5%的份额+100%的挑战，车规存储“缺芯”如何打破？

当前，中国汽车产业发展已进入从“汽车大国”向“汽车强国”跨越的关键转型期。尤其是在动力电池、电驱系统、智能底盘、智能网联等关键技术领域，已建立起从技术到市场的竞争优势。

根据中国汽车工业协会发布数据显示，2025年我国汽车产销量均突破3400万辆，其中新能源汽车产销量均超1600万辆，国内新车销量占比突破50%。

然而，在规模持续扩张的同时，行业也面临着利润承压、“内卷式”竞争加剧等结构性挑战。如何从规模扩张转向高质量发展，如何在技术优势基础上构建可持续的产业生态，成为当前必须回答的时代命题。

与此同时，受全球AI算力基建爆发式增长影响，车规级存储芯片正面临结构性短缺。需求虚高放大、恐慌性备货与信息不对称相互交织，直接冲击主机厂生产，进而制约汽车产业的持续创新。

在此背景下，一场聚焦车规存储创新发展的生态对话如期展开。2026年3月20日，苏州金鸡湖畔，由江波龙主办、中国汽车工业协会指导的“集成存储智忆芯途”车规存储创新生态交流会，汇聚了来自一汽、东风、长安、上汽、北汽、广汽、奇瑞、吉利、长城、江淮、赛力斯、蔚来、小鹏、理想、零跑、小米、五菱、宇通等车企的嘉宾，以及多家存储晶圆厂、Tier1厂商、生态伙伴和行业媒体，共同探讨智能汽车存储领域的技术创新与产业协同。

图 | “集成存储智忆芯途”车规存储创新生态交流会现场；来源：江波龙

中国汽车工业协会副秘书长李邵华在会上表示：“本轮存储芯片市场波动让我们清醒地认识到，汽车存储芯片的供应链挑战，已不再是单一环节能能够应对的问题，而是一个需要全产业链协同破局的结构性难题。面向产业长期健康发展，无论市场起伏与平稳，我们都应持续强化本土核心能力建设，加快构建自主可控、安全稳定、可持续的供应体系，从根本上提升产业链韧性与竞争力。”

5%的份额与100%的挑战

车规存储在存储市场中占比不足5%，在AI浪潮到来之前，一直处于相对平稳的发展轨道。而这两大板块之所以在今天产生激烈碰撞，正是因为存储行业格局发生了根本性变化。

回顾过去，存储行业呈现出明显的周期性波动规律，其节奏主要由智能手机、PC、服务器等消费电子与IT基础设施驱动。行业以3至4年为一个周期，伴随着手机、PC、AI等应用的轮番引爆，形成了“需求放大—产能扩张—供需失衡—价格下行—产能收缩”的经典循环。

图 | 存储行业的周期性规律；来源：与非网摄制

在这一波动格局中，车规存储之所以长期保持平稳，根源在于其市场定位：虽属存储赛道的中高端细分领域，产品标准严苛，但因整体规模有限，始终未成为原厂资源争夺的主战场。

然而，2024年至2025年，AI大模型的爆发式增长彻底打破了这一平衡。江波龙副总裁、嵌入式存储事业部总经理黄强指出：“AI的崛起严重挤占了存储产能，导致头部原厂资源高度向AI领域集聚，其力度远超以往任何一次行业波动。”

对此，江波龙汽车市场总监王作鹏进一步分析道：“此次AI带来的需求增量‘几乎是凭空增加了接近30%的存储需求’，这一供需缺口意味着2026年至2027年将维持‘紧平衡’状态。”

而与此同时，汽车产业本身正经历智能化加速。高算力、大容量、高带宽成为刚需，智能座舱、自动驾驶、OTA升级等场景对存储性能提出了远超平均水平的要求。这种“低占比、高要求、弱话语权”的结构性矛盾，使得车规存储成为本轮缺芯潮中最脆弱的一环。

车规存储所面临的“是一个系统性的挑战”——一方面，原厂缺乏深耕这一小众市场的动力与精力；另一方面，汽车已成为“中国的第一大支柱产业，超过房地产”，车规存储的供应链安全已上升为关乎产业发展的战略命题。如何破局？江波龙的TCM和PTM协同模式提供了一种可行思路。

破解“存储”结构性缺芯的新路径

什么是“TCM和PTM商业模式”？

TCM（技术合约制造）商业模式的核心，在于以最短的信息和供应链路径连接存储晶圆厂与价值客户，通过整合上下游复杂环节，该模式可以实现综合服务成本降低、库存管理优化、交易透明化及供应稳定化，既能有效平滑存储价格波动带来的影响，又能在当前晶圆紧缺的背景下帮助锁定稳定产能，为产业链各方创造共赢局面。

而PTM商业模式则可以理解为存储领域的Foundry模式，核心定位是为客户提供全流程定制化存储服务，精准匹配不同车企及相关厂商在车规存储领域的个性化、差异化需求，进一步丰富车规级存储的服务广度与深度。

值得注意的是，这两种模式并非停留在概念层面，而是建立在江波龙多年技术积累与产业实践基础之上的系统能力输出。

图 | 全栈自研能力是TCM模式的坚实支撑；来源：与非网摄制

在封测制造环节，苏州元成科技作为集团旗下的封测制造基地，扮演着至关重要的角色。这座坐落于苏州市中心封测厂是为“为集团赋能”的工程技术中心，专注于车规产品、复杂封装以及高端存储产品的研发与制造。

