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高通早该退出服务器处理器市场,而受影响最大的可能是Arm?

2018/05/10
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去年 11 月,高通公司开始生产其基于 ARM 架构打造的 48 核心 Centriq 2400 服务器处理器
彭博社最近报道称,高通正在考虑退出服务器处理器市场;
高通的管理层之所以举起投降的白旗,是因为它意识到,和在服务器处理器市场上处于绝对垄断地位的英特尔竞争,是一场不切实际的堂吉诃德式的徒劳之举;

高通的退出意味着 ARM 处理器在数据中心市场将变得更加边缘化。目前,高通公司是唯一能够挑战英特尔的巨头型公司;
高通的退出意味着英特尔将继续在服务器处理器上享有 50%的运营利润率。是时候购买更多英特尔的股票了。


彭博社最近报道称,高通公司正在计划退出刚刚进入的服务器处理器市场。去年 11 月,高通公司开始生产其 48 核 ARM 架构、售价 1,995 美元的 Centriq 2400 服务器处理器。

高通公司的投降对英特尔是个大利好,英特尔用于云计算 / 数据中心的可扩展至强处理器价格高昂,其数据中心事业部每个季度的营收就能达到 50 亿美金,而且营业利润率高达 50%。


高通公司的管理层只花了半年时间就已经意识到,和服务器 / 数据中心处理器市场的绝对霸主英特尔竞争非常不切实际。英特尔在 x86 服务器处理器市场霸占了 95%以上的市场份额。据市场研究机构 IDG 预计,2017 年第四季度 x86 服务器市场增长了 24.7%,营收达到 175 亿美金,而该季度非 x86 架构服务器处理器市场的收入仅为 32 亿美元。

当你意识到英特尔售价高达 1 万三千美元和 1 万一千美元的服务器处理器都能卖到脱销时,英特尔股票绝对是一个很好的投资标的,下图是 ServeTheHome 对 2017 年英特尔在售的可扩展至强服务器处理器的价格表汇总。


高通公司的投降会让基于 ARM 的服务器处理器更难获得市场关注
高通公司放弃其基于 ARM 的服务器处理器业务对于 Cavium 和 Ampere 等小公司也是不利的。高通是唯一一家有可能挑战英特尔在数据中心处理器市场上的垄断地位的大公司。如果高通都失败了,那些基于 ARM 架构的小型服务器处理器厂商最终也难逃被英特尔的的 Xeon 绞杀的命运。Xeon 的巨额市场开发资金将帮助英特尔继续享有惠普和戴尔等顶级服务器供应商对它的忠诚。

不过,我没有相关证据能够证实彭博社报道的正确性。下面,是好事者模仿英特尔的口吻给高通写的一张慰问卡片。


三星是高通退出之后 ARM 架构服务器处理器想要获得体面的市场份额的仅存的希望了。不幸的是,三星不太可能重蹈高通 Centriq 投资巨大却最终铩羽而归的覆辙。数据中心事业部是英特尔最能赚钱的部分,英特尔将全力封杀所有的新兴威胁,以保持其在数据中心处理器上 50%的运营利润率。 三星深知,英特尔完全可以利用自己的江湖地位,利用与服务器和 PC 供应商长达数十年的合作关系,确保他们继续优先考虑英特尔的 x86 处理器。

此外,成百上千万家企业已经将其云计算 / 数据中心服务器网络深度绑定到英特尔的 x86 平台,尝试在基于 ARM 架构的处理器或 x86 EPYC 服务器处理器上运行这些数据和操作风险巨大。而且,大多数历史遗漏的企业软件程序都是针对 x86 指令集架构编写的吗,将以 x86 为中心的软件库迁移到 ARM64 服务器平台上成本高昂,且风险巨大。


为什么高通确实应该退出服务器处理器市场
去年下半年,高通公司发布了一款售价为 1,995 美元的 ARM 架构数据中心处理器,AMD 也在 2017 年第三季度推出了价位适中的 EPYC 处理器。但是,这些经济实惠的竞争产品并没有阻止英特尔数据中心事业部在 2018 年第一季度收入的强劲增长以及营业利润率的上升。

2018 年伊始,英特尔就深受熔断和幽灵漏洞的困扰。尽管争议不断,务实的数据中心客户们依然购买了更多的英特尔至强处理器,2018 年第一季度,英特尔数据中心事业部营收录得 52.4 亿美元,同比增长 24%。

下面这张图表给高通公司在服务器处理器市场上的雄心壮志泼了一盆冷水。尽管高通和 AMD 的服务器处理器价格更便宜,但英特尔数据中心事业部的季度营收和利润依然录得新高。


不止如此,ARM 架构处理器的开放许可特性意味着任何人都可以复制和学习高通在 Centriq 处理器方面的巨大研发投入。像展讯或全志这样的中国智能手机 SoC 设计厂商完全可以借力高通的研发成果,最终打造出售价仅为 999 美元的仿 Centriq 2400。

我的意思是,高通公司很难在 ARM 架构服务器处理器市场上获得长期可观的收入。它应该专注在调制解调器、骁龙处理器、物联网 SoC 产品的开发上,而不是把资源浪费在 ARM 架构服务器处理器这个利基型市场上。

高通最好把钱花在游说中国的政客上,以便中国的监管部分最终批准其收购恩智浦半导体的交易,而不是浪费时间 / 金钱来对抗英特尔的至强处理器。目前,高通 - 恩智浦交易就卡在了中国的监管部门那里。

假如特朗普先生不介意的话,高通可以将其专有的 Centriq IP 以一个便宜的价格授权给中国,以换取中国监管部门的放行。据我所知,中国依然对有价值的处理器设计技术抱有强烈的渴望,以发展本土半导体产业

2016 年,AMD 就放弃了和英特尔 Xeon 的竞争,将其服务器处理器设计授权给了中国国有企业。高通公司也可以通过同样的方式收回在 Centriq 上的投资。


结论
英特尔在数据中心处理器上无往而不利,即使高通没有退出 ARM 服务器处理器市场,现在购买英特尔的股票也是非常合适的。英特尔数据中心事业部在 2018 年第一季度的表现证明了,在服务器处理器上,英特尔是当之无愧的“金刚”。

AMD 的 EPYC 服务器跑分结果更高,价格更便宜,然并卵,英特尔至强处理器护城河纵深极广,AMD 又比高通小得多,所以,和高通相比,英特尔击败 EPYC 的战斗会更轻松。

展望未来,x86 处理器将继续享有 85%或更多的服务器市场份额。非 x86 服务器可能仍然只是小众产品,服务于那些买不起英特尔至强处理器的小公司。

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