2026百人会论坛：爱芯元智｜智驾市场是哑铃不是金字塔，仇肖莘说中间正在塌陷

智驾市场原来大家以为是一个金字塔——高端小众，中端厚实，低端海量。但仇肖莘在百人会论坛上说：现实是哑铃型，中间正在塌陷，要么彻底低端，要么真正高端，中间位置越来越难活。

爱芯元智，一家2019年才成立、很多人还没听说过的AI芯片公司，用了不到六年时间，把智驾芯片上险量做到了超百万辆，今年2月登陆港交所，3月M57首款量产车型上市，1月M97高阶芯片已回片点亮。这次演讲，她把爱芯对市场的判断、对商业模式的选择、对产品策略的逻辑，讲得非常清楚。

读完这篇，你会得到：爱芯的哑铃型市场判断、三种商业模式的本质差异与爱芯的选择、M57和M97两款芯片的核心设计逻辑、以及软硬解耦为什么是爱芯最重要的产品理念。

从0到1：六年走完三个阶段

爱芯元智2019年5月成立，主做边缘端AI推理芯片。智能驾驶作为边缘计算最合适的落地场景，成为爱芯增长最快的产品线。

仇肖莘在演讲中特别强调了一个数字的区别：上险量，不是出货量。到2024年底，爱芯智驾芯片的上险量已超过百万辆——这意味着这些芯片真实装进了汽车，而且这辆车在路上跑着。公司的演进路线清晰：规模化→全球化→高端化。今年2月登陆港交所，是这个路线上的重要节点。

左端——L2法规驱动市场：欧美2024年已立法所有新车须标配AEB，国内明年大部分车型跟进。这是强制性需求，覆盖所有价位车型，几万块钱的车也要上。挑战是：主力车型毛利承压，成本要极致，但ENCAP、CNCAP法规要求一点不低——又要便宜，又要满足苛刻标准，技术难度实际上很高。

右端——高阶智驾市场：零跑8万多的车已装城区智驾，小鹏12万的车已用图灵芯片，高阶智驾正在进入普通人家。挑战是：算法从规则到端到端到VLA还在持续迭代，对算力和带宽的要求持续拉升，芯片供给能否跟上算法速度，目前还是问号。

结论：中间市场正在塌陷。两端都在增长，但诉求完全不同——低端要成本和合规，高端要算力上限和带宽。这个哑铃型结构，和很多人预期的金字塔完全不同。

仇肖莘把智驾供应链的商业模式归纳为三种，以及爱芯的选择和原因。

①车企自研：从芯片到算法到量产全部自己搞定。掌控力最强，但门槛极高，适合头部新势力。

②软硬一体供应商：第三方包揽芯片+算法+量产交付。车企省心，但算法主权同时交出去了。

③开放平台Tier2（爱芯的选择）：只做芯片算力平台，不做算法，让算法合作伙伴和Tier1在平台上发挥，把"灵魂"还给主机厂，把集成空间留给Tier1。

行业分工有其道理，工业文明发展到今天走向分工，说明它是有效的。每个环节做好自己最擅长的部分，整个产业才能健康运转。爱芯把边界定义得很清楚，是为了让合作伙伴和车企都放心。

同时，这也是对车企「技术主权」诉求的直接回应——OEM希望掌握话语权、有核心零部件选择权，爱芯只提供算力平台，车企的算法资产始终在自己手里。

M57是爱芯为L2法规驱动市场设计的核心产品，今年3月首款量产车型已上市。最让人印象深刻的一个数字：在125°C结温条件下，M57功耗实测小于3瓦。设计目标是3.5瓦，实测更低。仇肖莘说，当时把这个数据拿给各Tier1的研发团队看，没有一个人相信——都要求拿实际板子亲自测，测完才信。

M57支持多种方案形态：前视一体机、5摄像头+N毫米波雷达行泊一体小域控、DMS/OMS（欧洲强标）。目标是用一个平台打通油车和电车，做到全球一盘棋，避免每个国家重复开发。今年7月，首个欧洲车型将量产；Global Tier1已用M57平台拿到海外定点。

M97/M9X系列针对高阶智驾市场，直接对标英伟达最高端芯片。DDR带宽达到400+ GB/s，原生支持Transformer、VLA和World Model，给算法合作伙伴提供一个上限足够高的算力平台。2026年1月已回片点亮，两家Alpha客户正在导入，目标明年上车量产。

这颗芯片背后最重要的设计理念是软硬解耦。车企真正需要的是一个好用的算力平台，他们并不在乎底层是英伟达还是爱芯——只要上层算法可以自由迁移，就有了选择权。

把选择权交还给车企，让车企的算法资产能在不同芯片平台间自由迁移，不被芯片厂商绑架。这是爱芯做软硬解耦最直接的原因。

爱芯的边界定义：专注做好AI芯片，不碰算法。边界清晰，合作才能放心。

①一个市场判断：哑铃型不是金字塔，L2法规强制+高阶快速普及，中间塌陷，两端通吃才是生存策略

②一个商业选择：只做Tier2开放平台，不做算法，灵魂还给主机厂，集成空间留给Tier1，边界清晰合作才放心

③一款量产芯片：M57，功耗实测<3W，3月已量产，7月欧洲上线，全球一盘棋出海标配平台

④一个产品理念：M97软硬解耦，400+GB/s带宽，原生VLA支持，把芯片选择权还给车企

"我们就是专注要做一家好的AI芯片公司。把自己的边界定义得很清晰，这样跟生态合作伙伴合作的过程中，大家都会彼此比较放心。"
— 仇肖莘爱芯元智创始人兼董事长 2026年百人会论坛

本文根据爱芯元智仇肖莘在2026年中国电动汽车百人会论坛演讲实录整理，采用Jack的洞察和表达AI skills，力求客观呈现演讲核心信息与行业趋势，给行业带来一些信息和启示，不代表Vehicle立场。

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