全球动力电池数据和1月份国内电池数据

全球动力电池数据和 1 月份国内电池数据 SNEResearch 对 2019 年的全球锂电数据跟踪已经出来，2019 年韩国三家动力电池企业 LGChem，三星 SDI 和 SKInnovation 总市场份额从 2018 年的 11.8％增长到 15.8％。而 CATL 和松下分别以 32.5GWh 和 28.1GWh 的动力电池安装量占据全球 50%以上的份额。

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SNE 的 2019 年数据
                 
如下表格所示，站在浪潮之巅的是中日两家龙头企业，而韩国主要的动力电池企业主要拓展欧洲和北美的汽车市场，还是取得了比较明显的结果。LGChem，三星 SDI 和 SKInnovation- 的合并市场份额从一年前的 11.8％增长到 15.8％。LG 化学以 10.5％的市场份额升至第三位，超越了在 2019 年遇到退坡困扰的比亚迪。三星 SDI 占据了全球电动汽车电池市场的 3.6％，其电池的全球使用量同比增长 20.9％，达到 4.2GWh，其实算下来三星的产能利用率并不高，主要是集中于 37Ah 和 50AhPHEV 等几款相对比较小的电芯，BEV 的增长主要和大众 e-Golf 和宝马 i3 的销售直接挂钩。SKInnovation 首次跻身前十名，市场份额为 1.7％，全球电池使用量增长了 132.4％。 

表 12019 年全球主要动力电池企业市场份额

这个算法，我觉得 SNE 可能把所有的车型搜索出来以后做了一些配置的加权，主要的 BEV 车型如下图所示，这个可以通过 Marklines 的数据来汇总。这里很有趣的地方在于松下用标准的 21700 产品做了单一最大的客户，而 CATL 慢慢采用自己的标准化产品多元的出货，整体的规模今年取得了虹吸效应，把中国本土的需求圈了大部分。而在打入特斯拉以后，和松下的竞争处在了先手，相对而言韩国电池企业的战斗其实处在一直圈客户的状态，而 LG 最近出现暂时性的短缺，使得 E-tron、I-pace 和 EQC 都或多或少受到了影响。

表 2 主要动力电池企业的核心客户

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1 月国内的动力电池数据
根据 GGII 和其他机构的统计数据，2020 年 1 月我国新能源汽车生产约 4.85 万辆，同比下降 52%，动力电池装机量约 2.32GWh，同比下降 53%。国内的几个电池企业，如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、力神电池、中航锂电、孚能科技，都处在淡季受到车企春节前造车不足，而且 12 月份刚冲了一把，使得 1 月装机电量均出现大幅下滑。在 1 月份的数据中，松下在国产特斯拉的 2625 台 model3 数据是很亮眼的。 

图 11 月的动力电池安装数据 

目前乘用车里面的大头还是三元，而目前国轩在乘用车里面也是主打低价的 LFP 电芯，从 Q2 开始预计比亚迪也要回归 LFP 电芯而不是现在近 99%都是三元电芯。从 1 月份的数据来看，随着欧洲企业的起量，欧洲车企对于电芯的渴求也是使得 LG 这样的企业开始短缺，把 ZOE、KONA 和 E-tron 的车型的量开始慢慢起来了，产能利用率韩系的也在逐步提高。 

图 2 按照 LFP 和三元的分类

对于动力电池企业，短期内的返工可能不是问题，主要是今年车企在新能源汽车的推动上的影响到底大不大，需求侧到底行不行还不知道呢。

小结：在推特上有流言大众要考虑换 CEO，如果 Diess 真被保时捷的 CEO 替换了，真的是对于大众整体的转向 BEV 的战略产生非常重大的影响，世界变得很快，很多事情说不清楚