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当智能硬件整个团队被砍掉,市场是否到底了?

2022/11/24
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文︱罗艺

海外科技巨头裁员不断,非盈利部门首当其冲。Meta公司裁员超过1万人,其中工程师比例大约在10%,但有些部门被连锅端了,这次裁员后,Meta停止了多个智能产品项目的研发,包括智能手表以及智能显示屏;亚马逊的裁员也将重创其Alexa相关的设备部门,亚马逊的设备部门主要负责Echo智能音箱、Alexa智能语音助手和电子阅读器Kindle等业务,距社交媒体上认证为亚马逊员工的人士透露,Alexa部门裁员比例可能超过60%。

而在此前,亚马逊的无人配送车项目Scout已于10月份关停,投资的仓库机器人初创公司Canvas也被关闭,如果再考虑到一众生存遇到困难的AR/VR和无人驾驶企业,例如倒闭的无人驾驶企业Argo、裁员的无人配送企业Nuro,甚至谷歌都要关闭其物联网云服务Cloud IoT Core了,新型智能硬件在这个行业寒冬里成为了真正的牺牲品。

在2021年创下近年来少有的增长率之后,智能手机和PC市场在2022年掉头向下,在远程办公红利吃完之后,市场并没有新的增长点,而地缘政治紧张、全球经济滞胀,悲观的情绪被市场放大,而多数公司做计划时显然对2022年过于乐观,“去库存”就成为了2022年的主题,其中很大一部分原因,是为2020年下半年至2021年的重复订单买单。当时,缺货情绪笼罩市场,很多芯片公司及终端厂商为了抢产能,不得不加大订单以获取在晶圆厂或者芯片原厂的优先级,在市场反转之后,部分芯片公司宁愿违约赔款也要与晶圆厂重新签订合同,就是为了减轻库存负担和现金流压力。

手机与PC市场的下滑,影响到的是信息产业的方方面面,智能硬件物联网就是严重受影响的领域。多数物联网产品,都附着在手机上,而其使用价值往往需要搭配PC或者手机才能实现,在全球经济滞胀情况下,消费意愿下滑,手机与PC的消费意愿已经下滑到近年来的冰点,最新数据显示,2022年3季度,这两项的同比下降幅度都有可能达到两位数。刚需的市场都在大幅下滑,附着于其上的生态更遭殃,所以不论是市场还不成熟的AR/VR、元宇宙,还是非生活必需品的各种智能硬件或智能服务,都遇到了更大的困难,在“传递到每个人的寒气”面前,这部分没有明显盈利的业务被砍掉或关闭也就在所难免。

在迎来近年来最惨三季度之后,各企业也在做2023年计划了,对于物联网芯片公司而言,2023年的计划想必更难做一些,手机和PC市场还可以期待后年的增长,但有些下游客户团队整体被解散,可能就回不来了,而在这些领域布局的芯片公司,就不得不转换跑道或者去培育新客户。当大家做计划都保守的时候,市场也许不会真正走到那么糟糕的境地。行业低谷期在某种程度上就是获取市场份额的好机会,对供应链议价权更高,团队稳定性更好,竞争对手更保守,或者面临的境况更危险。当然,逆周期投资的原则,是自己的现金流管理合理。

裁员的情况已经蔓延到半导体行业,市场悲观情绪在不断放大,只要这种情绪被进一步放大,市场恢复的节奏就可能会加快。虽然“输送人才”观点被群嘲过,但各大科技公司的批量裁员,必然为将来微创新埋下了种子,也为市场的恢复酝酿着生机。现在判断行业底部显然比较早,但可能不需要等到明年底才能复苏,机会正在绝望中诞生。

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