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叶檀财经在7月24日发了一篇文章，《芯片的苦日子 可能刚刚开始》，我其实不认同这个观点，文章也写得一般，虽然已经有9万的阅读量了，但我觉得远达不到专业水平。
虽然我不是芯片行业的从业人员，多年来的工作经历只能说和芯片有点联系吧，但以我的见解，也写一篇短文聊聊我的看法。
叶檀财经的文章开头，引用了美国最近通过的520亿美元的芯片法案，认为这是针对中国芯片产业而量身定制的，苦日子可能来了。
一、背景
美国此次推出的芯片法案，有这么几个核心内容。
1）计划5年内拨款约520亿美金。
2）为期四年的25%的税收减免鼓励企业在美建厂。
3）如果企业在中国大陆投资半导体制造，企业将无法获得这一补贴。
4）10年内就不能扩大对中国先进制程芯片的投资，但成熟制程没有限制。
坦白讲，以我浅薄的理解，美国的这个芯片法案，作用不大。拨款和税收减免，目的是吸引芯片企业去美国建厂，但是在美国制造芯片，有啥优势呢？人才、技术、市场、成本？补贴前和补贴后就会有很大的吸引力吗？我没肯定答案，但是我想说，全球目前最先进的芯片制造工厂在中国台湾和韩国，美国的intel也有，并不是美国唯一，所以先进制造工厂是不是在美国，好像没那么重要。
后面两条，主要是针对中国，就是先进制程芯片二选一。这个嘛，现在已经是没得选了，华为和中国几百家被制裁企业，生产制造采购高端芯片都已经被限制，台积电和三星也没办法帮华为制造芯片，国产最先进的制造工厂中芯国际能力有限，老实说，中美现在这个关系应该也不会有企业把最新的技术放在中国。
中芯国际2021年营收356亿元，只能生产成熟制程
美国对中国科技企业的制裁，结合这几年的情况来看，主要是AI和5G技术，还有先进制程的芯片制造。有时候也挺不能理解的，你说美国绞杀中国的高科技嘛，好像也不是赶尽杀绝。比如紫光展锐也设计和生产5G的芯片，也是使用6nm的制程，oppo的马里亚纳芯片，中兴、百度昆仑、寒武纪、瑞芯微等最新的芯片，都是先进制程工艺(6-8nm)，应该也是台积电或三星代工的，但这些公司一直合作的好好的。
以芯片法案的内容看，目的是吸引投资并遏制中国。要吸引先进的芯片制造工厂到美国，估计没那么容易，即使到美国建厂，中国台湾韩国等地区也是存在的，并不会影响现有的产业格局。
台积电2021年营收568亿美金，今年Q2先进制程(5-7nm)已经占51%份额，份额比重大是因为先进工艺价格高，但是在数量上面，应该远低于成熟工艺。
二、现状
根据IC Insights发布最新报告，全球整个芯片产业，预计2022年全球芯片出货量将达4277亿颗，销售额达到5600亿美金。
芯片产业非常庞大，包括了内存/存储芯片，逻辑电路，MCU微控制器，MPU微处理器，模拟/电源芯片等等。华为海思被制裁的属于MPU微处理器范畴，也就是和Intel，苹果，高通，MTK等芯片厂商用于电脑手机和平板产品的芯片。
2021年存储芯片报告，销售额1552亿美金，销售量534亿片
2021年MPU芯片领域在2021年，全球市场规模1027亿美元。
在高端的芯片领域，intel和amd基本垄断了PC和服务器市场，妥妥的老大哥，GPU则是英伟达，手机平板有高通三星和MTK，虽然中国也有海思和展锐，但海思被扼杀，展锐还有很长的路要走，模拟芯片和存储芯片也是落后，这几年也在奋力追赶，即使是低端的MCU芯片，世界排名前十依然没有中国的厂商（新唐排名第7，中国台湾厂商）。
2021年全球前十MCU厂商：恩智浦、Microchip、瑞萨电子、意法半导体、英飞凌、德州仪器、新唐、罗姆、三星和东芝。前五名MCU厂商市场份额占比达82.1%。2021年全球MCU销售额达到202亿美元，出货量约312亿片。
以目前的现状来看，中国的芯片产业确实挺弱的，高端还是欧美日韩台占据，但也没那么悲观，在讨论美国制裁对中国的影响前，先说明一下：
- 第一，芯片制造只是芯片产业链的一环，虽然非常重要，但不代表整个产业，除了制造之外还有设计封测等行业；
