芯耀
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汽车制造业作为我国国民经济支柱产业的作用愈发重要，是拉动新一轮经济高质量增长的重要引擎，其中新能源汽车的价值增长空间更加广阔。
2024年，中国汽车产业增加值增速达到9.1%，带动了国内税收、消费、就业和出口额的增长，汽车类商品零售值同比增长3.5%，占社零比例达到10.3%，出口额同比增长15.5%，占我国出口商品总额的3.3%。汽车行业不仅是国内消费市场的重要支柱，也是推动出口的关键驱动力。
更重要的是，新能源智能网联汽车已成为新技术规模化应用的先导性产业，拉动了技术进步和产业结构升级，在与人工智能、物联网、云计算、大数据相融合的发展趋势下，预计到2030年，产业融合创新将带动价值数万亿元的经济增量。
市场方面，新能源汽车仍是拉动中国汽车市场增量的主要动力。2025年，中国汽车产业进入“油、电”结构调整的分水岭，预计全年渗透率达到50%左右，形成“以电为主”的汽车市场结构。预计“十五五”期间，新能源汽车渗透率将进一步提升，起到主要的市场增速拉动作用，到 2030 年超过 70%，并基本形成10%（其他燃料）、20%（燃油车）、70%（新能源汽车）的产业结构，中国汽车市场也将进入低速增长阶段（年均增速5%以下）。
智能化方面，L3级智能辅助驾驶将进入规模化商业应用阶段。过去两年是中国汽车智能化技术快速发展时期，随着L2级智能辅助驾驶技术的快速渗透，以及行业对高阶智驾的技术攻关和强监管规范措施的落地，2026年将是L3级高阶智驾技术验证和试点示范的重要节点，2030年将进入规模化商业应用阶段。届时，高阶智驾技术将快速普及并渗透到经济车型，形成高技术、高价值的汽车产品普及局面。
国际化方面，中国汽车产业发展战略加速从“由外做内”转变为“由内做外”。2020年中国汽车出口100万辆，2025年预计达到700万辆（包括海外生产），增长6倍。2030年，中国汽车总产销预计达到4000万辆，其中出口和海外生产预计至少达到1000万辆，将成为全球重要汽车出口基地。部分车企有望发展成为国内、国际两大市场的平行企业，国内外销量占比达到1:1，国际化成为中国汽车产业发展的重要趋势和路径。
企业格局方面，市场主导力量发生更替。2020年，合资品牌在我国汽车市场中占据64%的主导份额，但2020-2024年5年间，合资品牌与国产品牌份额发生了反转，国产品牌占到乘用车市场的65%。同时，在这期间，中国车企的车辆电动化、智能化功能与消费者偏好匹配度更好。国产品牌新能源车占到乘用车市场份额的41%，成为拉动市场增长的主要牵引力。
消费结构方面，首购市场向换购市场加速转变，购买因素发生改变。从2023年开始，我国汽车消费进入以增换购为主阶段，占比超过50%，预计到2030年增换购比例将超过60%。换购群体对汽车产品的需求更为苛刻。传统品牌由忠诚度主导购买因素的市场规律将发生改变，这也将成为驱动创新的重要动力。
消费群体方面，90、00后，将成为汽车消费主力军和产品决策者。过去汽车生产追求规模优先，致使“千车一面”的现象十分严重，也使决策群体和消费群体发生背离。随着个性化市场需求的持续升温，年轻一代消费者对产品差异化、个性好玩等元素的需求增加，汽车生产将向“千车千面”的多元化时代迈进。因此，传统的“以产定销”模式将发生变化，向与消费者同频共振、跟上甚至引导汽车消费潮流向“以销定产”的模式转换。
产品技术路线方面，多元化将成为主要趋势。由于消费群体、消费趋势改变，企业继续依靠单一产品技术路线，很难建立起消费者对新能源汽车的品牌认知。纯电、增程、插电等多种技术路线可同时满足不同消费者对不同产品的功能需求。品牌认知的构建，将取决于是否有足够多的产品空间供消费者选择。
电池技术方面，竞争倒逼创新，全固态电池将加速上车落地。在全球各国争先抢占全固态电池量产高地的趋势下，中国全固态电池加速从实验验证阶段发展至规模化应用阶段。部分中国企业计划2027年实现全固态电池小批量上车，预计到2030年将初步实现规模化应用，产能规模达到50GWh。到2035年，全固态电池有望进入大规模量产应用阶段，届时电芯价格将与当前液态电池价格持平。
智能驾驶技术方面，随着智驾、AI技术的快速迭代，汽车企业发展模式也将改变。端到端技术使智驾研发范式真正从代码驱动演化为数据驱动，大算力、大数据、大模型为主要代表的人工智能开始与汽车产业融合，推动汽车从传统交通工具向“AI智能终端”转变。企业需要跳出传统汽车思维，全面构建适配具备AI思维和能力的新发展模式。
未来汽车企业形态将发生三类变化：第一类企业擅长运用AI工具，积极将其应用于企业组织与经营中。第二类企业深度融合AI，形成以AI驱动的技术与产品，将人工智能理念与技术引入制造和研发环节，并重构研发、生产流程与方式。第三类企业正逐步成为AI企业，其行业属性逐渐模糊，超脱了传统产品生产制造，并专注于建立AI原生基因和底层能力，以AI技术平台驱动产品创新，衍生出AI汽车、AI手机、机器人等多元化的AI产品。
执笔人：张永伟
