软件业务模式研究：汽车软件供应商的四种业务形态与收费模式

在软件定义汽车大背景下，汽车软件赛道高速增长，供应商们加紧各软件层面布局，以抢占软件市场一杯羹。根据目前汽车软件产品及解决方案布局来看，智能汽车软件的业务模式是IP、解决方案和技术服务等模式，收费方式主要包括一次性收费NRE、软件授权/许可License和按件收费的Royalty等。

根据汽车软件供应商产品及解决方案布局来看，目前软件供应商业务类型主要包括定制软件开发与设计、技术服务、软件许可/授权和系统集成等业务，其不同业务类型收费模式略有差异。

汽车软件供应商业务模式形态

来源：佐思汽研《2022年汽车软件供应商和业务模式研究报告》

而软硬解耦、分层趋势下，软件独立成为核心零部件产品，汽车软件产业链被重塑，一级供应商、二级供应商的边界越来越模糊，甚至主机厂本身也会做自己的硬件和软件，汽车软件供应商由 Tier2 向 Tier1 甚至 Tier0.5 转变，产业链地位不断提升。

供应商与车企的供应关系也在变化，传统汽车供应链被打破，原有链条式的“供应”模式转向扁平化的 “合作”模式，同时具备软硬件研发能力及软硬件集成能力的企业有望成为超级供应商，驱动汽车行业创新与技术升级迭代。

SDV趋势下，部分软件供应商角色演变趋势

来源：佐思汽研《2022年汽车软件供应商和业务模式研究报告》

基础软件层：模块化、标准化、平台化趋势下，供应商与主机厂关系更加密切，合作模式更加灵活

面向SOA服务架构，汽车基础软件是用于实现汽车系统软硬件解耦，为汽车系统服务提供软硬件支撑的嵌入式软件平台，是实现汽车智能化的关键核心。

除芯片硬件外，基础软件作为整个产业链最基本的底层能力，各大供应商加码操作系统、中间件等汽车基础软件的开发与创新，除了Vector、ETAS、EB等外资大厂外，东软睿驰、中科创达、经纬恒润以及中国电科旗下普华基础软件等多家中国本土软件供应商也积极布局汽车基础软件产品，尤其是中间件产品，大多选择遵循AUTOSAR标准的中间件，基于CP和AP架构的混合平台软件方案。

汽车基础软件产品代表企业软件收费模式及业务形态

来源：佐思汽研《2022年汽车软件供应商和业务模式研究报告》

作为国内最早研发国产车用基础软件的企业，普华基础软件于2010年发布了国内首个自主的汽车基础软件平台及工具链产品，并于2011年通过MBtech官方认证的OSEK标准；同时，在基础软件企业中还率先通过ASPICE3流程认证，拿到德国莱茵颁发的国内首张国产AUTOSAR车控操作系统平台ISO 26262 ASIL D产品认证。2013年，普华车用基础软件平台在国产品牌汽车实现量产，截止2022年，已突破1000万套，实现了规模化验证与AUTOSAR集成服务实战经验。

基于SDV趋势下的市场需求，普华基础软件在普华CP AUTOSAR大量成熟量产的基础上，融合普华AP AUTOSAR技术，提供面向安全域与高性能计算域两种场景的AUTOSAR CP+AP一体化解决方案，并结合普华云系统，实现智能网联落地。普华基础软件的这一解决方案能应用于智能座舱域、车控系统域与ADAS/AD域，通过将不同操作系统、底层硬件、协议软件等进行接口和架构的标准化，实现面向服务的软件架构。同时在智能座舱与ADAS/AD域，普华基础软件正研发相应的操作系统内核，充分布局整车基础软件平台。

业务模式方面，普华基础软件定位Tier2，采取类似VECTOR模式，专注基础软件和工具链的研发与应用，“中立” 的定位使之更聚焦于车用基础软件技术的研发与应用。

普华基础软件面向智能网联汽车系统架构生态布局

来源：普华基础软件

2018年，东软睿驰发布国内首个自主的汽车基础软件平台产品NeuSAR，率先实现国内AUTOSAR AP+CP+中间件全栈软件平台产品量产落地，兼容AUTOSAR AP R21-11最新版本，通过ISO/SAE 21434:2021汽车信息安全流程认证，成为国际公认的测试、检验和认证机构--SGS在国内认证的首家企业。NeuSAR既支持传统的ECU开发，同时又对新一代电子电气架构下的基于域控制系统的软件开发提供丰富的基础软件、中间件和开发工具。广泛应用在新一代架构下的自动驾驶、智能驾驶、底盘动力、车身控制等域控制系统，为下一代智能汽车实现更多个性化、智能化的应用提供底层软件支撑。

NeuSAR产品主要由NeuSAR cCore、NeuSAR aCore、NeuSAR中间件、NeuSAR DS（Domain System）以及NeuSAR工具链组成，不仅提供成熟可靠的基于AUTOSAR AP/CP功能组件，同时积极进行本土化的创新发展，助力打造自主可控的汽车基础软件生态。2020年，东软睿驰在工信部指导下牵头成立中国汽车基础软件生态委员会AUTOSEMO，牵头推进ASF（AUTOSEMO Service Framework）、车云一体等架构，在软件架构层面实现相对标准化、稳定并且有生态支撑的应用运行框架。

