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内卷的EDA市场,妙手在哪里?

03/31 16:12
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IIC Shanghai 2024国际集成电路展览会暨研讨会同期举办的“2024中国IC领袖峰会”上,在谈及集成电路产业的技术创新趋势上,东南大学集成电路学院教授、中国集成电路设计创新联盟专家组组长时龙兴表示:“集成电路技术的发展将呈现工艺尺寸缩小、芯片规模增大,高能效和敏捷化等趋势,而“EDA+设计方法学”的集成电路设计敏捷化正成为后摩尔时代的重要手段。”

图源:ICC 2024 Shanghai 2024

近年来,中国EDA行业的发展速度引人注目。根据中国半导体协会平台发布的数据,2022年我国EDA行业市场规模达到115.6亿元,增长率高达11.80%,超过了全球行业的发展速度。然而,国内EDA产业也同样面临着众多挑战。

首先EDA行业的三大巨头占据整个国际市场75%以上的市场份额,巨头们通过多年发展以及不断并购,各自构建了完整的产业生态链,形成了非常高的壁垒。另外,很多IC设计厂商面临产品问世时间的压力,更倾向于采用比较成熟经过多次验证的EDA工具。对于国产EDA公司来讲,如何取得客户的信任,让客户使用你的产品也是行业面临的挑战

图源:ICC 2024 Shanghai 2024

过去几年,国内EDA公司融资明显增加,特别是概伦电子、华大九天、广立微等陆续上市,拓宽了融资渠道,加强了研发投入。但同时本土EDA企业数量较多,不可避免造成了本土EDA产业同质化竞争严重。与此同时,近两年半导体行业投融资趋势放缓,EDA公司如何在艰难环境下保证现金流不出问题,差异化产品布局,更有效的服务客户至关重要。

英诺达副总经理熊文表示:“这两年经常听到国产替代,作为EDA从业者,我们不认为国产一定等于替代,客户永远会选择最有价值的产品,对于EDA来讲,我们的产品能够帮助IC设计公司解决他们在设计中遇到新问题,帮助客户加快设计效率,这是IC设计厂商优先考虑的问题,而不是说你是国产,就一定会用你的产品,所以创造价值才是国产EDA公司安身立命所在。”

根据EETimes的数据,2007年以来,单个IC设计项目上所需工程师峰值增长了50%,然而对应的验证工程师峰值增长了146%。英诺达在产品上进行差异化布局,聚焦数字中端EDA软件低功耗系列产品作为切入点,布局静态验证领域。

芯行纪同样是一家本土EDA初创公司,产品主要在数字后端软件,包括布局布线、综合等,同时也会为高端客户提供后端设计服务。芯行纪资深研发副总裁丁渭滨表示:“美国的EDA技术遥遥领先,中国EDA同行已经在模拟IC方面做得相当不错了,但从数字IC角度来看,落差是巨大的,特别是在数字后端。这也是芯行纪觉得可以在这个方面做点事情的原因。”

图源:ICC 2024 Shanghai 2024

“AmazeSys是芯行纪最主要的产品,即布局布线平台,是非常全功能的,第一个由中国人完全从零开发出来一个布局布线软件,并且进入了商用阶段。”丁渭滨补充道。

值得一提的是,先进IC制造的发展与EDA密切相关。纳米时代采用的新材料、新器件越来越多,需要器件建模EDA;先进IC制造工艺复杂性越来越大,需要工艺建模EDA;数千道加工工序的工艺波动性越来越大,需要良率分析EDA;光刻不得不向前突破物理极限,需要OPC;芯片规模越来越大,成本越来越高,需要掩膜版制造EDA。

图源:ICC 2024 Shanghai 2024

华大九天科技股份有限公司市场首席专家沈强表示:“华大九天在晶圆制造EDA工具方面,拥有PDK套件开发方案、标准单元库和SRAM等基础IP的完整工具链支撑方案、光刻掩膜版数据准备和分析验证方案以及物理规则验证和可制造性检查方案。此外,在先进封装方面,华大九天的自动布线工具Empyrean Storm,支持业界主流的先进封装硅基工艺和有机RDL工艺,支持多芯片之间大规模互联布线,支持高密度逃逸式布线以及大面积电源地平面布线。同时Empyrean Storm具备基本封装版图设计及编辑功能可以和Empyrean Argus无缝集成。”

中国 EDA在面临巨大挑战的同时也迎来巨大的机遇,期待本土EDA厂商能以差异化的布局、厚积薄发的技术实力快速完善中国集成电路产业链,支持5G人工智能云计算等多项未来科技的发展。未来本土 EDA的发展之路,还需靠脚踏实地、一步一个脚印地走出来,最终实现真正的本土化。

另外,值得一提的是下一代EDA的进化方向无疑将聚焦于智能化与敏捷化,而人工智能技术的融入,或许将成为破解EDA发展瓶颈的关键武器。

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