元成科技工程中心总监徐新建强调：“在车规产品制造领域，元成科技设立了专属的车规生产线。所有车规产品均由我们自有工厂完成，这一承诺确保了车规产品从研发到量产的全过程可控、可追溯。”

在质量管理体系上，元成科技严格遵循TS16949标准，并在此基础上进一步强化。徐新建表示：“AEC-Q100对我们而言只是入门门槛，我们不仅满足这一标准，产品完成后还会进行1000小时的可靠性测试，再做DPA（破坏性物理分析），开盖后还需满足拉力、推球等一系列严苛要求。”这种“超越标准”的质量追求，成为元成科技赢得客户信任的核心基石。

图 | 元成科技产线；来源：江波龙

在主控芯片领域，江波龙子公司慧忆微电子同样展现了强劲的技术实力。作为江波龙在存储产业链最上游的战略布局，慧忆微电子专注于主控芯片的研发，其第一颗自主研发的主控芯片在去年第三季度便实现了累计超1亿颗的出货量，充分验证了产品的市场接受度与可靠性。

图 | 中国存储主控芯片国产化率严重不足；来源：与非网摄制

在产品布局上，慧忆微电子的每一颗芯片都具备独特的技术优势。例如，eMMC主控芯片WM6000是行业内首款支持QLC闪存、同时支持HS600高速模式的产品，并针对车规应用进行了专门的可靠性设计。而车规级USB主控芯片，则被全球多家知名车厂采用，用于车载数据备份等关键场景。

据悉，目前江波龙部分车规级嵌入式存储产品已搭载慧忆微电子自研主控，旗下国际高端消费类存储品牌Lexar雷克沙的车载U盘、车载存储卡等产品也同步采用了慧忆微电子的主控方案。这种从主控源头开始的自主可控，为TCM和PTM模式中的定制化服务提供了最底层的技术灵活度。

在车规移动存储领域，江波龙旗下品牌雷克沙同样展现出不容忽视的市场地位。据悉，雷克沙已跻身众多知名汽车品牌官方标配，这也进一步验证了江波龙车规存储技术与品质的规模化验证能力。

图 | 雷克沙专业车载存储产品矩阵；来源：与非网摄制

综合来看，在推进TCM与PTM商业模式落地的进程中，江波龙以“封测+主控”双轮驱动，构建起从芯片设计到成品交付的全链路自主能力。这种全栈式布局，使其在承接上游原厂与下游客户之间的“双向双工”协同需求时，具备足够的弹性与深度。

王作鹏表示：“江波龙已深耕车规存储七年，已成功推出了包括eMMC、UFS、LPDDR4x、SPI NAND Flash、SPI NOR Flash等车规级存储产品，并与20余家主机厂、50余家Tier 1汽车客户建立深度合作。正是基于这一实实在在的规模化验证，我们有信心以TCM和PTM模式，携手产业链伙伴共同应对车规存储的系统性挑战。”

从买卖关系走向价值共创

在车规存储供应链面临结构性挑战的当下，整车企业作为产业链的最终用户，其视角与诉求尤为关键。

中国一汽供应链管理部副总经理曹礼军指出，受当前整车企业正面临多重挑战的交织。汽车智能化不仅催生了单车存储芯片搭载量的爆发式增长，更驱动存储技术向大容量、高带宽持续演进，二者互为引擎，共同定义未来出行；随着汽车智能化从功能叠加迈向深度进化，存储芯片已成为定义整车性能的核心基石，汽车产业与存储技术正形成“需求牵引技术升级、技术反哺场景创新”的共生关系。

图 | 中国一汽供应链管理部副总经理曹礼军谈江波龙TCM模式的优势；来源：与非网摄制

他对江波龙在车规存储领域的长期技术积淀、产品服务能力以及创新商业模式给予高度认可。在曹礼军看来，江波龙提出的 TCM 商业模式优势显著：一是量产确定性强，能够切实保障车厂稳定供应、产线不停线；二是品质保障安心可靠，依托全车规质量体系，以零缺陷标准支撑智能驾驶与智能座舱安全运行；三是产品竞争力突出，可深度响应车厂定制化需求，助力整车实现更智能、更差异化的体验。

结语

本次大会不仅是一次技术交流，更是一次产业共识的凝聚。与会嘉宾一致认为，面对智能化与全球化交织的新形势，车规存储产业唯有打破壁垒、深化协同，才能实现高质量发展。正如李邵华所言：“无论是晶圆厂、Tier 1还是主机厂、封测厂，我们都在为同一辆智能汽车的安全、稳定和体验而努力。唯有彼此成就，方能共同成长。”

从技术侧，汽车智能化的演进正从功能叠加走向算力驱动，从单一场景走向全域智能。在这一进程中，SoC与存储的深度融合将成为技术跃迁的关键支点。紫光展锐执行副总裁黄宇宁指出，下一代高性能SoC芯片将与存储方案在定义阶段即深度协同，以匹配大模型上车、舱驾一体等场景对带宽与算力的极致需求。紫光展锐正携手江波龙，以联合研发的方式，共同打造面向未来的全国产化智能座舱与自动驾驶解决方案。