芯耀
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2026 年，智能驾驶行业正式迈入新一轮发展周期的关键起点，以一段式端到端、VLA（视觉 - 语言 - 行动）、世界模型为核心的技术路线，正推动行业从机器模仿人类驾驶的阶段，全面迈入超人智能的全新发展阶段。与此同时，智能驾驶的技术演进也有着清晰且循序渐进的进阶路径：高速 NOA→通勤城市 NOA→无图城市 NOA→城市 NOA体验深耕与安全精细化→L3/L4高级别自动驾驶落地与全民智驾普及。未来1-5年，城市 NOA 的普惠化下沉成为行业发展的核心主线，10 万元以下入门级、10-20 万元主流价格带更是驱动其渗透率跃升的核心增量市场，而智驾产业的竞争逻辑，也从单纯的“算力军备竞赛”转向更具实际价值的“算力利用率决胜”。
预测一：2026年，将成为智能驾驶新一轮周期起点，以一段式端到端、VLA、世界模型为代表的技术路线将正式开启智驾“超人智能”时代的序幕
智能驾驶软件算法的演进，本质是从模块化割裂到端到端融合、从应激式响应到认知式决策的技术范式革命，行业历经四轮清晰的跃迁阶段，最终在 2026 年迎来“超人智能”的全面落地，这不仅是技术能力的升级，更是智驾系统对物理世界规律与人类驾驶意图的全维度理解与超越。
2004-2020年：模块化架构主导的“机器模仿智能”阶段。此阶段以感知-定位-规划-决策-控制的分模块架构为核心，核心突破集中在感知能力的提升，但受限于模块割裂的设计，系统泛化能力薄弱，始终难以达到拟真化的人类驾驶水平，无法应对复杂长尾场景。
2021-2023年：分段式端到端与规则算法融合阶段。行业转向数据驱动为主的研发路径，逐步整合感知、规划、决策等核心模块，但经典分段式端到端架构缺乏深度思考能力，本质仍属于“应激式响应”，即输入数据后模型直接输出指令，背后无完整的逻辑推理支撑，难以适配复杂路况下的灵活决策需求。
2024-2025年：多模态融合与范式升级过渡期。一方面，VLM（视觉语言大模型）的引入，显著提升了自动驾驶系统的推理能力、可解释性与泛化性，但VLM仅能解析2D图像信息，且语言输出与低级控制环节松散耦合，易出现指令幻觉、口语指令误解等安全隐患；另一方面，受具身智能领域技术突破的启发，自动驾驶行业加速迈向“视觉-语言-行动（VLA）统一框架”。作为一种高度集成的技术范式，VLA模型将相机数据流、自然语言指令与低级驱动控制深度融合于单一策略中，通过语言令牌调节控制器运行，具备完整的“感知-理解-执行”脑式系统，搭载CoT（思维链）推理能力，既能“看清”场景，也能“理解”意图、“精准”执行驾驶动作，贴合人类驾驶的运作逻辑，大幅提升系统可解释性，逐步逼近人类驾驶水平。
2026年起：“超人智能”全面落地阶段。此时，端到端架构成行业共识，叠加VLA模型与世界模型的深度融合，形成“真实数据+生成数据”双驱动的研发与迭代模式。系统将能够全面理解物理世界规律与人类驾驶意图，不仅能达到超人类驾驶水平，更能实现十倍于人类司机的安全性，正式开启智驾黄金十年的全新周期。
预测二：城市NOA呈现快速下探的趋势，未来入门级（10万元以下）与 10-20 万元主流价格带车型将成为驱动城市NOA渗透率跃升的核心增量
2022-2025 年，城市 NOA 呈现出“高端先发、中高端爆发、主流价格带快速下探”阶梯式渗透特征，且中高端市场渗透效率显著，25-30 万元区间仅用 3 年实现渗透率突破 50%，20-25 万元区间也仅用 4 年完成渗透率近 30% 的跨越。具体来看，2022 年为城市 NOA 的高端市场独家布局期，30-35 万元、35-40 万元价格区间是核心搭载阵地，渗透率分别达 24.1%、11.3%，其余中低端价格区间渗透率均为 0，高阶智驾成为高端车型的专属配置；
