GPU，已经成为“AI税”

争夺AI入场券：中国大公司竞逐 GPU（晚点Latepost）

老石解读：

硅谷风险资本a16z发现，大部分AI创业公司在早期融资中将80%至90%的资金用于购买算力。比如，中国互联网巨头今年向英伟达大量采购GPU，订单金额超过10亿元人民币。即使产品成熟，每年也要将10%至20%的营收交给云计算公司，相当于一笔“AI税”。这直接导致了提供模型能力和训练服务的云市场的兴起。据估算，在一个公司的AI运算成本方面，只有投入超过5000万美元，才能具备足够规模效应。

海外巨头对英伟达GPU的争夺也非常激烈，投资规模更大。比如，Meta和甲骨文早在2022年就已大量投入A100，微软自2019年起为OpenAI提供数万块GPU，并帮助其建设新的数据中心。2022年初之前，中国大型科技公司对GPU的需求并不旺盛。过去，他们在数据中心更多地依赖于CPU而不是GPU。然而，随着大型语言模型的兴起，这种情况发生了变化。这些公司如今开始关注大模型的发展，并投入大量资源进行研发和采购。它们希望推出提供大模型能力的云服务，以满足不断增长的需求。百度、阿里、腾讯等公司都积极采购GPU，与英伟达直接谈判，以满足其庞大的需求。这些公司也通过内部调配算力资源，优先支持大模型研发。尽管存在一些限制和挑战，但中国公司对GPU的需求在增长。

辟谣｜高通对华为恢复提供5G芯片供应？余承东：假消息（第一财经）

老石解读：

华为又双叒叕来辟谣了，否认了下半年发布5G版Mate60的消息。根据IDC数据，华为手机出货量逐渐回升，在国内市场逆势增长。但已发布的P系列产品仍采用4G技术，包括高售价的折叠屏。华为海思内部人士表示，手机芯片攻克仍需整体产业链努力，也需要攻克更多难关，如开发工具软件和采用先进制程。

预测｜“成长猎手”杨锐文最新发声：下半年最看好半导体，没有之一（华尔街见闻）

老石解读：

杨锐文在景顺长城20周年多资产策略会上表示，他最看好下半年的行业是半导体，认为现在是布局半导体的好时机。他指出半导体行业的产品突破和需求超出预期，扩张是逆周期的，只有在低谷时加大投入才能在高峰时获利。他还关注国内AI应用层，认为中国将诞生一个现象级的AI应用，对许多行业带来效率提升。他强调自己注重与人的交流，了解客户需求，而不仅仅关注技术本身。（不构成投资建议）

新品｜凭借AI“超级芯片”MI300，AMD拟向强势英伟达发起挑战（爱集微）

老石解读：

AMD计划在周二公布有关人工智能超级芯片MI300的新细节，有望成为英伟达的竞争对手。目前，英伟达在AI计算市场占据主导地位，但AMD希望通过新芯片来改变这一现状。尽管AMD的新芯片不会立即改变竞争格局，但他们需要加快在软件和研究趋势方面的追赶。

（注：本文不代表老石任职单位的观点。）