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最近，通用汽车开始召回所有的Bolt EV，这不仅包括之前的2017-2018款，2019款 Bolt，还有2020-2022款。这个问题现在是个巨坑，但也不是完全让人意外，今天就问题其中一个方面说一下。
先说几个事实：
- 通用汽车将一共召回14.2万所有的Bolt EV，预计召回费用18亿美金，具体的费用分摊比例将根据事故的原因定责之后再进行划分；通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车（恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后），并将向电池供应商 LG 寻求赔偿。这次召回的情况，涵盖的数量为：
- MY2019 Bolt EV 9,335 辆（美国 6,989 辆，加拿大 1,212 辆）MY2020-2022 Bolt EV和Bolt EUV 63,683（美国 52,403 辆，加拿大 9,019 辆）
图1 LG是在通用汽车Volt EV起家的，现在这次召回影响太大
一、 LG的问题引发的召回
根据The Verge的信息，这次最大的问题，是本周2020年款 Bolt在美国起火了，YouTube上发出来一段火灾视频，而且这台车不在之前召回清单里面，通用汽车通过Onstar的电池数据做出召回决定。问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：
- 使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态
备注：这个说法其实和现代汽车的说法相似，目前的问题仍然聚焦在制造问题，最大的考虑是在欧洲是否会召回。如果后续雷诺、大众两家做BEV的大客户也会发生这个事情，那LG的整块BEV业务将面临非常巨大的挑战。
图2 这颗软包电池后续的问题还要进一步观察
二、 LG 化学的技术路线
LG原本在过往的技术路线中都围绕着软包进行，在最近的一份韩国券商的技术报告里面，有着这样一个路线图（图3）。
- 高性能路线（三元）：高性能路线主要针对快充时间来改良的——2020年已经做到快充20分钟和600Wh/L，2023年计划是迭代到能量密度提升为700Wh/L，保持20分钟快充不变；2024年小幅改良到750Wh/L和15分钟快充。主流路线（三元）：2020年是快充40分钟和600Wh/L，2021年小幅提升到快充30-40分钟，能量密度650Wh/L。低成本路线：在2023年导入非三元技术路线，目标是快充40分钟和400Wh/L，后面提升到快充20-30分钟和500Wh/L。
从当前的情况来看，LG 这边可能要快速加大圆柱电池的上量，我们现在来对比LG和SDI在推动纯电动方面，走得稳的还是可靠一些。
图3 LG的技术路线与通用的电池供应策略相比，现代很早培育了两个供应商LG和SK。在Kona EV上停止使用LG电池以后，现代是靠新一代的EV平台来弥补损失，这就给SK 很大的机会（SK的隔膜虽然贵，但是这玩意可能是显著差异化的关键）。
图4 SK和现代的合作目前看来比较好从长远来看，这次事件对当前LG的市占率影响非常大的，属于在关键时期掉链子。
图5 接下来复盘市占率会有大幅度的调整
小结
我们可以仔细思考下当前的持续降本策略有没有出现问题的可能。海外的安全监管，对于电动汽车的起火事故容忍度非常低，我们国内电池行业的安全水平，是不是已经做到有信心走出去的程度。一旦真出现几次事故，企业很容易就会受到损失，每次召回无论对车企还是供应商都很肉痛的。这个行业真的是战战兢兢，如履薄冰。
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