芯耀
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2026年第一个月份的全球半导体器件数据出来了（by SIA）,毫无任何意外，又是顺势地高速增长，并且又超出了我之前的预测以目前的趋势来看，正如我标题所说的，2026年注定是一个半导体的超级大年了...
就当下的地域分布情况而言，趋势也基本没有任何变化。高速增长的还是北美、亚太和中国大陆三个地区。而且看起来中国大陆近几个月的增速有一定提升
可以说，目前在AI行业爆发的背景下，全球半导体器件市场走势已经完全背离了我之前设立的模型 -- 即便我从2016年开始统计，目前的数值也远远突破了2sigma的理论波动上限，而且增长势头不减1月数据出来以后，我再一次略微调高预期峰值的高度，而且将顶峰的位置再次后移一个月（见下图）
按照我最新的推测：2026年全年的半导体器件市场规模将首次破万亿美金，同比增加超过32%上一次年同比增速超过30%的时候是2010年，是2008年金融危机后的高速恢复，与这次的高位高增长完全不同
本文表格内容的详细数据的原始文档（《半导体行业宏观景气度综合月报》），我已经放到了知识星球的云盘上供会员使用。如果您对此类数据有兴趣，欢迎加入我的知识星球后获取 -- 文章最后有详细介绍和加入方式
对于中国大陆市场，我预测的趋势相对乐观 -- 年度市场空间超过2850亿美金，同比增长35.0%，略高于全球市场
而北美地区的增速会更高，接近36%，市场规模约3380亿美金
大硅片的出货面积今年增速估计为15%的样子，也达到2011年以来的历史新高
折算到市场空间的话大约是135亿美金，同比增加接近18%
SEMI目前还没有正式公布全球半导体设备市场2025Q4的数据。但是我根据已经收集到的全球前5大设备商营收数据推算，25年Q4的设备市场大约为373亿美金，同比和环比增加均在11%上下由于25Q4数据的较大增长，所以我乐观估计今年设备市场空间接近1660亿美金，同比增速约为22%，
总结一下：今年总体半导体市场会是一个十年一遇的高增长年，不过其中主要贡献来源于AI算力芯片和配套的存储器芯片。其它消费电子芯片受到存储器缺货影响，反而有可能增长受挫今年也是产能扩张的大年。
目前无论国内外的各个大厂都在积极增加高端制程领域的资本支出。所以今年的设备市场会比较繁荣，尤其利好各个赛道的龙头企业。随之而来的会是上游耗材的市场景气这一轮的产能扩张是从25年Q4开始的，所以芯片的产品供应量的提升最快要等到下半年。整个2026年内存储器和高端算力芯片都会处于供应紧张状态。价格明显松动估计最快也要等到明年了
最后申明：本文中的所有市场趋势预测结果均只代表我个人观点，可能和事实有一定出入。大家务必谨慎参考，不要作为事实依据和投资指导
