海外大单频现 中国锂电出海声势“渐高”

在破除国内市场内卷和加快新兴市场占领两大维度，出海成为2023年贯彻锂电产业的关键词。

从全球新能源变革趋势来看，欧美等工业化重镇电动化浪潮加速并处于电动汽车渗透率提速的重要关口，其中英国、法国、德国新能源汽车渗透率突破20%，美国新能源汽车渗透率也将突破10%。

海外高速增长的新能源市场，带动国内“新三样”出口数据持续攀升，根据海关总署公布的数据，前三季度包括电动汽车、锂电池、太阳能电池在内的出口金额达7989.9亿元，同比增长41.7%，已经连续14个季度保持两位数增长。

伴随着全球新能源发展趋势和出口的高速增长，中国锂电企业已形成浩浩荡荡的出海大军，从锂电池、锂电设备到正负极材料、电解液、隔膜等不同产业链环节，包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、容百科技、杉杉科技、天赐材料等数十家在内的锂电企业持续更新出海布局。

中国锂电企业集体出海背后，也是中国锂电产业链在一体化进程、技术工艺等多方面形成的领先优势。尤其是头部锂电企业，已通过合资入股、投资设厂、技术合作等多方面拓展出海方式。在全球市场需求释放与产能错位的当下，中国锂电企业也屡屡囊获出海大单。

宁德时代

根据宁德时代发布的半年报，2023年上半年宁德时代海外收入超670亿元，并与特斯拉、宝马、大众、沃尔沃、福特、Stellantis等一众国际车企建立深度战略合作。

在储能业务上，今年9月，宁德时代与西澳大利亚州政府签订10亿澳元（约46.8亿元人民币）合同，供应950台集装箱液冷储能系统EnerC Plus；今年6月，宁德时代在国际电池储能技术博览会上，与近百家头部企业深入洽谈签署并锁定超过40GWh合作协议；今年3月，宁德时代与HGP公司达成450MWh电池储能项目供货协议。

在海外建厂方面，宁德时代德国工厂已经投产，匈牙利工厂预计2年左右建设完成，海外本土工厂的建设也将加快宁德时代本土电池订单的争夺。

中创新航

中创新航凭借电动汽车出口配套，出海产能持续增加。此前，配套的Smart精灵#1已在海内外开启热销，蔚来、小鹏、沃尔沃等出口车型的量产交付也带动海外电池配套增加。今年2月，中创新航通过了本田汽车e:NP1、e:NS1车型QAV2-5和安全宣言审核，取得向本田汽车的供货资格。

亿纬锂能

今年6月，亿纬锂能公告，子公司与POWIN,LLC.签订附条件的电池产品采购协议，双方同意亿纬动力根据约定向POWIN生产和交付10GWh方形磷酸铁锂电池，同月亿纬锂能宣布，公司与ABS签订供货协议，根据约定，亿纬锂能预计向ABS生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池。

今年9月，亿纬锂能宣布与Rimac签署谅解备忘录，获后者动力电池定点；同日晚间，公司再度公告称获得通用汽车公司12V锂电池系统定点。

蜂巢能源

今年10月，市场消息传出，宝马全球招标的160GWh动力电池大单中，蜂巢能源斩获其中欧洲区的90GWh，其余70GWh国内订单则由宁德时代、亿纬锂能共享。

同月，全球第四大汽车集团Stellanti计划向蜂巢能源增加采购总规模近5.48GWh的PACK电池包。蜂巢能源泰国模组Pack厂也预计于年底建设完成，届时将为长城、合众汽车的本土化供应服务。

