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国庆节后，秋意甚浓，而对处于创业期的多数芯片设计公司而言，已经提前感受到了市场的寒意。在节前节后两三周里，就有数家规模还不算小的公司传出或裁员或放无薪假等经营困难或难以为继的消息。
今年年初，根据企查查发布的数据，称2022年国内芯片企业注销数量超过5,700家，为历年之最。
但那并不代表着淘汰赛开始，因为同期新设立的芯片公司有62,000多家，比2021年新注册芯片企业多了约30%，新设立公司的数量是注销公司数量的10倍多。
如果细究一下，这60,000多家名字或者经营范围中带“芯片”的新设企业，大部分应该都不是真正从事芯片产业链相关技术与产品设计制造的公司，新增的数万家芯片企业中，相当部分可能是贸易商，其实贸易商还可以认为是产业链企业，其中必定还有不少纯粹是为了蹭政策而设立的所谓“芯片公司”，其主营业务可能与集成电路毫不相干。
传统上，我们把芯片行业分成制造、封测和设计三大环节，其中设计类企业数量最多，封测次之，制造类最少。根据中国半导体行业协会的数据，2022年末，中国境内共有3,243家芯片设计企业，比2021年的2,810家增加了433家。算上封测业与制造业的新增企业，以及更上游的设备与材料，再加上EDA，在中半协统计下的2022年新设企业应该也不会超过1,000家，不到企查查统计数字的2%。企查查统计口径下的新设与注销芯片企业数量，并不能真正反应行业的发展状况。
当然，这个数据有一定的参考意义，例如可以通过新设企业数量的变化趋势来判断热钱对行业的态度，随着前期涌入的热钱逐渐退出，笔者推测2023年企查查统计口径的芯片企业新设数量将出现10年来的首次同比减少。
但即便用中半协的统计数字，中国的芯片企业数量仍然是偏多了。除了中国大陆，其余地区所有芯片设计公司加起来应该都不会超过1,000家。就算我国工业基础独一档，市场需求占全球市场半壁江山，可以独自消化掉全球3到4成的芯片产品，现有3,000多家芯片设计企业数量还是太多了，去掉2,000家也是在数量上遥遥领先。
如果将今年视作淘汰赛开始的元年，在热钱退散的当下，哪一类企业最容易被淘汰呢？在笔者看来，其主力产品是大规模SoC或ASIC、人数规模在百人以上而尚未在市场上获得规模收入的公司最危险。
大规模的SoC或ASIC，通常对应于一个相对复杂的系统，除了芯片设计人员，还需要大量的软硬件人员来支持客户应用，这类产品往往是生态型产品，功能复杂，客户使用习惯对产品导入影响巨大，产品设计完成开始量产只是产品导入工作的一小半，还有一大半是要如何让客户把产品用起来。
百人规模的团队对企业运营压力极大，即便以平均年薪35万计算，企业一年仅人工成本就在6,000万元以上，一个亿的资金不够烧两年。在抢人最疯狂的那两年构筑团队的企业，其人均薪资可能远高于35万，那么其烧钱速度更快，而这种大芯片的导入速度又比小芯片慢很多，如果现金流管理不善，出现发薪困难，那么关门就只是早晚的事情了。
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