2023 年进入中高端市场接力渗透阶段，25-30 万元中高端车型成为新主力，渗透率跃升至 23.4%，同时 20-25 万元价格区间渗透率从 2022 年的 0.8% 大幅提升至 5.1%，城市 NOA 正式开启向中端市场的下沉进程；2024 年迎来主流价格带破冰与中高端市场爆发的双重节点，两大关键突破显现：一是城市 NOA 首次下探至 15-20 万元主流价格区间，实现 0.5% 的渗透率突破，二是 20-25 万元、25-30 万元中高端区间渗透率加速至 20.3%、49.7%，中高端市场成为城市 NOA 的渗透主力；2025 年，城市 NOA 的渗透边界进一步下移，首次进入 10-15 万元价格区间且渗透率达 1.6%，至此完成从超高端到中高端、主流再到入门级的全价格带覆盖。而随着这一布局的完成，2026 年城市 NOA 将正式突破 10 万元价格底线，中国乘用车行业也将迈入高阶智驾全民普及的关键拐点。
2022-2025国内乘用车城市NOA车型（分价格区间）渗透率
来源：佐思汽研数据库
从销量规模基础来看，10万元以下及10-20万元主流价格带是乘用车市场的绝对基本盘，其体量直接决定了城市 NOA 渗透率的增长天花板。从销量结构看，这三大价格区间合计贡献了近 7 成的市场份额，是绝对的销量基本盘，其体量远超 25 万元以上的中高端市场。
2022-2025年国内乘用车市场各价格段区间车型销量占比
来源：佐思汽研数据库
从渗透潜力来看，10万元以下及10-20万元价格带是未来3-5年城市NOA主要的增量红利池，其增长空间与中高端市场形成极致反差。当前该价格带的城市 NOA 渗透率仍处于绝对洼地：10 万元以下渗透率为 0%、10-15 万元仅 1.6%、15-20 万元也仅 5.1%，而 25-30 万元中高端区间渗透率已达到58.4%，后续增长减缓。这意味着城市 NOA 行业的所有增量都将集中在10万元以下及 10-20万元价格区间，以2025年2300万辆的年销量基数测算，若该价格带实现 20% 的渗透率，即可释放每年460万辆的潜在市场规模，这一增量规模是中高端市场无法企及的，成为驱动渗透率跃升的核心来源。
国内各价位车型城市NOA渗透率演进趋势预测
来源：佐思汽研数据库
更关键的是，在国民车型的主战场上实现城市NOA的标配化，不仅能打破“高阶智驾 = 高端车”的用户认知，建立起“买主流车就选择带城市NOA的品牌”的心智护城河，还能通过海量销量摊薄智驾硬件成本，形成“低价→高销量→更低成本→更高渗透率”的正向商业闭环，最终在这场全民普及的浪潮中，构建起赢者通吃的竞争壁垒。
预测三：城市 NOA 的价位下探，正快速推动智驾算力芯片行业从“算力军备竞赛”转向“算力利用率竞争”，以地平线J6M为代表的中端算力芯片成为主流车型的选择，同时这一趋势也进一步加速城市NOA普惠化落地
算力利用率的提升，本质是解决智驾普惠化的成本核心痛点， 低价位市场对成本高度敏感，无法承担高算力芯片的硬件投入，而通过技术创新实现中端算力的高阶智驾体验，成为行业破局的关键。
从行业实践来看，基于地平线 J6M 的智驾方案已成为主流选择，博世、电装等国际 Tier1 基于 J6M 推出适配全球车企的中阶智驾方案，覆盖自主与合资车型；卓驭、酷睿程等企业的 J6M 方案也进入量产规划，瞄准10-15万元级普惠市场。而轻舟智航则实现了行业技术突破，其基于单 J6M 打造的 “轻舟乘风 Pro” 方案，成为国内首个规模化量产的单芯片无图城市 NOA 方案，在理想 AD Pro 系列车型上完成规模化交付，重新定义了中端算力芯片的应用边界。