国轩高科

今年5月，国轩高科收到大众汽车的采购定点函，成为大众汽车海外市场定点供应商，供应产品为磷酸铁锂标准电芯动力锂电池产品，后续将面向大众汽车集团全系列车型。

今年3月，国轩高科与日本爱迪生能源达成合作，第一年计划销售目标1GWh，从第二年起提升至每年2GWh。

今年2月，国轩高科宣布成功进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系并实现供货。

瑞浦兰钧

今年8月，瑞浦兰钧与新加坡韦能能源在印尼雅加达达成8GWh大型储能项目独家供货协议。

今年5月，瑞浦兰钧与美国储能技术开发商Energy Vault签署了液冷储能电池系统的供货协议，瑞浦兰钧将为Energy Vault供应10GWh的液冷储能电池系统。

今年4月，瑞浦兰钧与Powin在美国波特兰市签署战略合作协议，根据协议，瑞浦兰钧将在12个月内为后者供应3GWh先进储能电池产品。

先导智能

先导智能表示，海外业务持续推进，目前已经取得了多个海外电池厂的订单。目前，公司积极开拓海外市场，持续优化全球网络和资源配置，未来海外订单量将保持上升趋势。根据公司披露的2023半年度报告，其锂电产业链海外销售收入占同期营收的30%以上。

海目星激光

海目星激光提到，今年以来，公司对韩国头部客户上亿级清洗机订单顺利出货，锂电池装配线获国际化客户订单并即将交付海外；公司已成功进入欧洲、亚太等国际化头部客户供应商名录；锂电卷绕、干燥设备即将交付海外等。

利元亨

利元亨表示，预计2023年订单与2022年订单持平，2023年海外订单占比40%，根据2022年底利元亨锂电设备在手订单超90亿元，预计2023年海外在手订单超36亿元。此外，利元亨表示在泰国、印度、韩国的客户已形成订单或合作意向。

杭可科技

今年1月，杭可科技子公司收到了在美国肯塔基州、田纳西州扩产所采购的锂电池后道设备项目，金额为1.46亿美元（约10.7亿人民币），杭可科技将向BOSK销售充放电机、夹具机等锂电池后处理系统设备。

今年3月，中标了远景动力在英国和法国扩产采购的锂电池后道设备项目，金额共计1.17亿美元（约8.5亿人民币），公司将向远景动力销售夹具机等锂电池后处理系统设备。

璞泰来

今年5月份，璞泰来表示，公司现有的欧洲客户订单意向明确，经与意向客户初步沟通订单和产能需求后，璞泰来确定在瑞典建设负极材料生产研发基地，拟开展10万吨锂离子负极材料一体化项目。

新宙邦

近日，新宙邦公告，子公司与德国动力电池企业签订定点协议，约定自2025年至2034年期间由波兰新宙邦向客户供应锂离子电池电解液产品，订单将增加公司2025年至2034年收入约11亿欧元（约68.2亿元）。

多氟多

近期，多氟多表示，目前核心产品六氟磷酸锂已稳定出口Soulbrain、Enchem、三菱等韩国和日本企业；电池产品已进入北美ESS储能市场，海外储能订单在稳步增加。

星源材质

今年2月，星源材质表示，已为FREYR Batterty Norway AS供应半固态电池隔膜。

恩捷股份

今年9月，恩捷股份公告，子公司收到全球电池公司供应商提名信，将从2023年到2031年向该公司在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔膜产品；今年5月，恩捷股份收到松下和丰田合资子公司PPES供应商提名信，将于2024年至2028年向PPES供应25.9亿元锂电池隔膜产品。

从国内锂电企业获取的实质性海外订单来看，锂电池和锂电设备居多，锂电四大主材更多伴随电芯成品以及海外电芯工厂落地进行配套。另外，就出海步伐来看，锂电池和锂电设备的出海步伐快于四大主材的出海步伐，这也意味着，在海外订单的释放时间上，电芯厂商和锂电设备厂商的订单释放时间会更快一些。

不过，2023以来，锂电四大主材，包括天赐材料、多氟多、杉杉科技、璞泰来等一众企业都已经开展了海外建厂计划，并推进海外客户的订单需求沟通，随着海外材料工厂的接连落地，材料环节的海外实质订单也将逐一得到释放。