- 第二，先进的制造工艺，只是其中的一部分，甚至是一小部分，先进制造工艺被卡脖子，不代表中国的芯片产业全军覆没。第三，芯片的设计水平和品牌市场化能力，重要性不亚于芯片制造。第四，中国目前高端芯片凤毛麟角，美国也只打击高端芯片。
具体到先进制造工艺，目前来看，市场上只有移动设备有强烈的需求，比如手机平板可穿戴产品，需要更小的功耗，更小的体积，更高的集成度和更强的算力，这不得不使制造工厂一直升级工艺，以便满足设计的需求。但对于绝大部分的半导体芯片，成熟的工艺足够了，也就是在芯片制造领域，如果能完全国产化28nm的制程，应该能够解决95%的问题了。
综上，我的判断是，美国最新的芯片法案，对中国的芯片行业的现状，没太大的影响（本来也就这样，不能更坏了），对美国的芯片行业，也没太大的帮助。
三、未来
芯片行业是典型的高资金，高人才，高技术的行业，本质上是技术服务业。这里面最重要的，应该是芯片的设计。华为海思能在短短十来年间，将手机高端芯片做到全球第一梯队，是非常了不起的成就，现在碰到的问题是美国耍流氓，在全球产业分工明确的今天，把芯片制造也做了对华为来说是不明智的。
虽然短期之内，美国的制裁不可能放松，中国的芯片产业还要经历相当长时间锤炼，但从整个大的产业环境来看，我还是看好中国芯片的发展，甚至认为最重要的发展机遇就在此时。
中国是全球最大的电子产品消费国和最大的电子产品制造国，这两点说明了中国有市场需求，也有研发能力。芯片本身如果不转化成电子产品，是毫无意义的。这个转化的过程就需要人才和技术，还需要整个产业链的配合，国内经过这么多年的发展，应该说是非常完善的。
从制裁中兴开始，到封杀华为，美国芯片已经失去了中国企业的信任，这点是最致命的。近几年来，我身边的同行们，在产品设计选型的时候，能用国产尽量用国产，甚至有时候知道性能或稳定性不如进口货，但还是愿意去尝试使用。有一个可以预设的场景，如果设计时选用美国芯片，贸易战升级断供或被制裁了，这个风险是巨大的，也是一般企业不能承受的。
我也常说，华为是家大业大，韧性十足，如果当初美国的制裁的手机企业是小米或者oppo，估计早就凉了。
芯片行业的特性，我的理解是技术驱动和市场领导。技术很重要，可以决定能不能把产品搞出来，但是能不能发展的好，关键还是看市场。这两年因为美国的打压，市场上有很明显的“国产替代”的需求，虽然短期内因为贸易战制裁和疫情的因素导致供应链非常不稳定，但是势能已经起来了，长远看对于国产芯片一定是利好。
另一个很重要的因素是本土化，一个芯片从沙子变成芯片，看似深度的制造业，但是要发展起来，我更倾向定位于技术服务业。
什么意思？芯片这个产品很特殊，不像消费品，客户买来就能用。芯片行业的特性是研发周期长，生产长，销售周期也长，这本就不是一个可以快和轻的行业。研发阶段投入人力物力，生产外包流片，销售需要FAE技术支持，即使客户选型通过，要等到客户研发结束再大批量生产，才有批量的订单出货。
这种市场信息变化很快，技术支持很重的行业，本土化的公司更有机会。因为你的客户在这里，你的供应商在这里，你的市场也在这里，市场决策和服务支持会更加高效。
抛开非常顶尖的芯片除外，国内的芯片这几年的进步非常迅速。虽然离高端芯片还有很长的一段距离，但是小而美的芯片，越来越多，也越来越好。比如展锐的5G SOC，乐鑫的wifi和蓝牙芯片，瑞芯微和全志的cpu，地平线的ai芯片，兆易的Flash，比亚迪的汽车电子，格科微的sensor等等，这些都是中国的芯片行业的领导者。
虽然没办法一下子切入高端市场，但是路一步一步走，先把低端产品做好，再慢慢往中高端的走。从中国的白色家电到手机行业，再到智能汽车，这些产业发展都有很多相似因素，有足够大的市场需求，有完善的技术人才储备，有政策和资本的加持，也拥有完整的供应链产业链。我相信只要耐心，芯片产业一定可以发展好。
作者：黄金龙，连续创业者，二十年软硬件技术开发与智能硬件产品经验。原创开发十余种智能硬件产品，个人公众号分享一些智能硬件技术、产品、科技新闻和创业心得。
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