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芝能汽车十大车企年度电动化成绩盘点
（一）激进转型的代表：大众
（二）品牌力正在被透支的：宝马
（三）想比豪车更豪的：奔驰
（四）多元化发展的全球销冠：丰田
（五）攻擂不忘守擂的：特斯拉
（六）纯电路线发展存疑的：本田
电动化成绩年度盘点第七篇，到了朱老师的老东家：通用汽车。今天主要谈谈通用汽车在美国和中国市场的表现。
● 通用汽车在美国
美国市场总销量达到227.4万辆，同比增长2.5%，压过丰田再次成为美国第一。其中：雪佛兰销量增长5.6%，GMC销量增长7.3%，凯迪拉克销量增长13.9%，抵消了别克销量下降42.4%的影响。而新能源汽车主要是通用需要等IRA政策落地（有点蹉跎岁月的日子，但是电池厂还是建立起来了），2022年中Bolt EV/EUV的销量38,120辆，悍马 EV 854辆，凯迪拉克LYRIQ的销量为122辆。
▲图1.通用汽车2022年北美的表现
● 通用汽车在中国
通用汽车及其合资企业在中国交付了超过230万辆汽车，实际上如果只算通用自己的品牌（凯迪拉克、别克和雪佛兰）的话，一共为103.7万。总体来看，通用北美在转型方面考虑很早，是省下了很多的弹药。接下来要看Ultium平台的表现——这款亮剑比较晚的平台到底表现如何，是需要等待武汉工厂大规模投产以后别克和雪佛兰电动汽车的表现。
▲图2.通用汽车2022年中国的表现
Part 1、通用汽车的工作重心
●美国市场
根据研究公司J.D. Power和LMC Automotive的估计，美国汽车市场总销量在2022年预计为1370万辆，是十多年来的销量新低，同比下降8%。
对于通用汽车来说，在美国销售的220万车辆里面，大型车占据主导地位（皮卡车和全尺寸SUV）是当前通用汽车销售的主力车型，超过110万辆占其年总销售额的近50%。通用汽车在北美的主要车型都是利润丰厚的皮卡和SUV，而轿车只有一款Malibu过10万，然后是一些中型SUV。
▲图3.通用北美的转型
通用销售的新能源车型表现如下：◎Bolt EV/EUV：38,120辆，2023年规划是7万台，我的理解是要把Trax、Encore/GX等车型替代掉。◎悍马 EV：854辆，这车在开拓市场就是起到排头兵的作用。
◎凯迪拉克 LYRIQ：122辆，这主要受芯片的影响，因为凯迪拉克CT4+CT5一起才2.5万台。
通用北美原计划2023年在北美生产40万辆电动汽车，现在这个完成进度的时间推迟到2024年上半年，同时预计到2025年将北美产能提高到每年100万辆——这个推迟也是为自己的车型提供足够的时间。与此配套的是，2025年左右，通用自己的电池产能达到160 GWh以上，并且把 Ultium 电池的电池成本降至70美元/千瓦时以下。
按这个计划，到2025年前总资本支出预计为每年110-130亿美元，这需要持续的现金流。
●中国市场
对于通用来说，过往的BEV平台，不管是从Bolt EV改过来的，还是从上汽集团借用过来的，有各方各面的原因导致总体表现并不成功。下一步就是扩大在中国的投资，围绕奥特能平台做持续投入。现在的新挑战是：各种新车型都是上汽通用比北美通用先行在市场上推出——不管是Lyriq锐歌还是后续的别克E5和雪佛兰纯电，都是需要在激烈的中国电动汽车市场，直接面对其他的竞争对手证明自己。
以目前别克和雪佛兰的情况，打法确实是要丢掉品牌的包袱，然后围绕性价比、通过自己的销售网络和售后体系去支撑纯电动汽车的销售，当然之前插电混动的车辆也能继续优化。
Part 2、电气化和智能化
我觉得通用在美国这边，Ultium平台还能围绕三电领域讲一讲优势，但在中国光讲这个就不够，还需要智能化的支持。现在通用的策略，也在围绕软件和科技子公司进行投入。在围绕软件驱动的改革方面，通用和福特的策略是相似的——都是利用中国本土的资源进行整合，而不是像德国汽车产业要硬磕。
严格意义上来说，上汽通用是否能让两个股东方同意泛亚技术中心在软件方面大力投入，是通用在中国的胜负手，这里的原因主要有这么几个：
◎短期内指望底特律的软件工程师来给中国开发一整套符合中国本土需求的软件，这有点难。
◎上汽体系服务好荣威、名爵、飞凡和智己就已经很不错，指望上汽通用提供一整套好的软件体系给通用的其他车型，至少在短期内是不现实的。
于是通用在中国面临的问题就变成了：JV和下属的研发中心，是否能负担起软件开发方面的重担？长远来看，中国的软件工程师资源对GMNA也很重要，到底走向何方，我们再观察吧。
小结：
我们理解电动汽车平台还是一个偏硬的架构，围绕EE架构和软件开发。如何应对中美这样的市场，GM其实遇到了很大的挑战——如何在中国生存和发展、如何利用在中国的人力资源，不仅需要技术过硬，还需要管理任用的智慧。
