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    • 01、用时24年,中芯国际超越了谁?
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    • 03、新建四座12英寸晶圆厂 增长后劲有保障?
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中芯国际,全球第二了!

05/11 08:57
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张通社 zhangtongshe.com

昨日晚间,中芯国际发布最新财报数据显示:2024年第一季,公司销售收入为17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率为13.7%,均好于指引。

值得一提的是,这是中芯国际季度营收首次超越联电与格芯两家国际大厂,根据近日联电与格芯发布的财报,两家公司2024年一季度营收分别为17.1亿美元和15.49亿美元,均低于中芯国际的一季度营收。

这也意味着,中芯国际已成为继台积电和三星之后的全球第三大晶圆代工厂。如果不考虑IDM(垂直整合制造)厂商及三星代工业务背景下,中芯国际的排名已经跃居全球第二,仅次于龙头台积电。

01、用时24年,中芯国际超越了谁?

根据市场研究机构TrendForce发布的数据,以下是2023年全球十大晶圆代工厂的排名情况:

图:2023年全球十大晶圆代工厂排名情况(数据来源:TrendForce)

这些数据反映了全球晶圆代工市场的竞争格局,其中台积电继续保持其绝对领先地位,而其他厂商也在特定市场领域展现出强劲的增长势头。

在纯晶圆代工厂领域,台积电声名在外,无需多介绍。2024年Q1营收输给中芯国际的格芯、联电,基本概况如下:

格芯(简称GF)是一家总部位于美国加州硅谷桑尼维尔市的半导体晶圆代工厂商,它由AMD拆分而来,并与阿联酋阿布扎比先进技术投资公司(ATIC)和穆巴达拉发展公司(Mubadala)联合投资成立。因此,格芯被认为是一家美国公司,同时具有阿联酋的投资背景。

格芯的业务范围涵盖多个领域,包括智能移动设施、家庭和工业物联网通信基础设施和数据中心、汽车、个人计算等,核心业务主要集中在提供差异化的制程技术解决方案,服务于高增长的半导体市场,还在持续扩大其全球生产能力,以应对市场需求的增长。

格芯一季度实现营收15.49亿美元,环比、同比均下降16%;毛利润为 3.93亿美元,相较2023年四季度的5.25亿美元大减25%,同比也下滑了 24%。格芯在一季度实现46.3万片12英寸晶圆当量出货,同比下降9%,环比下降16%。

联电(简称UMC)是一家总部位于中国台湾的公司,提供包括逻辑IC、DRAM、混合信号/RFCMOS等产品的晶圆代工服务,并拥有从0.35微米到28纳米的多种制程技术。联电在2024年第一季度的财务表现仍然稳健,毛利率达30.9%,归属母公司净利104.6亿元新台币。

由于电脑领域需求回升,联电第一季晶圆出货量较2023年第四季成长4.5%。电源管理芯片、RFSOI芯片和人工智能AI服务器硅中介层需求推动下,特殊制程占总营收贡献达57%

虽然本次只是中芯国际在单季度营收上超过联电和格芯,但这个史上首次来得并不容易。中芯国际成立于2000年,说明其经过24年的深耕,已在某些市场和领域展现出了强劲的竞争力和增长潜力。

02、竞争加剧,增长来自哪里?

如中芯国际在财报中所说,公司月产能由2023年第四季的805,500片8吋晶圆约当量增加至2024年第一季的814,500片8吋晶圆约当量。其中,智能手机应用贡献了公司最大的营收来源,营收贡献为31.2%。

图:中芯国际2024年Q1财报数据

按照应用分类计算,智能手机业务的收入占比为31.2%,计算机与平板占17.5%,消费电子占30.9%,互联与可穿戴占13.2%,工业与汽车占7.2%。

值得一提的是,在上季度,计算机与平板应用贡献了公司最大的营收,贡献比例高达30.6%。但在这季度,这个业务的营收贡献仅为17.5%。本季度中芯国际第二大营收贡献应用是消费电子,贡献了公司30.9%的营收,这是和上季度相比不太相同的点。

