自动驾驶Tier1研究：2022年Q1乘用车L2及以上装配率超过30%

佐思汽研发布《2021-2022年ADAS及自动驾驶Tier1研究-国内篇》。

2022年Q1中国乘用车L2及以上自动驾驶功能装配率达30.1%，同比增加12.7个百分点.。其中，L2级装配率为25.7%，同比增加10个百分点；L2.5级装配率为3.43%，同比增加1.6个百分点；L2.9级装配率为0.96%，同比增加0.95个百分点。

2020-2022年Q1中国乘用车L2及以上自动驾驶功能装配率

数据来源：佐思汽研

ADAS高速发展带动Tier 1自动驾驶产品营收迅速增长

德赛西威2021年智能驾驶产品营收13.9亿元，同比增长95.8%。德赛西威2016年进入自动驾驶领域，主要产品有摄像头、毫米波雷达、域控制器等，未来将持续聚焦感知融合算法、控制策略等领域，并进一步布局L3、L4级别的自动驾驶解决方案。2020年4月域控制器IPU03量产于小鹏P7；2021年9月上市域控制器IPU04，计划2022年搭载于理想；2022年4月上市计算平台ICP产品“Aurora”。

德赛西威2021年营收分产品

数据来源：德赛西威年报

东软睿驰于2004年开始布局自动驾驶业务，专注于自动驾驶核心技术的研发与产品化，覆盖视觉感知、嵌入式高性能计算、传感器融合、决策规划、车辆控制等自动驾驶系统相关领域。

东软睿驰自动驾驶产品前视智能摄像头、驾驶员监控系统、域控制器、中央计算平台等可为乘/商用车产品提供技术与解决方案。东软睿驰自主研发的汽车基础软件平台产品NeuSAR，可实现软硬件的有效解耦。通过端云协同中间件服务的封装，打通车云协同价值数据通讯的链路，调动云平台服务赋能车端智能驾驶持续迭代更新。

经纬恒润智能驾驶电子产品近三年营收平均增长率超过100%。经纬恒润2015年开始布局自动驾驶领域，2017年成立智能驾驶事业部，主要有摄像头、毫米波雷达、域控制器、计算平台、线控底盘等产品，正积极研发系统软件技术。

传统Tier 1厂商及新型互联网Tier 1厂商均在布局决策层产品

决策层产品是连接感知层与执行层的纽带，承担着计算、判断、决策等工作，是高阶自动驾驶的核心产品之一。目前经纬恒润、德赛西威、东软睿驰、华为、百度均已上市了自己的域控制器和计算平台。

国内主要ADAS Tier 1厂商产品布局

数据来源：佐思汽研

华为2013年成立“车联网事业部”，从车载通信模块ME909T进入智能汽车领域。2015年开始研究自动驾驶通信架构，后续发布自动驾驶AI芯片“昇腾”、基于昇腾芯片的MDC智能驾驶计算平台、智能驾驶云服务八爪鱼Octopus、AOS智能驾驶操作系统、激光雷达、4D成像雷达等。

华为不断丰富其计算平台产品。2018年10月首次发布智能驾驶计算平台，支持L3的MDC600、支持L4的MDC300；2020年9月发布支持L2+的MDC210、支持L3-L4的MDC610。MDC610正在洽谈搭载的车型有广汽埃安AION LX、长城沙龙机甲龙、广汽传祺。2021年4月发布支持L4-L5的MDC810，首搭于北汽极狐阿尔法S华为HI版，正在洽谈搭载于2022年哪吒TA、广汽埃安；并计划2022年推出MDC100。

百度2013年7月成立深度学习研究院，启动无人车项目并开发出Apollo自动驾驶开放平台，并相继发布自动驾驶云服务、仿真服务、百度高精地图等自动驾驶服务类产品。2021年其产品延伸到自动驾驶解决方案及决策产品上，2021年4月AVP解决方案及相应的计算平台首搭于威马W6。

新兴Tier 1积极转换产业链角色

新兴Tier 1（百度、阿里等）带着其软件技术、数据平台优势加入汽车领域，加速软件定义汽车的发展进程、缩短汽车新品研发周期。同时新兴Tier1也发现只做Tier1的市场空间有限，于是积极转换产业链角色，与传统主机厂联合造车。如2020年阿里联合上汽成立智己汽车，2021年百度与吉利合资成立集度汽车。

百度、阿里造车进程对比

数据来源：佐思汽研