4%;第二大市场北美地区,200.5万台,市占率11.1%,然后依次是南美81.2万、中东非中41.2万,亚太除中国10.3万,中国市场12.2万台。

▲图2.这个完全不依赖中国市场的车企,也不错啊

 

Part 1、Stellantis的近期新能源规划

虽然在中国看不到,但是Stellantis 2021年low emission vehicles(LEV)在全球卖了388,000台,同比160%的增长。2022-2023 年将要推出总共 17 款,这是在当前Stellantis车海战术的34 款新能源汽车上。

◎阿尔法罗密欧:现在没有,2022-2023 Tonale插电混动。

◎克莱斯勒:现在Pacifica插电混动。

◎标致:现有纯电动Ami、C4,C5 Aircross PHEV,2022-2023年增加2款BEV,C5X做插电混动。

◎道奇:现在没有,2022-2023年出一款插电混动。

◎DS:现有DS3纯电,DS4、DS7和DS9插电混动。

◎FIAT :现有500e,后续出一款新BEV。

◎Jeep:现有Compass、Grand Commander、Renegade和Wrangler全是插电,后续加一款纯电和Grand Cherokee。

◎玛萨拉蒂:Grecale纯电和GranTurismo纯电。

◎欧宝:现有Corsa、Mokka和Rocks纯电,Grandland插电,后续Astra和Astra SW做纯电和插电混动。

◎雪铁龙:208和308做Bev,308、3008、508和508SW做插电混动,后续308做纯电、308 SW做插电和纯电,C Crossover做插电混动。

◎RAM:Promaster做纯电。

从这个型谱来看,把产品塞的满满当当的,换着不同的牌子做细分市场来赚差异化的钱。

▲图3.Stellantis的2022-2023年新能源汽车规划

●超高端的挣钱机器

多牌子赚钱就是的靠调性,玛萨拉蒂开始做全新的豪华纯电,并且在Formula E上玩点技术和风格。

▲图4.纯电动的玛萨拉蒂

●传统豪华转向电动豪华

Stellantis下面几个比较小众的高端化品牌,全部在2024年开启纯电动化,包括DS、LANCIA和阿尔法罗密欧。很重要的一点,他们比较少,而且可以承受品牌从燃油车转移成纯电的试错成本。

▲图5.纯电动的玛萨拉蒂

在这个基础上,我可以理解为这么多牌子形成了天然的小众玩法,在南欧、西欧和美国这种区域化市场里面,即使是深入纯电化也是能维持一定的竞争力的。

备注:从合并的角度来看,FCA少了很大一笔从特斯拉买分的钱。

Part 2、Stellantis和VW的对比

事实上,我们可以比较两个欧洲大车企集团的差异化,大众一方面其实高度依赖于中国市场,而且在欧洲的新能源汽车销量总体来看不算突出。2021年,包括欧洲共交付47.23万辆新能源汽车,同比增长64%。纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)占总交付量的比例上升至17.2%(2020年:10.1%),欧洲BEV细分市场约为25%。2021年大众集团在欧盟的排放量为118.5克/公里,比法定目标低约2%。

▲图6.大众的BEV和PHEV在欧洲做到了47.2万台

如果单算大众品牌,全球也就是36.9万台新能源汽车,其中包括26.3万台纯电和10.6万台插电混动。按照大众的说法,手里还有9.5万台ID系列MEB平台的车辆还没交付。

▲图7.大众品牌全球新能源汽车销量

小结:

我觉得大众的主要问题,还是在快速变化的中国市场没有太多的对策。在欧洲这个市场,Stellantis和VW受到的挑战还是比较小,全球来看自主品牌出海到欧洲来说,很难成为一个大的转折因素。大众的压力来自于中国的市场份额的减少,本身在欧洲折腾自己的电池、折腾自己的电动汽车问题不大。

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笔者 朱玉龙,一名汽车行业的工程师,2008年入行,做的是让人看不透的新能源汽车行业。我学的是测试和电路,从汽车电子硬件开始起步,现在在做子系统和产品方面的工作。汽车产业虽然已经被人视为夕阳产业,不过我相信未来衣食住行中的行,汽车仍是实现个人自由的不二工具,愿在汽车电子电气的工程方面耕耘和努力,更愿与同行和感兴趣的朋友分享见解。