基于地平线J6M的智驾方案若干代表总结
来源：佐思汽研整理
行业竞争逻辑：普惠时代，智驾供应商的核心胜出法则
面临这样的行业机会，只有具备规模化量产能力，且在技术壁垒、成本控制与生态协同层面，均精准契合低价位市场对城市 NOA 智驾方案高可靠性、高性价比、强场景适配性核心需求的供应商，才有望能与城市 NOA 普惠化的行业发展趋势高度契合，进而构筑起自身的差异化竞争壁垒。
首先，城市 NOA 向低价位市场渗透的核心基础是实现规模化量产，唯有达成百万级乃至千万级的量产规模，才能积累充足的真实场景数据与实践经验，推动技术与产品在持续迭代中稳步提升安全性和可靠性。截至2025年，国内市场已规模化实现NOA量产的第三方智驾厂商包括华为、轻舟智航、Momenta、卓驭科技等。
从2023-2025年的第三方智驾供应商市占率（高速 NOA + 城市 NOA）数据来看，轻舟智航凭借与理想、上汽荣威、广汽埃安等头部车企的深度绑定，实现了市场领先，其规模化交付能力不仅印证了技术的适配性，更成为其抢占低价位市场的核心支撑。2026 年，轻舟智航预计将有超 50 款量产新车型亮相，预计全部搭载城市 NOA 并下探至 10 万元级国民车型，进一步巩固其量产优势。
从战略布局来看，轻舟智航明确走务实路线，坚守“算力不堆砌、安全不妥协、体验不打折”三者最优解，精准锚定普通家庭用户的核心智驾需求。轻舟深刻认知到，用户选择辅助驾驶，本质是为了缓解通勤疲惫、应对复杂路况，解决日常驾驶中的实际痛点，而非追求算力数值、炫耀配置。当前行业内多数辅助驾驶产品，仍停留在“保健品”层面，看似具备相关功能，能起到轻微辅助作用，却无法真正破解用户的核心困扰，难以实现稳定、好用的体验，而轻舟的核心目标，就是打破这一困境，将智驾产品打磨成“止痛药”级别，直击用户痛点，创造实实在在的用户价值。
在轻舟的战略逻辑里，安全是智驾体验的绝对底线，这一标准不分车型价位、不分市场层级。无论是 10 万元以内的国民车型，还是几十万元的中高端车型，智驾功能的覆盖范围或许可根据成本进行合理差异化设计，但安全体验必须保持同品质、同标准。只要在功能设计的 ODD（设计运行域）范围内，每一项可开启的智驾功能，都必须经过严苛验证，确保安全、可靠、好用，让不同预算的用户，都能享受到同等安心的智驾体验，绝不因车型低价而降低安全门槛、妥协安全品质。同时，轻舟不盲目追求高算力数值，而是聚焦算力的高效利用，用中端算力实现高阶体验。轻舟始终认为，对普通用户而言，把日常通勤中高频使用的智驾功能（如城区跟车、无保护左转、自动泊车等）打磨到极致，远比堆砌那些花哨、低频、不好用的噱头性功能更有意义。
更务实的用户价值创造来自“算力-安全-体验”三者协同的最优解
来源：轻舟智航
其次，从技术上，轻舟智航行业首个基于单征程6M的城市NOA方案，已正式上车，首发上车车型为搭载AD Pro的理想L系列智能焕新版。轻舟之所以成功实现行业首个基于单征程6M的城市NOA，核心来源于两点：技术创新+工程实践。轻舟智航提到致敬“DeepSeek”，不靠硬件堆砌的蛮力，而是通过极致的创新和工程能力，在一定的硬件资源条件下，做出超越同级的体验，希望助力主机厂在可控的成本范围内，实现更高的竞争力。
