芯耀
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极速导读
《机器人产业》编辑部联合《人工智能》编辑部，通过对产业深度调研与系统分析，编撰形成了《具身智能产业发展现状与趋势调研报告(2025年)》，旨在为具身智能产业发展提供全景式梳理与系统性参考。
完整报告下载方式见文末！
中国具身智能产业分析
01产业发展态势
产业生命周期
当前，我国具身智能产业正处于政策引导、市场需求和技术创新三重驱动下的快速成长期，正加速迈向规模化和高质量发展阶段。类比自动驾驶，机器人的智能化演进可分为L1至L5五个阶段。目前，机器人正处于由L2（部分自主）向L3（条件自主）迈进的阶段。发展特征包括：市场规模持续扩大，企业数量及融资规模显著增长；国家和地方密集出台“人工智能+”“机器人+”等政策；国产大模型、AI芯片、智能机器人等领域不断突破。
市场规模及增长率
根据摩根士丹利报告，2024年中国机器人市场规模已达470亿美元，预计到2028年将增长至1080亿美元，年复合增长率23%。国际机器人协会预测，2021年至2030年全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。国家市场监督管理总局数据显示，截至2024年12月底，全国共有45.17万家智能机器人产业企业，注册资本共计64,445.57亿元，企业数量较2020年底增长206.73%，较2023年底增长19.39%。在区域分布上，形成了长三角、珠三角、京津冀等主要产业集聚区。例如，上海浦东机器人产业规模超过200亿元，集聚人工智能重点企业超600家；深圳机器人产业链总产值达1797亿元，企业数量近6万家；苏州吴中区“机器人+智能制造”企业超千家，2023年产业规模达1369.3亿元。
相关政策解读
国家层面，2017年国务院发布《新一代人工智能发展规划》提出“三步走”战略；2021年工信部等十五部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》，提出到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地；2023年工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，明确制造业机器人密度翻番等目标，部署十大重点领域；同年《人形机器人创新发展指导意见》明确人形机器人是未来产业新赛道。地方层面，北京、上海、浙江、江苏、深圳等地出台专项行动方案，设立产业基金、创新中心、产业园区，聚焦关键技术研发、核心部件国产化、应用示范等。
02产业链剖析
具身智能产业链分为上游核心零部件与基础技术、中游本体制造与系统集成、下游多元应用场景三大层级。
上游：核心零部件与基础技术
上游环节包括电机、减速器、传感器、丝杠轴承、控制伺服以及新材料等。主要类别与技术特征如下：
- 电机：无框力矩电机（高扭矩密度，用于人形机器人关节，代表企业步科股份）；空心杯电机（轻量化、高响应速度，用于灵巧手，代表企业鸣志电器、鼎智科技）。
- 减速器：谐波减速器（结构简单、传动比高，用于小臂、腕部等，代表企业绿的谐波）；行星减速器（高承载能力，用于下肢高负载场景，代表企业鼎智科技）；RV减速器（高刚性、高扭矩，用于工业机器人重载关节，代表企业双环传动）。
- 传感器：六维力矩传感器（技术壁垒最高，用于手腕、脚踝，代表企业柯力传感、安培龙）；IMU惯性传感器（用于姿态控制与导航，代表企业芯动联科）。
- 丝杠与轴承：行星滚柱丝杠（高负载、长寿命，用于下肢传动，代表企业鼎智科技、贝斯特）；滚珠丝杠（摩擦小、维护成本低，用于上肢传动，代表企业五洲新春）；角接触轴承/交叉滚子轴承（提升运动精度，代表企业国机精工）。
- 控制与伺服：控制器（支持高速实时通信协议，代表企业汇川技术、埃斯顿）；伺服系统（控制运动精度，代表企业步科股份）。
