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DUV也不让中国买?天塌不下来!

07/13 09:10 作者:芯谋研究
阅读需 9 分钟
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| 冷静、理性、沉着应对

【编者按】亲爱滴读者,本篇文章风格与以往推送文章会略有不同,来自芯谋研究总监、企业服务部负责人王笑龙。针对近期美国政府向荷兰政府施压,企图阻止ASML的DUV(ArFi)光刻机进入中国大陆一事,王笑龙总监有一些思考,芯谋研究公众号决定刊发此篇文章,与大家分享。

王笑龙总监于2015年加入芯谋研究,现任芯谋研究企业服务部负责人,持有中科院上海微系统所微电子学硕士学位以及华中科技大学材料学学士学位。他之前曾在拓墣产业研究所担任半导体行业高级分析师,加入拓墣之前曾在中芯国际工作。王笑龙长期专注于对半导体产业的现状格局、发展趋势的分析研究,对产业链各环节、主要产品和厂商有深刻的认识。 

以下是王笑龙总监投稿原文。

近日来,关于美国政府向荷兰政府施压,企图阻止ASML的DUV(ArFi)光刻机进入中国大陆的传闻甚嚣尘上,这不由得让各位心忧中国芯的同志们食不甘味、夜不能寐。EUV一直是不能买的,现在连DUV都不让我们买,28nm都没法搞了。别说中国公司不能买,连三星、海力士、台积电在大陆的公司也不能买。美国人要把事情做绝,中国半导体怎么办?我劝大家放宽心,该干嘛干嘛,努力工作健康生活,中国半导体就倒不了,中国也会越来越好!

首先,荷兰政府愿意施压ASML禁止DUV进中国的可能性很小。ASML对荷兰有多重要无须多说,中国市场对ASML有多重要我们简单说一说。今年一季度,ASML有约34%的营收来自于中国大陆(包含外资企业在华产线)。ASML的产品结构中,接近一半的营收是DUV(ArFi)机台贡献。而且,客户买不进ArFi机台,为此搭配的ArF、KrF和I-Line机台也就没必要买了。ASML在华的损失何止是ArFi一类产品的营收,我们估算下来至少占到ASML每年在华营收的70%以上,超过20亿美元!而在不需要ArFi机台的产线,ASML只能去跟Canon、Nikon在更低端的市场竞争,收益远不及在自己独占的EUV、DUV(ArFi)市场。如此巨大的损失,美国政府和客户不会也无法补偿给荷兰。因此,荷兰政府绝不愿听从美国官员的安排。

2022年一季度ASML各地区营收比重

数据来源:ASML财报,芯谋研究整理

 

2022年一季度ASML各产品营收比重

数据来源:ASML财报,芯谋研究整理

 

其次,对华禁售DUV也不符合美国半导体产业和企业的利益。第一,光源等核心零部件来自于Cymer等美国供应商,他们跟ASML是荣辱与共的。第二,美国是半导体设备的头号强国,论起在华利益,美国机台厂商才是最多的。如果DUV对华禁售,导致中国不得不放缓次一级先进工艺产线的建设,受损最大的是AMAT、LAM、KLA等美国公司。第三,半导体供应链的紊乱已经持续三年了,至今并未理顺。中国大陆是全球半导体供应链体系中不可割裂的一部分,大量美国芯片巨头也依靠甚至依赖中国的晶圆线供应。典型的如高通,相当高比重的电源管理芯片来自于中国的晶圆线。在这混乱的形势下,采用极端手段打压中国晶圆线,对美国主导下的全球半导体供应链都没有好处。

所以,美国政府此举既伤了荷兰和ASML,造成极差的国际政治影响,对自己的产业和企业也是弊多利少,绝对是失道寡助,除了少数美国政客外没有人会真正支持。荷兰绝不从命,美国自身也远非铁板一块。就美国政府而言,上至总统下到各部,也常常是各说各话。代表能源、军工财团利益的政客,不顾本国半导体行业利益,通过反华来捞取政治资本的现象,近些年愈发频繁。自中美贸易战以来,美国对外打压中国,内部却党争不断,中国人民已经大开眼界,看多了也就见怪不怪了,我们不用把美国个别政客的言行太当回事。

不过,现在半导体设备供不应求,客户对于光刻机绝对霸主的ASML更是一机难求。美国禁不了DUV进中国,却可以施压ASML在供应优先级上把来自于中国大陆的需求放后,此事最后的走势,有很大可能就是如此。长此以往,不仅中国公司建线受制于人,外资龙头来华投资也会瞻前顾后。战略上轻视,战术上我们还是必须要重视此事。

说到底,中国半导体产业必须要自强,也必然会自强。具体如何做,芯谋也不指点江山,我就简单谈三点自己的感想吧:

一、中国半导体产业发展要始终秉持开放合作的原则。如果中国被这么一吓,就彻底关起门来自立自强,那反而上了反华政客的当。为什么此事最终难如美国所愿,是因为中国已经深度融入半导体国际大分工,美国几乎无法把我们剥离出去。为何还有那么多美国友人帮中国半导体产业说好话,那是因为中国公司不光买美国的设备材料,还为美国芯片公司提供具有市场竞争力的代工服务。这还只是供应链上,此外中国半导体公司为了走出国门,在司法、财务、专利等方面哪一项不给美国带来巨大价值?血肉联系,那是很难无痛剥离的。越痛美国越难下决心,更难以成功实施。

二、踏实低调地壮大本土供应链。就拿光刻机来说,我们肯定要大力发展。我们要团结一切可以团结的力量,尤其要广纳海外优秀人才,精心组织实施,共同完成伟大的事业。只有低调做事,才能最大程度打消海外人才的顾虑。我们的事业,离不开学术界和资本圈的深度参与,也需要媒体适当的舆论引导,但只有以企业为主力、以产业化为目标,才更符合踏实低调的原则,否则事到一半便已天下尽知。历来成事靠谋靠做不靠吹,牛皮吹大了,事尚未成,却已给了别有用心者无数口实。

三、切实调动执行层面的积极性。在此我拿足球打个比方:国足在今年初的世界杯预选赛上输给了越南队。以越南的经济实力、越南队的后勤保障水平,他们的各种装备怎能与我国足比?人家能赢,这背后付出了多少艰苦的训练!中国客户大力支持国产供应链,就像球员用业余装备打世界大赛。教练是苦,球员更苦。领导是累,工程师更累。高层有觉悟和使命感,有了用武之地的英雄往往不缺激情。对于付出努力、做出贡献的执行层,他们的积极性如何保证?实事求是讲还得靠奖励与尊重。所有事情,都是上面重视了才能做,而下面积极了才搞得快。

最后简单总结一下:只要我们沉着应对,美国政客必定徒劳无功,而且我们还会不断进步。请放心,天塌不下来!

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