在算力利用率的技术探索中，轻舟智航是较早取得规模化突破的企业之一。其基于单颗地平线 J6M 芯片打造的“轻舟乘风 Pro”方案，是国内首个实现规模化量产的单芯片无图城市 NOA 方案，也重新定义了中端算力芯片的应用边界。技术层面，该方案采用自研的一段式端到端大模型架构，将感知、决策、控制环节深度整合，无需依赖高精地图即可覆盖全国城区道路。在 128TOPS 算力的约束下，通过模型轻量化、动态算力调度与多传感器融合优化，方案可支持无保护左转、窄路绕行、行人与非机动车避让等复杂城市场景。
来源：佐思汽研《2025年中国乘用车领航辅助驾驶（NOA）产业研究报告》
切入L4无人配送万亿赛道，落地 L2++ 与 L4 双擎战略
从市场机会来看，随着人口红利的降低乃至消失，物流配送人力成本不断上升，无人配送可以帮助解决配送“最后一公里”招工难、用人贵的问题，具有良好的发展前景。但是理想很丰满，现实很骨干。2021-2023年无人配送还处于产业化发展初期，规模化落地商用还面临很多问题。首先缺乏立法，事故责任难以断定，虽然北京、芜湖都已率先出台针对无人配送的管理细则、试行办法，但具体文件仅限于对某一地区的发展指导，行业缺乏在国家层面的明确法律法规支持，无法对全国各个省市的无人配送测试应用、商业落地等进行统一规范。
截至 2024 年中，中国无人配送车规模化应用已累计超过6000 台。进入2025 年，行业迎来爆发式增长：其中，上半年交付量突破 1.2 万台，相当于 2024 年全年出货量的两倍。下半年持续放量，仅中国邮政一家企业就启动 7000 台租赁采购项目，创行业纪录。全年总交付量预计达超3 万台，较 2024 年增长超 400%。
轻舟智航的 L4 无人配送布局，并非简单的技术延伸，而是基于统一的 AI 驱动“自动驾驶超级工厂” 技术底座，实现了乘用车智驾技术的高效迁移：将百万台乘用车 NOA 量产验证的感知、决策、规划能力，以及 Robobus 固定路线、封闭 / 半封闭环境的产业生态经验，快速应用于无人配送场景，形成“量产数据 - 技术迭代 - 场景拓展 - 数据增值” 的闭环。这一闭环的核心价值，在于通过覆盖多元化的道路环境、交通参与者与极端场景，积累海量异构数据，推动算法从“特定场景最优”向“全域自适应” 演进，既加速了 L4 无人配送的商业化落地，也反向赋能乘用车城市 NOA 的技术升级，实现了双赛道的价值协同。未来轻舟将携手更多合作伙伴，将无人物流车推广至全国核心城配区域乃至全球市场，共建无人物流新生态，共创行业新价值。
轻舟智航在智能驾驶领域的产品矩阵总览
来源：佐思汽研《2025年中国乘用车领航辅助驾驶（NOA）产业研究报告》
2026 年作为智能驾驶新一轮周期的起点，行业迎来了两大核心变革：一是技术层面，一段式端到端、VLA、世界模型的融合开启“超人智能”时代，智驾系统从模仿人类走向超越人类；二是商业层面，城市 NOA 突破 10 万元价格底线，普惠化成为行业发展的核心主线，低价位市场成为渗透率跃升的核心增量。与此同时，行业竞争逻辑从算力堆砌转向利用率决胜，产业发展从单一乘用车赛道转向 L2++ 与 L4 多场景并行。在这场变革中，轻舟智航的布局为行业提供了重要的参考样本：以普惠城市 NOA 为核心，通过规模化量产、算力利用率提升、“算力 - 安全 - 体验” 三者最优解，抓住了低价位市场的核心红利；以 L4 无人配送为第二增长曲线，通过量产数据反哺技术迭代，实现了双赛道的价值协同。
未来，智能驾驶行业将进入技术普惠与场景拓展的双轮驱动时代，城市 NOA 的普惠化将推动行业实现规模化发展，而 L4 无人驾驶的多场景落地将打开技术的价值边界。对于智驾企业而言，唯有坚守技术创新、贴合用户真实需求、实现技术与商业的深度融合，才能在智驾的黄金十年中占据主导地位，最终推动中国自动驾驶产业从技术突破走向全民普及。