目前，东软睿驰NeuSAR与头部成熟、开源的操作系统供应商进行良好适配，不仅支持Linux、QNX等国际操作系统，面对构建自主可控操作系统的大势所趋，东软睿驰也与中兴通讯等本土操作系统供应商合作，为车企提供完整的、本土化的广义操作系统运行环境。

东软睿驰汽车基础软件平台NeuSAR

来源：东软睿驰

在“软件定义汽车”的趋势下，汽车软件行业必将迎来分层化与模块化，将诞生一批专业化中间模块供应企业。车企很难完成全链条软件模块的研发，主机厂对软硬件将进行分开采购，根据车型定位与价格规划进行硬件(芯片)选型，同时联合基础软件企业，主要包括操作系统厂商与中间件厂商，进行软件架构的搭建与芯片的适配。

应用软件层：差异化、个性化需求下，传统供应商打包方案转化为双方深度合作的发展模式

基于SOA(即面向服务的架构)，引入SaaS(Software as a Service，软件即服务)的商业模式。一方面为用户提供沉浸式的娱乐空间，满足用户情感化、个性化场景和多模态交互的需求。同时为主机厂提供自研空间，创造无限可能。

首先，在量产前，汽车软件的主要收入来自于一次性工程项目开发费用和软件许可权费用：前者是根据Tier-1或主机厂需求，进行专项软件设计与定制化开发并最终向客户交付开发成果而收取的费用，在开发过程中收取；后者则是向使用了软件公司自研的软件产品（系统或开发工具）收取许可费。

在量产后，软件收费形式转为“版权费”（Royalty fees）、“技术服务费”和基于FOTA的软件升级费等。其中版权费是根据客户使用的功能模块IP数量，再结合出货量收取单车版权费用。

对于汽车软件企业来说，未来还可以像水电等基础设施服务一样可持续性收费，例如SaaS模式。

汽车软件供应商SaaS商业模式

来源：佐思汽研《2022年汽车软件供应商和业务模式研究报告》

以声学软件前装市场为例，传统车企配置通常选用声学部件提供商或电声品牌商的产品及调音服务，而智能汽车车企为了达到成本把控、快速迭代以及标准化、模块化生产的目的，逐渐选用了“向声学部件提供商采购产品及服务”，由车企自身或选用第三方调音模式等进行整体声效调试的模式。

如2022年2月，哈曼推出了纯软件品牌音响Software-Enabled Branded Audio，可定制化的软件平台，对于消费者无需额外硬件改动，即可升级原车非品牌音响体验，是一种操作简单、价格实惠、按需激活的解决方案。

车载声学软件业务模式探索

来源：佐思汽研《2022年汽车软件供应商和业务模式研究报告》

车云平台层：新一代的基础设施下，实现车云共建、协同一致的创新模式

随着底层基础设施的日益完善，车端新一代EE架构的发展，以及基于SOA设计理念的逐渐普及，云端基础设施的显著改善，云计算能力逐步提升，云计算已成为汽车产业重要生产力，车云一体化的数据驱动将成为汽车产业的竞争关键。

汽车云是车企赋能汽车移动出行与相关智能服务的数字化生态平台，其服务形式主要分为laaS、 PaaS及SaaS三种。其中IaaS层主要是负责在设计、生产以及供应链等环节提供计算、存储、网络、CDN、安全以及灾备等相关的基础设施；PaaS层的汽车云服务主要覆盖售后环节（如呼叫中心、OTA、自动驾驶、车联网）以及生产设计环节（包括模拟、仿真等）所需的云平台架构；汽车云SaaS则主要涉及包括各类功能应用的销售消费等环节，其主要按使用时间或基础设施的数量付费的形式。

目前，汽车云服务供应商主要包括一种提供IaaS和Paas层的公有云供应商，如百度云、腾讯云、阿里云等；另一种是与云平台服务商合作并提供SaaS服务的供应商，如博泰、飞驰镁物等车联网服务供应商。前者根据提供的商品和服务进行收费；后者通过服务收费。

主要汽车云平台供应商云产品服务形态

来源：佐思汽研《2022年汽车软件供应商和业务模式研究报告》

云将是车端的有效补充，因此逐步推出专有化的云解决方案和数字化平台工具。通过车端、云端的完整产品布局，助力汽车产业“车云一体化”发展。无论是从降本增效还是安全可靠的角度来看，主机厂都无法靠纯自建来满足，势必会与云厂商构建更为紧密的合作关系，携手开拓全新的场景图谱，实现共建赋能。共建赋能是双向的，是主机厂与云厂商在发展目标和步调上协同一致、共同成长之路。

随着底层基础设施的逐步完善，车端新一代EE架构的发展，以及基于SOA设计思想的逐渐普及，云端基础设施的大大改善，云计算能力逐步提升，支撑OEM构建车云一体化的软件平台，成为赋能新一代智能座舱的主流方式。

东软睿驰车云一体平台产品是自主研发的面向下一代新型 E/E 架构的智能化软件产品，基于 SOA设计思想构建车云协同的智能汽车数字底座，为 OEM 提供全栈式 SDV 产品与服务。该产品主要由车云一体工具平台、车云一体核心计算平台、车云一体软件生态服务平台组成，产品全面覆盖基于SOA的设计开发环境和运行环境，通过将车内各域能力相连，结合云端大数据和生态服务能力的重新整合，快速实现车云高度协同的海量智能化场景应用。

东软睿驰车云一体产品