如果以地区计算公司的营收贡献,中国区客户贡献了中芯国际81.6%的营收,占比进一步上升。

中芯国际2024年Q1财报数据显示,公司12寸晶圆收入占比继续提升,达到75.6%。具体从两种尺寸的占比和公司收入来看,中芯国际本季度12寸芯片的收入环比提升6.3%,而8寸片的收入环比下滑1.4%。

中芯国际联席CEO赵海军在业绩会上的表述也印证了如上业绩表现,公司一季度收到了一些急单,但12英寸部分产线接近满载,无法完全满足所有订单,所以会优先保证与市场份额相关的急单,即手机等消费电子,同时在与客户协调后,将电脑、平板产品交付时间向后推迟,标准产品通常来说需求比较稳定。

03、新建四座12英寸晶圆厂 增长后劲有保障?

展望今年第2季及全年状况,中芯管理层表示,2024年第1季全球客户备货意愿有所上升。中芯预估,今年第2季,部分客户的提前拉货需求还在持续,公司给出的收入指引是季增5%-7%;伴随产能规模扩大,折旧逐季上升,毛利率指引是9%到11%之间。

中芯表示,对于今年全年,外部环境无重大变化的前提下,公司的目标是销售收入增幅可超过可比同业的平均值。

相较于中芯国际营收规模扩大、净利润下滑,国内另一家晶圆代工厂巨头华虹半导体则出现营收与净利润双降。据其2024年一季度财报显示,华虹半导体实现营收4.6亿美元,同比下降27.1%,环比增长1%。净利润仅为3180万美元,同比下降79.1%,环比下降10.1%。华虹半导体解释称,平均销售价格下降影响了一季度的营收和毛利率。

从晶圆产品看,华虹半导体一季度来自于8英寸晶圆和12英寸晶圆的销售收入分别为2.4亿美元及2.2亿美元

除了在上海浦东的工厂之外,华虹宏力在无锡高新技术产业开发区内建有一座覆盖90-65/55纳米工艺节点、现月产能9.45万片的12英寸晶圆厂(“华虹无锡”),这不仅是全球领先的12英寸特色工艺生产线,也是全球第一条12英寸功率器件代工生产线目前,公司正在推进华虹无锡二期12英寸生产线(“华虹制造”)的建设。

中芯国际同样在12英寸晶圆代工生产线上加大投入。2021年9月2日,中芯国际宣布和上海自贸试验区临港新片区管委会签署合作框架协议,拟在临港新片区成立合资公司,该合资公司将规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目,聚焦于提供28纳米及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务。

据新华财经消息,该项目总投资将达1000亿元,占地892.5亩(即59.5万平方米),其中一期投资576亿元。

2022年1月,中芯国际临港12英寸晶圆代工生产线项目宣布正式开始建设。仅用了1年时间,2023年12月,中芯国际临港12英寸晶圆代工生产线项目顺利封顶。

目前,中芯国际在上海、北京、天津和深圳运营着三座8寸晶圆厂和三座12寸晶圆厂,同时,上海、北京、深圳和天津的四座12寸晶圆厂在建设中。

图:中芯国际(SMIC)投建12英寸晶圆厂情况

中芯国际下季度指引情况如下:预期收入环比增长5%-7%,对应18.4-18.7亿美元,超市场一致预期(17.1亿美元);毛利率9%-11%,低于市场预期(11.85%)。

中芯国际联席CEO赵海军在Q1业绩会上透露,在价格方面,ASP每个季度会有所下降,但不会那么快,其中12英寸产能满载的部分订单,价格会相对稳定;但标准产品遇到同行业竞争,中芯国际会顺应市场随行就市,与客户一同面对市场竞争,优先保证客户的市场份额,如显示驱动、CMOS Image Sensor等产品,不排除后续标准性产品价格会进一步下降。

文字|张大红      编辑|吴晓晴

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