- 新材料与新型传感器：PEEK/碳纤维/镁铝合金（轻量化，代表企业国恩股份、星源卓镁）；电子皮肤/柔性触觉传感器（精细操作，代表企业帕西尼感知科技）。
国产化进展：国内企业在无框力矩电机、谐波减速器、六维力传感器等高壁垒环节实现显著突破，国产化进程加速。
中游：本体制造与系统集成
中游环节负责将核心零部件集成到机器人本体，实现软硬件深度融合。关键技术路径包括：
- 分层控制架构：任务层（AI决策）、控制层（规划控制）、操作系统层（接口库）、硬件层（执行传感），代表企业新时达、埃斯顿。
- 端到端大模型驱动：多模态数据采集→仿真/真实环境训练→模型优化部署，赋予机器人高级认知与泛化能力，代表企业英伟达、小米、银河通用。
- 多模态感知与数据融合：集成3D视觉、激光雷达、力传感器等，提升环境理解精度，代表企业奥比中光、海康机器人。
- 驱控一体化与多轴联动：控制与驱动硬件集成，降低成本，代表企业埃斯顿。
- 云-边-端协同：云端训练、边缘实时决策，代表企业腾讯云+越疆科技。
中游代表企业包括新时达、埃斯顿、优必选、宇树科技、智元机器人、银河通用等。区域集聚明显，上海、深圳、苏州等地形成产业集群。
下游：应用场景与解决方案
下游应用场景广泛，涵盖工业制造、医疗康复、家庭服务、物流运输、教育培训、公共安全、商业零售、交通出行等。主要领域及代表企业：
- 工业制造与自动化：装配、焊接、搬运、质检，代表企业配天（免示教焊接）、新松（汽车焊接）。
- 医疗康复与健康服务：手术机器人、康复外骨骼、护理机器人，代表企业天智航、傅利叶智能。
- 家庭服务与智慧家居：清洁、情感陪伴、健康监测，代表企业扫地机器人、灵犀X2。
- 物流运输与仓储分拣：仓储搬运、分拣、配送，代表企业杭叉集团X1系列、GALAXIS智能系统。
- 教育培训与娱乐文创：编程教学、表演互动，代表企业优必选Alpha、灵犀X2系列。
- 公共安全与应急救援：安防巡检、灾难救援，代表企业Rotumbot RT-G球形机器人。
- 商业零售与客户服务：导览接待、商品推荐，代表企业Dataa Robotics配送机器人、美团智慧药房。
- 交通出行与智能驾驶：自动驾驶、智能泊车，代表企业新石器无人车。
关键技术集成包括高精度光学动捕、多模态大模型、仿真数据平台、软硬服一体化控制系统。
03商业模式与商业化进展
我国具身智能行业已形成多元商业模式体系，在政策支持下，从技术验证阶段逐步迈入规模化量产与多场景商业化应用阶段。中信证券认为2025年成为人形机器人量产元年。下游应用从工业制造、物流仓储扩展至服务业和家庭场景，订单量和交付量快速增长。
软硬件一体化解决方案模式
代表企业：优必选、智元机器人、银河通用。特点：自主研发机器人本体、核心零部件和AI算法，形成全栈闭环能力，提升产品集成度和性能，推动行业标准制定。例如，优必选牵头《人形机器人技术要求》国家标准制定；智元机器人实现大规模量产，并通过数据采集闭环优化模型。
平台化服务与生态系统构建模式
代表企业：华为云、腾讯云、越疆科技、智元机器人。特点：搭建云端智能平台，开放SDK、API接口，支持二次开发和应用创新，降低开发门槛，吸引合作伙伴，推动多场景应用和市场规模扩张。
定制化产品开发与行业解决方案模式
代表企业：金洲天创机器人（石油、天然气巡检）、广州高新兴（巡逻机器人定制）、优必选与一汽-大众合作（汽车制造）。特点：深入理解行业痛点，提供专属硬件、软件和服务，提升客户价值和市场竞争力，加速行业应用落地。
数据驱动与闭环创新模式
代表企业：智元机器人、银河通用。特点：依托高质量数据资源和数据处理平台，形成从数据采集到模型应用的完整闭环，持续优化AI算法和机器人性能，提升产品智能化水平。
RaaS（机器人即服务）、订阅制与授权许可模式
代表企业：智元机器人（与宝通科技合作）。特点：通过“解决方案服务费+硬件销售分成”、订阅制和授权许可等方式，实现持续性收入和规模化扩张，推动商业模式创新。
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